證券行業(yè)年終總結(jié)范文
總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以使我們更有效率，因此好好準(zhǔn)備一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才是正確的呢？以下是小編幫大家整理的證券行業(yè)年終總結(jié)范文，希望對大家有所幫助。
證券行業(yè)年終總結(jié)范文1
剛剛過去20年，對我來說，這是不斷積累和進(jìn)步的一年一個(gè)好的營銷團(tuán)隊(duì)必須有一個(gè)好的營銷經(jīng)理，20××年底，營銷總監(jiān)張磊的到來改變了以前的營銷模式。在過去的10年里，業(yè)務(wù)部門在新的有效賬戶和金融營銷方面取得了突破；我為團(tuán)隊(duì)的快速發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。我很幸運(yùn)能加入這樣的團(tuán)隊(duì)
在營銷渠道方面，像我的大多數(shù)同事一樣，我使用銀行渠道、社區(qū)渠道、網(wǎng)絡(luò)渠道、投資俱樂部渠道、互聯(lián)網(wǎng)電話營銷渠道等來挖掘客戶。眾所周知，證券營銷是一項(xiàng)需要不斷積累的工作，壓力很大，但平時(shí)需要投入足夠的耐心。對于同一個(gè)問題，不同的客戶反復(fù)問你十多次，你必須耐心地回答。當(dāng)你第一次見到客戶時(shí)，你必須仔細(xì)傾聽，而不是急于向客戶灌輸技術(shù)指標(biāo)或金融銷售產(chǎn)品。在這種情況下，客戶可能很快就會表現(xiàn)出不耐煩�？释晒ν鶗䦟�(dǎo)致失敗。有時(shí)在一周結(jié)束時(shí)，如果客戶沒有完成，他會非常焦慮，但他只能堅(jiān)持下去，耐心、誠實(shí)地與客戶溝通，以完成他設(shè)定的任務(wù)。
在機(jī)構(gòu)家庭和大家庭方面，我在年初投入了大量精力克服困難，并希望找到一些大家庭來支持這一場景，但可能我沒有足夠的經(jīng)驗(yàn)或能力，經(jīng)常以失敗告終。我記得當(dāng)時(shí)，一個(gè)機(jī)構(gòu)賬戶與我預(yù)約。后來，我沒想到他偷偷去了外國業(yè)務(wù)部，沒有找我。他只是把我當(dāng)成“過路人”。在這方面，我必須繼續(xù)向我的前任學(xué)習(xí)。我希望是在20世紀(jì)多年來有所改進(jìn)。
在中小家庭營銷方面，我常年采用“快餐營銷”模式，快速決策，共同發(fā)展。換句話說，它通常不會持續(xù)很長時(shí)間，花費(fèi)大量精力追逐一些客戶，也不會投資很多錢邀請老客戶吃飯或送禮物。通常只需要花時(shí)間在QQ、MSN或電話上與客戶聊天，談?wù)撘恍┛蛻粝矚g的話題。例如，我在一家公司開設(shè)了一系列10多名客戶，他們都是相互介紹的。一開始，第一位顧客是在論壇上認(rèn)識的'。當(dāng)時(shí)，我們就一個(gè)國際熱點(diǎn)話題爭論了很長時(shí)間。后來，我們簡單地添加了QQ，一直聊到午夜，這是非常投機(jī)的。后來，有一次他問我做了什么，我沒有回避任何事情。
我告訴他我來自一家證券公司。就這樣，第二天，他從其他證券公司將300萬打新股的賬戶轉(zhuǎn)移給了我開發(fā)新客戶非常重要，但維護(hù)現(xiàn)有客戶也同樣重要。我一直遵循客戶是朋友的原則，把客戶當(dāng)作朋友對待。這非常重要。這樣做的目的不僅限于公司層面的品牌建設(shè)和滿足證券交易的基本要求；在個(gè)人層面上，這也是營銷人員職業(yè)道德和后續(xù)發(fā)展能力的體現(xiàn)。因?yàn)闋I銷的最終目標(biāo)是讓你的客戶為你帶來（介紹）新客戶。培養(yǎng)現(xiàn)有客戶最基本的是正確使用證券交易軟件，普及證券知識。同時(shí)，要不斷向客戶灌輸證券市場的風(fēng)險(xiǎn)意識�？蛻糍Y產(chǎn)的縮水代表著交易量的縮水。只有盡最大努力把潛在客戶開發(fā)成現(xiàn)有客戶，把現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶，才能有效地維護(hù)和增加客戶資產(chǎn)的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)這種雙贏是我們與客戶共同追求的目標(biāo)。
總體來看，過去一年，新增有效戶數(shù)超過300戶，新增資產(chǎn)超過5000萬元，較20××年大幅提升；在銷售經(jīng)驗(yàn)和與新客戶的談判方面。
證券行業(yè)年終總結(jié)范文2
20年，我主要從事證券交易系統(tǒng)的技術(shù)支持、銀行證券產(chǎn)品的調(diào)試和在線等工程實(shí)施主要成果如下：
1、 20年來，由于人員辭職、借調(diào)、工程任務(wù)緊張、人員緊張等客觀原因，我負(fù)責(zé)沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作，包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)和銀證產(chǎn)品的維護(hù)；銀行證券產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等5月，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽安裝較早，一方面需要盡快深入了解和完善，為市場發(fā)展提供良好的技術(shù)支持。另一方面，當(dāng)客戶在使用過程中遇到各種問題時(shí)，我會對其進(jìn)行詳細(xì)分類，包括哪些是理解和使用上的錯(cuò)誤，哪些是程序錯(cuò)誤，哪些程序需要改進(jìn)。如有必要，將其匯總成文件并發(fā)送至總部。在具體使用過程中，不同的客戶有不同的需求，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的`程序修改以滿足需求。簡言之，在人員短缺的情況下，盡量謹(jǐn)慎、到位地進(jìn)行服務(wù)，讓客戶感覺我們的技術(shù)服務(wù)不打折。
2.友好北街營業(yè)部柜面系統(tǒng)和財(cái)務(wù)提成系統(tǒng)數(shù)據(jù)成功并入活力路營業(yè)部。同時(shí)，將另外兩個(gè)業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)與友好街業(yè)務(wù)部門分離，實(shí)現(xiàn)了三個(gè)業(yè)務(wù)部門在同一天的平穩(wěn)過渡
3.完成了哈聯(lián)證券三大業(yè)務(wù)部門同城集中交易項(xiàng)目的實(shí)施。在時(shí)間緊、問題多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，最終比較順利地完成了任務(wù)
4.完成了天通證券工行銀證通的調(diào)試和上線工作
5.完成光大銀行在華北太原街銀行證券轉(zhuǎn)賬的調(diào)試及上線工作
6.已成為中信銀行在北方生動(dòng)活潑路銀行證券項(xiàng)目的調(diào)試和上線工作
7.金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部成功完成數(shù)據(jù)合并
8.成功完成南武、南壩中路業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)集中
9.撫順交通銀行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換及調(diào)試正在實(shí)施中
在過去一年的工作中，我在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力和工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面取得了進(jìn)步，在問題分析和解決能力以及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)方面取得了進(jìn)步，并對一些新產(chǎn)品有了深入的了解，如嵌入式和通用版本；我對其他xone、移動(dòng)柜臺、開放式基金托管系統(tǒng)等也有一些基本的了解。
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