保險公司四月工作總結(jié)范文

　　伴隨著四月公司學(xué)平險收費(fèi)工作的結(jié)束，團(tuán)險渠道各項(xiàng)工作也已基本進(jìn)入收尾階段，為了更好的總結(jié)四月以來團(tuán)險渠道的各項(xiàng)工作，也為下個月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使團(tuán)險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)將團(tuán)險渠道4月工作內(nèi)容做以分析。

　　一、團(tuán)險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況 截至4月30日，團(tuán)險渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)： 短期險保費(fèi)7222萬元，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%; 短期意外險保費(fèi)4xx6萬元，占短期險的71%，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的44%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的100.3%。

　　(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤 截至4月30日，各單位團(tuán)險渠道短期險及短期意外險任務(wù)指標(biāo)完成情況

　　二、團(tuán)險渠道4月主要工作及特點(diǎn)

　　(一)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

　　1.渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 進(jìn)入20xx年，團(tuán)險渠道通過各種方式，為各項(xiàng)渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。

　　今年，團(tuán)險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展，從《團(tuán)險銷售人員管理辦法》的考核要求，到中旬制定專項(xiàng)企劃方案，通過考核加激勵的方式，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷售隊(duì)伍的穩(wěn)定性，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動力。

　　2.法人市場大力開拓

　　3.企劃方案務(wù)實(shí)有效 自年初以來，團(tuán)險渠道緊盯市場動態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律，推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動了渠道各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展： 上旬,單位獎勵確保了開門紅目標(biāo)的順利達(dá)成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售; 中旬，建工險和新增法人客戶企劃案的推出，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點(diǎn); 下旬，學(xué)平險企劃案的出臺，更為今年學(xué)平險業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動作用。同時，渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案，加大宣導(dǎo)力度、制定相應(yīng)方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。

　　(二)隊(duì)伍建設(shè)有效突破

　　1.自《團(tuán)險銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實(shí)施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放，充分調(diào)動了團(tuán)險銷售隊(duì)伍的展業(yè)熱情與銷售積極性，有力推動了團(tuán)險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　2.《團(tuán)險銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺，目前，團(tuán)險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人。

　　3.為加強(qiáng)銷售隊(duì)伍日�；�管理，團(tuán)險渠道印制并發(fā)放了《團(tuán)險銷售人員工作日志》，下發(fā)了“關(guān)于加強(qiáng)團(tuán)險銷售人員日常管理、定期召開團(tuán)隊(duì)早會的通知”。同時，團(tuán)體業(yè)務(wù)部實(shí)施部門人員包點(diǎn)制度，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果。

　　4.上半年，團(tuán)險渠道共舉辦培訓(xùn)班4期，針對業(yè)務(wù)條款、團(tuán)險銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容，對銷售人員進(jìn)行了及時、系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了銷售人員對產(chǎn)品條款的運(yùn)用能力，提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。

　　團(tuán)險渠道4月主要工作及特點(diǎn)

　　(三)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營

　　1.自年初來，團(tuán)險渠道先后印發(fā)了《高校學(xué)生保險合作協(xié)議模板》、《意外險銷售定價管理相關(guān)規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定，為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程，提高渠道業(yè)務(wù)價值提供了制度保障。

　　2.根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求，團(tuán)險渠道自年初來，全面加強(qiáng)渠道費(fèi)用管控，在合理支配費(fèi)用的同時，提高渠道創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量，使公司短期險整體創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平邁上了新的臺階。

　　3.根據(jù)保監(jiān)會及總部要求，團(tuán)體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，通過與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合，已于7月1日順利實(shí)現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。

　　三、當(dāng)前存在的主要問題

　　隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，目前團(tuán)險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面：

　　(一)代理制隊(duì)伍增員緩慢 目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來看，團(tuán)險渠道代理制隊(duì)伍的發(fā)展略顯緩慢，無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

　　(二)團(tuán)險渠道缺乏新的短險業(yè)務(wù)增長點(diǎn) 雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)XX市場行業(yè)領(lǐng)先地位，但面對外部監(jiān)管部門日益嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭，我公司短期險業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。

　　四、下一步工作安排

　　(一)做好學(xué)平險業(yè)務(wù)收尾工作

　　經(jīng)過兩級公司密切配合、通力協(xié)作，憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入，今年公司學(xué)平險業(yè)務(wù)在前期溝通與收費(fèi)階段的各項(xiàng)工作都取得了很大的進(jìn)步。截至4月30日，XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司等6家單位均提前完成團(tuán)險渠道短期險及短期意外險全年任務(wù)指標(biāo)。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續(xù)拼搏，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。

　　(二)加大與農(nóng)信社及計(jì)生協(xié)的合作 一方面，要借助今年省市兩級農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機(jī)，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時機(jī)，加大對當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度，依托公司品牌實(shí)力，促成雙方合作。 另一方面，也要進(jìn)一步加強(qiáng)與計(jì)生渠道的合作，自去年10月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動會議近一年來，公司計(jì)劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績，但是距離我們的理想還有一定差距，因此，各單位要進(jìn)一步借助計(jì)生渠道的優(yōu)勢資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　(三)積極拓展傭金類業(yè)務(wù) 四季度，團(tuán)險渠道還需重點(diǎn)關(guān)注和落實(shí)的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進(jìn)一步認(rèn)識到拓展傭金類業(yè)務(wù)，對充分挖掘團(tuán)險渠道客戶資源，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。 各單位要借助四季度費(fèi)用方面的支持政策，抓緊時間細(xì)化任務(wù)分解、落實(shí)專項(xiàng)責(zé)任到人，保證業(yè)務(wù)啟動迅速，取得實(shí)效。同時，團(tuán)險渠道也將在近期推出相關(guān)方案，推動渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

　　(四)加強(qiáng)團(tuán)險渠道隊(duì)伍建設(shè)

　　嚴(yán)格執(zhí)行《團(tuán)險銷售人員管理辦法(員工制)》 要運(yùn)用好《團(tuán)險銷售人員管理辦法(代理制)》 團(tuán)險渠道計(jì)劃在四季度，結(jié)合代理制隊(duì)伍的快速發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)險銷售人員培訓(xùn)力度，針對近期總公司下發(fā)的新險種、新產(chǎn)品，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗(yàn)做法，組織銷售人員開展相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì)，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　(五)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，做好渠道費(fèi)用管控

　　各基層單位要繼續(xù)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營不動搖，要確保費(fèi)用支出合規(guī)合理，經(jīng)營管理經(jīng)得起監(jiān)管檢查。 相信在公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全轄團(tuán)險渠道干部員工的共同努力下，團(tuán)險渠道將通過不斷鞏固原有渠道，開辟新渠道，為公司團(tuán)險業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為XX市分公司的第二次崛起做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　(六)為20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展做好準(zhǔn)備工作

　　各基層單位要在確保完成今年任務(wù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，積極為20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 一方面，要加強(qiáng)對口子業(yè)務(wù)的維護(hù)力度;另一方面，要加大對法人客戶的市場調(diào)研 。

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