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證券公司員工個(gè)人年終總結(jié)
總結(jié)是對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料,它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力,因此十分有必須要寫(xiě)一份總結(jié)哦。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?下面是小編為大家整理的證券公司員工個(gè)人年終總結(jié),歡迎大家分享。
證券公司員工個(gè)人年終總結(jié)1
時(shí)間飛逝,不知不覺(jué)中,充滿希望的20xx年就將畫(huà)上圓滿的句號(hào);厥20xx年的工作,有收獲的喜悅,有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛,也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵,總體而言,到江海的這半年是愉快的。xx年,對(duì)于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工,江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺(tái)。
我是xx年6月正式加入江海證券的,回首這半年來(lái)的工作,基本上達(dá)到了公司一個(gè)普通員工的標(biāo)準(zhǔn),共開(kāi)了25個(gè)有效戶,銷售了15萬(wàn)的基金,不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小,所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候,連最基本的開(kāi)戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道,股票知識(shí)水平也比較膚淺,通過(guò)跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn),自己的知識(shí)水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的"時(shí)候,因?yàn)樽约旱男愿裣鄬?duì)有些內(nèi)向,根本不敢上前跟客戶搭話,通過(guò)同事的`學(xué)習(xí)和幫助,不斷去社區(qū),超市,市場(chǎng)鍛煉,現(xiàn)在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作,讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性,以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔(dān),自從加入公司后,讓我知道一個(gè)人能力相對(duì)于團(tuán)隊(duì)力量的有限性,對(duì)于我們的工作內(nèi)容,只要通過(guò)公司的平臺(tái),團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作,才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶,創(chuàng)造出更大的財(cái)富。
對(duì)于xx年,對(duì)于我來(lái)說(shuō),就不是一個(gè)新員工了,我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己,在保證開(kāi)戶數(shù)量的同事,要不斷地提高有效戶的質(zhì)量,盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時(shí),對(duì)于現(xiàn)在的老客戶,一定要維護(hù)好他們,盡可能通過(guò)他們的轉(zhuǎn)介紹,開(kāi)發(fā)更多的客戶。同時(shí)也要不斷提高自己的知識(shí)水平,爭(zhēng)取在20xx年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內(nèi)容考過(guò),我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時(shí)也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作,為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力,讓理財(cái)2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)!
證券公司員工個(gè)人年終總結(jié)2
不知不覺(jué)間,我來(lái)到xx證券建湖營(yíng)業(yè)部已兩個(gè)月有余;厥20xx年上半年,有收獲的喜悅,有初次接觸實(shí)際工作的艱辛,也有遇到困難和挫折時(shí)的惆悵。首先,我感謝公司、感謝營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)為我個(gè)人的發(fā)展提供良好的舞臺(tái),讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí),使我理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,看待市場(chǎng)角度更加深入,分析和解決問(wèn)題能力有了一定的提高。
上半年的工作主要分為以下幾部分:
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)崗
通過(guò)兩個(gè)多月的學(xué)習(xí)與實(shí)踐,使我進(jìn)一步熟悉財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的使用與日常管理,進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)和理論學(xué)習(xí);進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)臺(tái)賬并按要求啟用和記錄;按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成營(yíng)業(yè)部日常的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算及記賬、報(bào)賬、報(bào)表編制與分析等會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作,及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送營(yíng)業(yè)部的周報(bào)、月報(bào)、季報(bào);建立健全員工社保和住房公積金賬戶的準(zhǔn)備工作,以便實(shí)際繳納時(shí)及時(shí)辦理;按時(shí)完成總公司財(cái)務(wù)部、存管中心和營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;按時(shí)完成客戶回訪工作,及時(shí)處理其它與工作有關(guān)的.事務(wù)。
上半年的財(cái)務(wù)工作,使我深刻認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)崗位的重要性,凡事一定要多匯報(bào)、多請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),一定要多與領(lǐng)導(dǎo)溝通交流,要切實(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)總公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度,站在營(yíng)業(yè)部的發(fā)展的角度,結(jié)合營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況重實(shí)效、抓落實(shí)。同時(shí),要多為營(yíng)業(yè)部爭(zhēng)取利益,如充分利用我
證券公司與銀行三方存管合作的機(jī)遇,與銀行談判以最大程度的維護(hù)我營(yíng)業(yè)部應(yīng)得利益,這也是下一步財(cái)務(wù)工作的一個(gè)重點(diǎn)。
(二)綜合崗
作為綜合崗,我主要完成的工作包括:
(1)按照公司財(cái)務(wù)核算制度及具體操作流程和要求,完成公司自籌建開(kāi)始至xx月底的固定資產(chǎn)卡片錄入、工資、福利和獎(jiǎng)金發(fā)放等;
。2)按營(yíng)業(yè)部各崗位實(shí)際工作需要,配齊必需的各項(xiàng)辦公用品。同時(shí),設(shè)立辦公用品庫(kù)存清單和辦公用品領(lǐng)用清單,實(shí)際領(lǐng)用時(shí)進(jìn)行登記;
(3)每日按時(shí)完成員工考勤記錄,月底按公司規(guī)定進(jìn)度統(tǒng)計(jì)掃描后反饋給公司人力資源部;
。4)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù),協(xié)調(diào)完成總公司分配的其他臨時(shí)性任務(wù)。
。ㄈI(yè)務(wù)開(kāi)展
上半年就個(gè)人而言,業(yè)務(wù)開(kāi)展很不理想,既有客觀原因,也有主觀原因?陀^方面,在xx人生地不熟、工作本身壓力大,沒(méi)有太多時(shí)間出去跑渠道等;主觀方面,沒(méi)有充分利用每一天的時(shí)間多出去跑業(yè)務(wù)、搞宣傳,沒(méi)有充分利用每一個(gè)機(jī)會(huì)完成開(kāi)戶指標(biāo),沒(méi)能為營(yíng)業(yè)部分憂解難,是我下半年工作的重點(diǎn)和突破方向。
。ㄋ模┫掳肽旯ぷ髂繕(biāo)
通過(guò)本次總結(jié),讓我靜下心來(lái)回顧上半年的進(jìn)步與不足。個(gè)人認(rèn)為不足在于:
1、需進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)
雖然平日不斷進(jìn)行自我學(xué)習(xí)、看書(shū)、看資料,也通過(guò)常常與xx總的溝通、交流吸取了很多的經(jīng)驗(yàn)與知識(shí),但個(gè)人認(rèn)識(shí)到,還沒(méi)有很
好的消化和領(lǐng)會(huì)。如在個(gè)股分析中,雖然運(yùn)用了簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)分析,但是缺乏全面性,分析的比較膚淺。下半年的工作與學(xué)習(xí)中,個(gè)人打算進(jìn)一步加強(qiáng)股票基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),通過(guò)模擬操盤(pán)等方式進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)股票實(shí)際操作,進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)踐水平。
2、提高工作的主觀能動(dòng)性
雖然每天都了解市場(chǎng)、個(gè)股的性息,但是個(gè)人的惰性和主觀能動(dòng)性的不足使我觀察信息時(shí)不夠仔細(xì)和敏感、分析問(wèn)題角度不夠全面,對(duì)于市場(chǎng)的變化把握不夠及時(shí)準(zhǔn)確。同時(shí),對(duì)于其他行業(yè)的關(guān)注,也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)與積累的行業(yè),下半年,個(gè)人將著重進(jìn)一步加強(qiáng)主觀能動(dòng)性方面的建設(shè),相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸,才可能有更深層次的"進(jìn)步。力爭(zhēng)向營(yíng)業(yè)部推薦有潛力的個(gè)股,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)實(shí)在在的盡一份自己的力量。
3、下半年業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)想
前面已提到,上半年的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況很不理想,這也是下半年需要重點(diǎn)突破的地方。就我的實(shí)際崗位情況而言,只能也必須通過(guò)利用晚上下班后的時(shí)間,通過(guò)一些有限的社會(huì)關(guān)系,重點(diǎn)突破某些重點(diǎn)大資金客戶,力爭(zhēng)促成部分大資金散戶來(lái)我營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶,這樣才可能完成自己的指標(biāo)任務(wù)。同時(shí),不放過(guò)平時(shí)積累的其他的一些人脈關(guān)系,利用一切可能機(jī)會(huì),促成小散戶來(lái)我營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶,聚少成多,最終為營(yíng)業(yè)部分擔(dān)壓力、為自己的未來(lái)謀得發(fā)展。相信一分耕耘一分收獲,通過(guò)自己的辛勞和努力,下半年一定會(huì)有所收獲。
證券公司員工個(gè)人年終總結(jié)3
理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,看待市場(chǎng)角度更加深入,半年來(lái)了有了很大的提高。
年初加入證券研究部后,在謝總的提點(diǎn)與x總?cè)粘5慕陶d中,讓我對(duì)證券研究有了一定的認(rèn)識(shí)。初步掌握了基本面分析的要點(diǎn)與方法,改變了原有對(duì)市場(chǎng)的簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí),建立了正確的視角去看待市場(chǎng)的變化:
一、由原來(lái)單一的關(guān)注個(gè)股,開(kāi)始向關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)變化,關(guān)注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。
以往個(gè)人只關(guān)注簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,沒(méi)有深入的去思考背后的根本,以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化,對(duì)于行業(yè)的關(guān)注也脫離了宏觀經(jīng)濟(jì)的.變化,所以導(dǎo)致對(duì)于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過(guò)這半年的學(xué)習(xí)與工作,我認(rèn)識(shí)到了證券分析必須從大的背景出發(fā),由面到點(diǎn)的去一步一步進(jìn)行,而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進(jìn)行憑空想象。
二、從簡(jiǎn)單的關(guān)注個(gè)股形態(tài)與基本面,向形態(tài)與量能結(jié)合,關(guān)注資金流向方面轉(zhuǎn)變。
過(guò)去個(gè)人總是通過(guò)k線形態(tài)結(jié)合公開(kāi)資料進(jìn)行分析,相對(duì)而言比較片面,對(duì)于資金流向分析不太關(guān)注,且不得要領(lǐng)。近期在鄭總的指點(diǎn)下,開(kāi)始對(duì)于這個(gè)方面進(jìn)行關(guān)注與學(xué)習(xí)。雖然目前盤(pán)面對(duì)于量能變化的敏感度還十分缺乏,對(duì)于資金流向的把握還十分欠缺。個(gè)人意識(shí)資金流向是行情的根本,這個(gè)方面將是我下一階段需要努力的方向。
三、開(kāi)始端正自己的投資操作理念與心態(tài)
過(guò)去心態(tài)相對(duì)比較容易波動(dòng),同時(shí)投資操作理念相對(duì)簡(jiǎn)單。經(jīng)過(guò)這半年的工作與學(xué)習(xí)。個(gè)人認(rèn)為個(gè)人心態(tài)有所提高。以往個(gè)人只在意于結(jié)果,對(duì)于造成結(jié)果的原因不太深究。現(xiàn)在在平時(shí)的工作、學(xué)習(xí)、個(gè)人操作中,比較注意過(guò)程,對(duì)于好的結(jié)果或壞的結(jié)果,個(gè)人都進(jìn)行一定的總結(jié)。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面,個(gè)人十分贊同公司關(guān)于“跟從主流資金“的理念,雖然對(duì)于市場(chǎng)節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時(shí)候還犯過(guò)于使用靜態(tài)眼光看待市場(chǎng)以及個(gè)股的錯(cuò)誤。但目前個(gè)人在日?幢P(pán)分析操作中已經(jīng)有意識(shí)的去糾正與改變。
四、日常工作
我的日常工作主要是幫助公司關(guān)注相關(guān)的行業(yè)以及個(gè)股。個(gè)人認(rèn)為自己在這個(gè)方面作的還很不夠。雖然,每周對(duì)于自己關(guān)注的行業(yè)及個(gè)股,自己都會(huì)收集公開(kāi)資料,及相關(guān)的分析。并在總結(jié)文字時(shí),盡量多加入自己分析與思考,少照搬網(wǎng)路上現(xiàn)成的資料。在這個(gè)過(guò)程中,個(gè)人認(rèn)為,由于對(duì)分析的行業(yè)的認(rèn)識(shí)還停留在比較表面的程度。如醫(yī)藥行業(yè),由于公司之間差異很大,對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)個(gè)人比較陌生,雖然對(duì)于產(chǎn)品,自己可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找了解,但對(duì)于具體公司的變化,還是停留在盤(pán)面和量能的基礎(chǔ)上。因此,個(gè)人的分析比較簡(jiǎn)單而膚淺,往往只能簡(jiǎn)單的提及一點(diǎn)要素而缺乏全面,下一階段工作中,這個(gè)方面將著重改進(jìn)加強(qiáng)。
日常工作中缺乏主動(dòng)深入發(fā)掘的精神。近期、新股中步步高走勢(shì)比較強(qiáng),新華都與其比較類似,雖然,個(gè)人曾經(jīng)在收盤(pán)總結(jié)時(shí),向領(lǐng)導(dǎo)提及兩股行業(yè)比較類似。但是事后自己沒(méi)有主動(dòng)沒(méi)有深入分析與挖掘。下一階段工作中,在工作主觀能動(dòng)性方面需要著重加強(qiáng)。
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