期貨客戶(hù)經(jīng)理年終總結(jié)范文
2018年，我公司認(rèn)真貫徹總公司在年初的工作會(huì)議精神，在總公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下XX期貨全體員工振奮精神、開(kāi)拓進(jìn)取、努力拼搏，在期貨行業(yè)嚴(yán)峻的發(fā)展形勢(shì)之下穩(wěn)步發(fā)展，公司經(jīng)營(yíng)日趨成熟，對(duì)于公司的每一位員工來(lái)說(shuō)，2005年是一個(gè)繁忙、充實(shí)和不斷進(jìn)步的一年。
2018年工作目標(biāo)完成情況
今年年初總公司的計(jì)劃工作會(huì)議下達(dá)給我們公司指標(biāo)為：營(yíng)業(yè)收入（含投資收入）萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)費(fèi)用 萬(wàn)元；利潤(rùn) 萬(wàn)元；交易額 億元，客戶(hù)保證金增長(zhǎng)率 ％。
截至11月30日我公司客戶(hù)數(shù)達(dá)到 人，其中個(gè)人投資者 人，機(jī)構(gòu)投資者 戶(hù)，我公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元，其中手續(xù)費(fèi)收入 萬(wàn)元，投資收入 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入完成計(jì)劃的 ％；營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元，與計(jì)劃相比 ％，全年虧損 萬(wàn)元， （完成利潤(rùn)治標(biāo)情況）；期貨成交金額 億元，同比增長(zhǎng) ％；交易量達(dá) 手， 同比增長(zhǎng) ％；去年末客戶(hù)保證金余額1020萬(wàn)元，截至今年11月30日我公司客戶(hù)保證金余額達(dá)到 萬(wàn)元，增長(zhǎng) ％。
從期貨行業(yè)2018年大環(huán)境來(lái)看，全行業(yè)重返虧損，期貨公司分化日趨加劇。由于市場(chǎng)萎縮、交易量下降、期貨公司的業(yè)務(wù)單一、生存競(jìng)爭(zhēng)加劇等原因，傭金手續(xù)費(fèi)再次下調(diào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1995年平均傭金收入比例為總交易額的萬(wàn)分之十五，而到今年，該比例還不到萬(wàn)分之一，甚至達(dá)萬(wàn)分之零點(diǎn)五。收入銳減，部分期貨公司的交易量本來(lái)就不大，形成虧損也是必然，所以，今年全行業(yè)虧損面達(dá)80％以上，這就使得2004年全行業(yè)盈利的期貨業(yè)又出現(xiàn)了交大的回落，即使是交易量靠前的期貨公司也出現(xiàn)較大虧損的現(xiàn)象。所以，大部分的中小公司僅能勉強(qiáng)維持并瀕臨破產(chǎn)。
2018年主要工作回顧
一、業(yè)務(wù)部在“防范風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”的思想指導(dǎo)下，加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通，積極做好各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作，取得了一定的成績(jī)。
今年公司業(yè)務(wù)部做了期證合作方面的工作，在南方證券長(zhǎng)沙營(yíng)業(yè)部開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)，向證券客戶(hù)宣傳和普及期貨知識(shí)，并努力從中開(kāi)發(fā)參與期貨的客戶(hù)。舉辦了投資報(bào)告會(huì)10場(chǎng)，與有意向投資期貨的客戶(hù)懇談30人/次，成功的開(kāi)發(fā)了14名客戶(hù)參與期貨投資，截至本年度末，新增交易量1475手，成交金額52306700元，手續(xù)費(fèi)收入 19964元。并注重培養(yǎng)與發(fā)展居間人，共開(kāi)發(fā)居間人9人，居間人開(kāi)發(fā)客戶(hù)7人，交易量 2654手，成交金額8017905元，手續(xù)費(fèi)收入3286 元。
今年YY期貨經(jīng)紀(jì)公司YYY營(yíng)業(yè)部設(shè)址于我公司旁邊，開(kāi)業(yè)之初，以極低的手續(xù)費(fèi)吸引客戶(hù)開(kāi)戶(hù)，適逢大有期貨經(jīng)紀(jì)公司縮減營(yíng)業(yè)面積，令不少投資者轉(zhuǎn)投其它期貨經(jīng)紀(jì)公司。我們抓住機(jī)會(huì)，想方設(shè)法、積極主動(dòng)的與這些投資者聯(lián)系，向他們宣傳和推介XX期貨的優(yōu)勢(shì)，不但穩(wěn)住了現(xiàn)有客戶(hù)，還新開(kāi)發(fā)了多名客戶(hù)，新增開(kāi)戶(hù)數(shù)15個(gè)，新增保證金近40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)交易量2232手，成交金額92743475元，手續(xù)費(fèi)收入40146元。
深入開(kāi)拓市場(chǎng)，走訪(fǎng)客戶(hù)是業(yè)務(wù)部今年重要的一環(huán)。今年先后走訪(fǎng)了近30家企業(yè)，對(duì)省內(nèi)飼料、棉花及金屬等企業(yè)進(jìn)行了多次調(diào)研及開(kāi)發(fā)，通過(guò)與來(lái)自不同領(lǐng)域的客戶(hù)交流、溝通，提高了我們對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)及行業(yè)的認(rèn)識(shí)，更真實(shí)地了解了客戶(hù)的需求，以套保入手，培養(yǎng)企業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的興趣和感性認(rèn)識(shí)，這就使客戶(hù)開(kāi)發(fā)到客戶(hù)相關(guān)的服務(wù)均走上了正規(guī)。
二、市場(chǎng)部今年的工作主要放在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶(hù)上，確�？蛻�(hù)不流失，截至11月29日，本年度開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數(shù)達(dá)到57人，做單客戶(hù)數(shù)由去年的140人次減到今年的113人次，基本與去年持平。市場(chǎng)部為了給客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的做單環(huán)境、準(zhǔn)確的投資資訊做了大量扎實(shí)的、切實(shí)有效的工作，牢記“誠(chéng)信為本、視客戶(hù)為上帝”的服務(wù)宗旨，對(duì)于前來(lái)開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)，熱情接待，
幫助其完成開(kāi)戶(hù)手續(xù)；對(duì)于潛在客戶(hù)，熱情介紹公司業(yè)務(wù)；交易客戶(hù)若有疑難問(wèn)題，則對(duì)其進(jìn)行解疑答惑。市場(chǎng)部在人手不足的情況下，堅(jiān)持做好交易大廳的管理工作，得到了客戶(hù)的一致好評(píng)。
三、電腦部為了保護(hù)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、促進(jìn)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用和發(fā)展、保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，電腦部制定了“電腦設(shè)備管理制度”、“電腦網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急處理措施”、“電腦網(wǎng)絡(luò)安全解決方案”等，并對(duì)所有WIN98、WIN2000主機(jī)進(jìn)行了補(bǔ)丁升級(jí)，安裝防病毒軟件，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，采取相應(yīng)的安全防范措施，從而最大限度地解決可能存在的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，保障公司網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。
隨著期貨電子化網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展，我公司的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)處理對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的依賴(lài)性也與日俱增，一旦數(shù)據(jù)丟失或業(yè)務(wù)長(zhǎng)時(shí)間停頓無(wú)法恢復(fù)對(duì)我公司可能帶來(lái)無(wú)法挽回的損失。針對(duì)這種情況電腦部現(xiàn)階段采取了諸如期貨交易系統(tǒng)雙機(jī)硬件熱備、雙機(jī)軟件熱備、線(xiàn)路備份、機(jī)房安全、數(shù)據(jù)備份等一系列的安全防范措施，保障在遭遇突發(fā)情況時(shí)能及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)并在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)交易。電腦部還計(jì)劃明年能做到公司期貨交易所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)異地備份，如果能做到的話(huà)，那么在本部機(jī)房數(shù)據(jù)被完全破壞后能異地恢復(fù)公司所有期貨交易業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司期貨交易正常運(yùn)行的“三保險(xiǎn)”。
四、這一年辦公室認(rèn)真做好文秘檔案工作，積極協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)搞好各項(xiàng)工作，撰寫(xiě)相關(guān)材料，組織或協(xié)助組織召開(kāi)各種會(huì)議，做好會(huì)議記錄。及時(shí)處理總公司及外來(lái)文件，領(lǐng)會(huì)文件精神，提前進(jìn)行預(yù)期安排，然后再由領(lǐng)導(dǎo)簽閱。在復(fù)印工作上，辦公室落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做好文印室保密和節(jié)約工作。在往年基礎(chǔ)之上，我們完成了公司檔案歸檔工作，分別對(duì)歷年來(lái)員工資料、收發(fā)文、大事記等應(yīng)歸檔資料進(jìn)行歸檔，發(fā)揮基礎(chǔ)檔案功能，切實(shí)為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展服務(wù)，這一點(diǎn)也得到了總公司的好評(píng)。
2004年以來(lái)，辦公室按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)XX特派辦要求，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)報(bào)告制度落實(shí)到人，責(zé)任到人，推廣實(shí)施公司內(nèi)控和保證金封閉運(yùn)行等制度，嚴(yán)格督促高管人員及參照高管人員管理的人員執(zhí)行季度報(bào)告制度，及時(shí)完整地向特派辦報(bào)送各種材料。配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作，確保數(shù)據(jù)的.準(zhǔn)確報(bào)送。
健全業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，重視對(duì)業(yè)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。本年度多次組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員和高管參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)�！豆痉ā贰ⅰ蹲C券法》修訂后，辦公室組織全體員工進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，還購(gòu)買(mǎi)了相關(guān)資料發(fā)放給員工自學(xué)。
辦公室積極配合總公司和中國(guó)證監(jiān)會(huì)XX特派辦完成各項(xiàng)檢查工作。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)“從嚴(yán)要求”的原則，在客戶(hù)保證金、注冊(cè)資本、資產(chǎn)質(zhì)量以及合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況等方面與財(cái)務(wù)部一起準(zhǔn)備了詳實(shí)材料，使公司順利通過(guò)2004年的年檢。今年年初，我們及時(shí)做好了法人變更的相關(guān)工作，更換了期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。
五、在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育期間，我公司達(dá)到了“提高黨員素質(zhì)、加強(qiáng)基層組織、服務(wù)期貨市場(chǎng)、促進(jìn)各項(xiàng)工作”的預(yù)期目的，取得了階段性成果。在活動(dòng)開(kāi)展中，我公司認(rèn)真抓好每個(gè)細(xì)節(jié)，堅(jiān)決做到把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性和堅(jiān)定性；把求實(shí)效貫徹始終，堅(jiān)持邊學(xué)邊改、邊議邊改、邊整邊改；把“兩手抓”貫穿始終，使先進(jìn)性教育成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)工作的動(dòng)力，取得學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)工作兩不誤、兩促進(jìn)的效果。 2010年工作展望
我們認(rèn)為：中國(guó)期貨市場(chǎng)從2003年和2004年的恢復(fù)性增長(zhǎng)，到今年的低潮，是一個(gè)向上發(fā)展的積蓄。其理由基于以下分析：
一、市場(chǎng)低迷是由于品種單一。例如，上海期貨交易所交易萎縮，致使銅風(fēng)險(xiǎn)加大之后，投資者選擇較小，損失較大。但只要新品種上市，即能影響市場(chǎng)信心——至少期銅可以增加交易量。
二、市場(chǎng)低迷是由于期貨公司退市，而這僅僅是監(jiān)管措施加強(qiáng)而致。但現(xiàn)有近200家的規(guī)模明顯偏多，若一些惡性公司被清出市場(chǎng)，將會(huì)有所好轉(zhuǎn)。
三、市場(chǎng)低迷是由于經(jīng)紀(jì)公司收入低下。但期貨公司由于業(yè)務(wù)太窄，只能是打價(jià)格戰(zhàn)。若有分級(jí)管理，就能得到緩解。
四、市場(chǎng)低迷品種太少，經(jīng)不住世界經(jīng)濟(jì)一體化的沖擊。企業(yè)進(jìn)行期貨避險(xiǎn)的需求在加大，能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)投資者，仍然有很多，正等待開(kāi)發(fā)。
五、市場(chǎng)低迷是由于金融期貨（國(guó)外80%是金融期貨）遲遲不能上市，但發(fā)行國(guó)債的財(cái)政部正在積極推出國(guó)債的遠(yuǎn)期交易。
六、市場(chǎng)低迷是由于部分投資者熱情下降，資金外流與新開(kāi)品種新增資金相抵后，大致相當(dāng)。這主要是品種設(shè)計(jì)問(wèn)題及品種上市機(jī)制問(wèn)題，在套保、套利及具備現(xiàn)貨背景的機(jī)構(gòu)進(jìn)入后，就能有所改觀。這將促使期貨公司不要只盯住投機(jī)客戶(hù)，只打傭金價(jià)格戰(zhàn)。我們認(rèn)為，這是中國(guó)期貨行業(yè)向前發(fā)展的“前兆”，而不是“嚴(yán)冬”的到來(lái)，它只是具有寒意的“倒春寒”。 為了扭轉(zhuǎn)當(dāng)前不利局面，我們將在2006年重點(diǎn)做以下幾項(xiàng)工作：
一、知行并重，加快發(fā)展。全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)的新《證券法》、《公司法》于明年1月1日正式實(shí)施，這對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展意義深遠(yuǎn)。作為資本市場(chǎng)的組成部分，新《證券法》、《公司法》的推出同樣堅(jiān)定了期貨市場(chǎng)發(fā)展的信心。我公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，采取有效措施，大力宣傳“兩法”，認(rèn)真貫徹“兩法”精神，努力實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。要樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，采取切實(shí)有效的措施加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度。以貫徹落實(shí)“兩法”精神為契機(jī)，加強(qiáng)公司法制建設(shè)，使公司的制度體系更加適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的實(shí)際需要，在2006年我們還會(huì)聘用專(zhuān)門(mén)的法律顧問(wèn)，現(xiàn)在有關(guān)事宜正在運(yùn)作之中。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高企業(yè)無(wú)形資源水平。期貨市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)已有十三年的歷史，自2002年起，已經(jīng)進(jìn)入到差異化競(jìng)爭(zhēng)階段，即依靠企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力爭(zhēng)取市場(chǎng)的階段。差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是企業(yè)形成以無(wú)形內(nèi)部資源為基礎(chǔ)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而內(nèi)部核心資源的關(guān)鍵是要以人為本。所以企業(yè)不僅應(yīng)引進(jìn)高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才，更應(yīng)該積極建立學(xué)習(xí)型組織，實(shí)行多方位的全員教育培訓(xùn)。因此，2006年我公司仍然加大員工的教育培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)使公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力真正得以體現(xiàn)，同時(shí)使公司的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益切實(shí)得以同步提高，為公司的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展注入新的活力。
三、加大期市宣傳力度，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展要求。我們?cè)陂_(kāi)發(fā)客戶(hù)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)到有很多現(xiàn)貨貿(mào)易商雖然知道期貨市場(chǎng)能幫助企業(yè)避險(xiǎn)，也習(xí)慣于參考期價(jià)進(jìn)行現(xiàn)貨交易，卻沒(méi)有涉足期貨市場(chǎng)。一些規(guī)模較大的企業(yè)對(duì)期貨知識(shí)雖比較了解，但因經(jīng)驗(yàn)不足和心理準(zhǔn)備不充分，對(duì)期市還處于觀望階段。所以能“走進(jìn)客戶(hù)，走入市場(chǎng)”，多與現(xiàn)貨貿(mào)易商交流、溝通，是有相當(dāng)市場(chǎng)的。
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