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投資工作總結(jié)
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它在我們的學(xué)習(xí)、工作中起到呈上啟下的作用，不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才是正確的呢？以下是小編精心整理的投資工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
投資工作總結(jié)1
股市就象四季變換一樣具有周期性，在經(jīng)歷了6年的熊市后，XX年股市終于迎來了一輪大牛市，隨著人們?nèi)胧械臒崆椴粩喔邼q，我持有股票也有了較好的表現(xiàn)，年終凈資產(chǎn)同比增長123%，在今年的投資工作中不斷學(xué)習(xí)認真思考，堅持困境反轉(zhuǎn)+適度分散+耐心持股的投資理念，取得了滿意的成績。
持股倉位變動情況：今年6月份左右逐步將拿了三年的'銀行類股票先后換成了中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵、中國西電、中國中鐵、中國北車、招商證券、海通證券，后來又將中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵換成了中國西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業(yè)為主的持倉結(jié)構(gòu)，倉位分別為45%、20%、35%。換股理由是：經(jīng)過6年的大熊市洗禮，這些股票價格下跌幅度很大整理時間相當(dāng)長，估值已經(jīng)非常偏宜，買入風(fēng)險很低；另一方面由于受國家政策支持特高壓類、高鐵類股票基本面發(fā)生了反轉(zhuǎn)，券商類股票的融資融券新業(yè)務(wù)開展，未來業(yè)績將會大幅增長，而且已經(jīng)同比大幅增長，但是，由于受長期熊市思維，市場對這些變化卻視而不見；第三，這些股票能夠接觸到，業(yè)務(wù)容易理解較為熟悉，對未來狀況容易判斷。這幾個理由的存在支撐著我的持股信心。
值得一提的是，今年還學(xué)習(xí)了可轉(zhuǎn)債投資并嘗試性地在89元買入了一點民生轉(zhuǎn)債，現(xiàn)在已漲到140元，有50%的漲幅。發(fā)現(xiàn)只要在面值以下買入一只不會破產(chǎn)的可轉(zhuǎn)債，遲早會帶來滿意的投資收益�？赊D(zhuǎn)債確實是一個簡單、安全、省心、高收益的投資品種，如果再有滿地都是90元以下轉(zhuǎn)債的機會，應(yīng)該加大配置比例。
從大盤歷史市盈率數(shù)據(jù)看，大盤現(xiàn)在仍處在底部區(qū)域，值得長期投資，但經(jīng)過今年的60%的大盤指數(shù)漲幅，短期可能面臨一定的風(fēng)險，明年的操作可能比較復(fù)雜，需要更大的耐心等待機會，在大盤未出現(xiàn)有效調(diào)整前，應(yīng)降低倉位控制風(fēng)險，停止使用杠桿。
投資工作總結(jié)2
為切實加強應(yīng)收賬款的催收工作，加大應(yīng)收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內(nèi)部機構(gòu)進行了重新設(shè)置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務(wù)科，同時充實了理財公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。
為進一步加強內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責(zé)任制，將責(zé)任層層落實，做到各盡其能，各負其責(zé)。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。
現(xiàn)將一個月來理財公司工作情況匯報如下：
一、資產(chǎn)管理
1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。
2、閑置資產(chǎn)：
�、倥浜嫌嘘P(guān)部門辦理xx閑置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在xx的閑置房屋進行處置，為此，理財公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進行拍賣，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財公司著手進行實質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定xx拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，并對房屋進行了評估。
�、谵k理xx閑置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋(xx大廈)續(xù)租合同。
③對閑置房進行管理：對xx的.5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進行了門鎖的更換。
二、應(yīng)收賬款的催收
x月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③xx公司xx：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。
三、內(nèi)部管理工作
1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計資料。
2、拷貝xx年x月底財務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。
3、清欠人員外出歸來后，及時進行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計工作打好基礎(chǔ)。
4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“xx年x月工作匯報”及“xx年x月催款情況統(tǒng)計”工作。
投資工作總結(jié)3
一、為什么進入投資擔(dān)保行業(yè)？
我XX年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書本、學(xué)社會、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場營銷實戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。XX年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現(xiàn)實困局仍然雪上加霜。當(dāng)時面臨兩個選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個月
立足于企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)、社團組織資源和優(yōu)勢，專注中小企業(yè)及個人融資理財業(yè)務(wù)拓展開發(fā)，任務(wù)是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專業(yè)知識深造（XX年9月1日--11月30日） 三個月
考取國家二級理財規(guī)劃師證書和擔(dān)保經(jīng)理人函授培訓(xùn)，專注擔(dān)保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個月
自身對投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的`實施過程
我從XX年3月27日進入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計（企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標管理及培訓(xùn)體系設(shè)計等），后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，（當(dāng)時備案證和經(jīng)營許可證拿到無望，轉(zhuǎn)型方向不明）于一個多月后來到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營過于保守和被動。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營理念令我非常敬佩。
四、計劃實施的反思和總結(jié)
四月份制定計劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個兒子的撫養(yǎng)教育）
3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達想法或表達方式不當(dāng)
4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上
五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學(xué)習(xí):（1）向以前的老同學(xué)(現(xiàn)周口郵政儲蓄銀行某支行行長)請教學(xué)習(xí)商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；（2）向姨父學(xué)習(xí)《公司法》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導(dǎo)下，備考律師從業(yè)資格證。（3）報名財務(wù)管理班，爭取當(dāng)年通過考試。
（4）堅持自學(xué)pe運作管理和企業(yè)管理
3工作 堅持以銀保、民間擔(dān)保為基礎(chǔ)，專注并致力于pe、vc的實踐學(xué)習(xí)，兩年時間內(nèi)切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營銷輔以其他網(wǎng)絡(luò)營銷手段
2走出去、請進來、留下來
以cc鹽業(yè)投資擔(dān)保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會、協(xié)會、沙龍、俱樂部，主動結(jié)交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經(jīng)營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
�。�1）尋求公司支持
(2) 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
(3) 溝通家庭不拖后腿
(4) 努力賺錢，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
六、在投資擔(dān)保行業(yè)的目標和重新定位
隨著在擔(dān)保行業(yè)工作學(xué)習(xí)中觀察思索的加深，對自己在這個行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案
專注領(lǐng)域：長期專注并致力于擔(dān)保/pe/vc的實踐學(xué)習(xí)
指導(dǎo)思想：專注專業(yè)專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言
投資工作總結(jié)4
一年來我科在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各科室同志的幫助支持下，按照年初我局工作部署和總體要求，努力做到務(wù)實、創(chuàng)新、服務(wù)、守紀，各項工作都按照年初工作計劃圓滿地完成，取得了一定的成績。具體體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、履行職責(zé)，較好完成各項工作任務(wù)
1、全年共審批政府投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和核準限額內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)項目共46項。其中審批政府投資項目40項，全年計劃投資16663萬元, 實際完成投資15915萬元;核準房地產(chǎn)開發(fā)項目6項，全年計劃投資68496萬元，實際完成投資58638萬元。
2、按照省、市發(fā)改委工作要求，及時完成了對經(jīng)濟適用住房、保障房、廉租房、公租房等國家補助項目的審核申報及項目進展月報表工作;
3、根據(jù)市紀監(jiān)委工作要求，及時完成了對政府投資項目跟進監(jiān)督信息管理系統(tǒng)相關(guān)信息、數(shù)據(jù)、圖片、視頻錄入工作;
4、根據(jù)年初全區(qū)招商引資大會的精神，按要求向區(qū)招商局和區(qū)大督辦報送我局今年招商引資工作進展情況月報表及各階段總結(jié)，在局領(lǐng)導(dǎo)的積極爭取和全局上下的共同努力下，我局超額完成招商引資目標任務(wù);
5、對管權(quán)限內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目監(jiān)督管理，規(guī)范建設(shè)市場項目的審批手續(xù)。及時了解掌握建設(shè)項目進度，對無審批手續(xù)開工建設(shè)的廣安嘉園項目、瑞凱世紀城（二期）項目兩家項目單位進行了批評教育，并督促項目單位馬上停工補辦手續(xù)。鑒于這兩個項目未辦審批手續(xù)有特殊原因且兩家項目單位負責(zé)人認錯態(tài)度良好，經(jīng)研究決定免于罰款。目前廣安嘉園手續(xù)已經(jīng)補辦完畢，瑞凱世紀城（二期)手續(xù)正在辦理中。
6、調(diào)研今年基本設(shè)施建設(shè)項目和謀劃儲備20xx年基本設(shè)施建設(shè)項目35項;
7、及時地完成了局黨組交辦的其他臨時性工作。
二、爭創(chuàng)文明、服務(wù)型科室，樹立良好的科室形象
�。ㄒ唬⑸钊胴瀼芈鋵嵨揖珠_展的“公民道德講堂”活動。
抓好全科干部的思想道德建設(shè)，把“公民道德講堂”活動不斷引向深入，形成長效機制。真正使我科形成健康、文明、和諧、良好的社會道德風(fēng)尚。定期組織學(xué)習(xí)《道德經(jīng)》，講身邊故事、行愛心善舉、倡文明行為，宣揚助人為樂、誠實守信、敬業(yè)奉獻、廉潔審批的道德品行，引領(lǐng)科室文明新風(fēng)尚。
�。ǘ�、不斷優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境，提高服務(wù)水平。
1、在文明禮儀、服務(wù)質(zhì)量、工作作風(fēng)、廉潔自律、遵章守紀等方面嚴格要求科室人員，杜絕“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”。全年沒有一起濫用職權(quán)“吃拿卡要”的現(xiàn)象發(fā)生，審批事項滿意率和按期辦結(jié)率達到100%。
2、進一步提高工作效率。借鑒外地行政審批的經(jīng)驗和做法，以“減少審批事項，減少審批環(huán)節(jié)，減化審批程序，減少審批時間”為突破口，從審批服務(wù)的細節(jié)做起，不斷優(yōu)化工作流程，提高審批效率和保證審批質(zhì)量。真正形成一站式服務(wù)模式，做到一口接待、一次說明、一站批復(fù)；一般審批爭取限時辦結(jié)。努力為投資商、創(chuàng)業(yè)者提供“零距離，低成本、高效率”服務(wù)。
3、進一步創(chuàng)新工作機制。認真落實上級和區(qū)委、區(qū)政府一系列規(guī)范投資審批文件，敢于、樂于并善于承擔(dān)責(zé)任，高度重視“中梗阻”，“饅頭比蒸籠大”的問題，打破常規(guī)，改進工作方式，在符合規(guī)定程序的`前提下，簡化手續(xù)，特事特辦，急事先辦，徹底改變“問題一具體就解決不來，有點責(zé)任就解決不了，有點困難就解決不好的”弊端。
4、進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。嚴格履行“窗口受理制、首問責(zé)任制、一次性告知制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制”，努力打造講學(xué)習(xí)、講團結(jié)、講紀律、講作風(fēng)、講績效的科室形象。堅持深入基層，了解民情，為民辦事，在項目謀劃和安排上，充分尊重民意，把項目用在群眾最期盼、最需要的地方，切實維護群眾利益。
認真回顧總結(jié)一年來的工作，在充分肯定成績的同時，我科的工作還存在一些不足之處：一是政治理論學(xué)習(xí)不夠，今后要加強政治理論學(xué)習(xí)。二是我科下基層調(diào)研時間少，對我區(qū)建設(shè)項目情況掌握不夠。不能很好的為我局大項目工作提供項目基本情況，今后下基層調(diào)研要增加時間和提高質(zhì)量，多謀劃和儲備全區(qū)基本建設(shè)項目，為我區(qū)大項目庫儲備提供充足保障。以上存在問題，我們有決心在今后工作中加以改進。
明年工作安排和建議：
一、嚴格審批權(quán)屬內(nèi)的政府及政策性投資項目；
二、嚴格核準《投資核準目錄》中權(quán)屬內(nèi)非政府投資項目（含利用外資項目）；
三、加強對政府投資基本建設(shè)項目和房地產(chǎn)開發(fā)項目的監(jiān)督管理。對未辦理審批手續(xù)的項目單位按照規(guī)定程序進行處理，并限期整改；鑒于今年上半年我區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資累計完成情況，建議高層領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門提前做好明年我區(qū)固定資產(chǎn)投資半年形勢分析及全年預(yù)測。同時制定固定資產(chǎn)投資目標計劃，責(zé)任分解。各監(jiān)管部門要按照周、旬、月、季度的方式對各項目單位投資計劃完成情況進行督報，對項目進度慢，投資不到位的單位要積極督促其加快投資速度，積極完成目標計劃；
四、建議區(qū)高層加大對項目的謀劃和前期準備工作的資金投入。密切跟蹤明年爭取中央、省、市投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,同時積極協(xié)助項目單位做好項目謀劃和前期準備工作及基本設(shè)施建設(shè)項目的調(diào)研工作，爭取調(diào)研時間不少于二個月，為今后全局謀劃儲備項目做準備;
五、及時完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
投資工作總結(jié)5
證券資訊公司競爭圖存的方式正向著兩個極端方向發(fā)展，一種是以低成本支撐其低價競爭，搶占市場份額，以維持其生存，這類公司或非正式組織為數(shù)眾多。二是以高投入、高品位樹立市場形象，著眼未來，爭搶核心市場，這類公司雖為數(shù)不多，但無疑將是未來證券資訊業(yè)的脊梁。
1、堅定的走證券資訊咨詢化的發(fā)展道路
單純的簡單的f10資料為主的低端的資訊信息內(nèi)容的競爭只會陷入資訊產(chǎn)業(yè)低水平價格戰(zhàn)的泥潭中，要從產(chǎn)品的技術(shù)構(gòu)成、新產(chǎn)品的開發(fā)、推廣機制、產(chǎn)品的信息質(zhì)量、營銷策略及手段從根本上與競爭對手拉開檔次，才能從低端市場的價格戰(zhàn)的競爭中走出來，作到控制市場走向和價格的目的。在公司內(nèi)部必須建立一套完備的新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)和推廣的運行機制，保證高質(zhì)量的新一代產(chǎn)品、延續(xù)產(chǎn)品、后續(xù)產(chǎn)品和可替代產(chǎn)品源源不斷地、有序地投放市場，形成多套產(chǎn)品立體交叉競爭。唯有如此，才能從市場混戰(zhàn)中走出來按自己的步伐發(fā)展自己。資訊咨詢化的發(fā)展方向既提高了信息的含金量，也是向高端市場發(fā)起進攻的最重要的籌碼。
2、加強和國內(nèi)做證券行情交易系統(tǒng)的廠商
比如說乾隆高科，通達信等的技術(shù)上的合作，以行情交易系統(tǒng)和資訊平臺和相結(jié)合的方式來發(fā)展資訊行業(yè)未來的資訊平臺的搭建方向。建立全新的基于證券行業(yè)電子資訊架構(gòu)(e-infostructure)和現(xiàn)代的資訊有效集成(information integration)創(chuàng)新技術(shù)構(gòu)建起來的'的統(tǒng)一證券資訊平臺的運作模式。要是自己的資訊信息內(nèi)容提供的方式和模型能夠緊跟住資訊行業(yè)的潮流，只有領(lǐng)潮流之先才可以完整的擁有對市場的話語權(quán)。資訊信息模塊與證券交易模式的合理有機嫁接以及技術(shù)上駐留程序的改進更新是保持這種領(lǐng)潮流之先的技術(shù)上的關(guān)鍵。
3、加強全國統(tǒng)一規(guī)劃的的市場營銷策略，樹立起自己的品牌營銷略
營銷策略的正確性和促銷手段的完善是產(chǎn)品成功的保證。產(chǎn)品再好，如果沒有正確的營銷戰(zhàn)略、營銷手段，沒有精良的營銷隊伍去組織實施，就根本無從實現(xiàn)市場占有率第一的目標，更無從實現(xiàn)第一民族品牌和獲取最大創(chuàng)業(yè)利潤的目標。產(chǎn)品品牌的樹立，在質(zhì)地優(yōu)良的情況下，除借助宣傳工具外，最終還將依靠我們營銷人員的自身高素質(zhì)，豐富的知識和閱歷，新穎的營銷手段和技巧、良好的口才及應(yīng)變能力，讓消費者去感受我們的員工、感覺我們的產(chǎn)品、感覺我們的服務(wù)，確實讓他們從中受益。
投資工作總結(jié)6
回顧我們這兩個月多的投資顧問開展工作，期間我們有著幸福的甜蜜，但更多的意識到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時間上可以分為兩個時段，在第一時段，從6月1日起到7月下旬是幸福時段，由于行情相對較好，我們主要精力放在營銷方面，所以也取得了一點小成績。在第二時段，從7月下旬到現(xiàn)在是壓力階段，行情處在調(diào)整之中，客戶情緒有所波動，出現(xiàn)了銷戶、解約的情況。 詳見圖二
這種情況引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會。在會上，對在投資顧問中出現(xiàn)的問題，我們做了認真的分析。首先我們在銷戶和解約客戶做了一個探討，總結(jié)原因既有內(nèi)因也有外因，外因有：第一，有的客戶需要股指期貨，我們營業(yè)部目前沒有；第二，客戶的預(yù)期收益比較高，不允許虧錢。內(nèi)因有：首先我們咨詢能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們在簽約前沒有對客戶進行“冷處理”，降低客戶的預(yù)期�？偠灾�，我們投資顧問沒有進行有效的客戶關(guān)系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時調(diào)整思路，一方面對現(xiàn)有簽約客戶進行了梳理，及時加強溝通，另一方面，在會上，領(lǐng)導(dǎo)提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務(wù)我們都要做好，爭取能成為忠實的客戶。這就要求我們在簽約前做好溝通工作，了解客戶的'需求，做好風(fēng)險教育工作。而在服務(wù)過程中，我們要經(jīng)常和客戶電話聯(lián)系，做好情感服務(wù)，同時在周六舉行交流會，面對面的交流。而在服務(wù)的內(nèi)容上，我們則不僅局限于咨詢服務(wù)，更多的是心理上的導(dǎo)師，在行情不好的時候，讓客戶心里平伏是一門學(xué)問。而在資訊方面，我們投顧團隊每天下午4點召開投顧會議，除了討論投顧中碰到的問題之外，我們投顧人員每人都發(fā)表對盤面的看法，交流意見，同時大家也把自己的心得分享一下，而且營業(yè)部也請了行業(yè)里的老師給我們做了有關(guān)培訓(xùn)。 總之，在這波調(diào)整中，我們暴露出很多問題，但這也是我們提高的機會，不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見彩虹，我想我們會在以后的投顧工作中會穩(wěn)中求進，變中求通。
投資工作總結(jié)7
過去的一年里，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務(wù)重點工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成20xx年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個方面予以總結(jié)：
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面
組織財務(wù)核算和處理各方面財務(wù)關(guān)系是我部門的本職工作。財務(wù)部本年擔(dān)任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。我部財務(wù)核算與財務(wù)管理在去年基礎(chǔ)上進一步加強，核算內(nèi)容更加細化。比如,對××公司成本核算上，采用分項目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點不設(shè)立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內(nèi)同類商品價格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對費用的核算，采取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。在日常工作中，我部在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都做了明確規(guī)定。在財務(wù)核算方面，嚴格按照董事會批準的預(yù)算支出范圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應(yīng)個人情面而放松政策。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務(wù)重等困難，加班加點完成決算任務(wù)，并保證財務(wù)決算的準確性和財務(wù)報表的有用性，正確反映當(dāng)年的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況。
財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。本年我部加強公司財務(wù)管理，體現(xiàn)在以下方面：
（一）在財務(wù)分析方面。
我們每季度根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對收入、支出項目進行分解，編制成本費用明細表。在分析表的格式上與預(yù)算口徑相一致，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。
（二）在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準確，保證帳實相符。我部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。
2、在應(yīng)收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務(wù)部門溝通加大應(yīng)收賬款的`回收力度，對往年的應(yīng)收賬款逐一進行清理、催收。在領(lǐng)導(dǎo)的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應(yīng)收貨款。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財務(wù)部會
同綜合部對固定資產(chǎn)進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責(zé)任到人，并對新增資產(chǎn)及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。
5、在對外投資管理上，我們認真審核相關(guān)協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關(guān)財務(wù)事宜。
（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦。
（四）協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系方面。
在與稅務(wù)部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規(guī)定時，我們總能及時得到稅務(wù)人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關(guān)于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過。
在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關(guān)于“20xx年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及是否設(shè)立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。
在內(nèi)部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財務(wù)狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表，每年合并編報企業(yè)決算會計報表，在各分、子公司財務(wù)部的積極配合下，我們編報的數(shù)據(jù)準確無誤且及時。
二、工作體會
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務(wù)工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則為依據(jù)，遵守財經(jīng)紀律。認真履行部門職責(zé)，一絲不茍，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實肯干，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù)，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作。
第二，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)要求，對各自工作職責(zé)進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責(zé)工作。財務(wù)部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。
第三，加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。財會是是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升，我們財務(wù)人員除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識，更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務(wù)不是一個好的財務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個好的財務(wù)人員一定是一個懂經(jīng)營、會管理、精財務(wù)的復(fù)合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)。
三、明年的工作思路
一、強化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。加強預(yù)算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批準的預(yù)算方案內(nèi)，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
二、做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。
三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
四、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
總之，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持，在20xx年我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應(yīng)有的一點微薄之力。
謝謝大家！
投資工作總結(jié)8
一、20xx年主要工作
20xx年，我辦在區(qū)委、區(qū)政府和開發(fā)區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，積極創(chuàng)新管理制度，加大監(jiān)管力度，構(gòu)建工程建設(shè)領(lǐng)域誠信體系，不斷提升政府投資項目監(jiān)管和公共資源交易管理水平。其中智慧監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用、不良行為積分制管理、違法行為專項整治行動等做法得到《浙江日報》、《寧波日報》等省、市媒體的宣傳報道。
（一）創(chuàng)新制度，服務(wù)發(fā)展，項目推進與監(jiān)管力度得到進一步加強。
1. 研究制訂《xx區(qū)公共資源交易管理辦法》。為進一步明確公共資源交易范圍、統(tǒng)一交易規(guī)則，建立并完善與市場經(jīng)濟相適應(yīng)的交易機制，加強對交易活動的監(jiān)督管理，提高公共資源配置的效率和質(zhì)量，我辦認真梳理了國家、省、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定以及各單位的職責(zé)，起草了《xx區(qū)公共資源交易管理辦法》(征求意見稿)。
2. 制訂出臺多項小型工程管理制度。為進一步減輕街道（鎮(zhèn)）建設(shè)壓力、發(fā)揮區(qū)級部門專業(yè)優(yōu)勢，更好服務(wù)建設(shè)大局、預(yù)防腐敗，會同區(qū)相關(guān)部門出臺了《xx區(qū)街道（鎮(zhèn)）小型工程項目評審管理暫行辦法》、《xx區(qū)街道（鎮(zhèn)）小型建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法（試行）》等辦法。至10月底已促進105項小型工程的概、預(yù)算納入評審，合計金額34976萬元，其中已評審預(yù)算項目65個，預(yù)算凈節(jié)約金額1370萬元，效果明顯。20個項目納入?yún)^(qū)住建局的質(zhì)量監(jiān)管，通過上門服務(wù)、現(xiàn)場指導(dǎo)、隨機檢查等的形式，小型項目的質(zhì)量、安全得到有效控制。
3.服務(wù)和推進重大項目建設(shè)。一是年初走訪調(diào)研各行業(yè)主管部門、建設(shè)單位、街道（鎮(zhèn)），細致了解項目推進過程中存在的問題，為項目各實施主體提供前期業(yè)務(wù)指導(dǎo)和政策咨詢。二是積極參與生態(tài)文明館建設(shè)、海域招投標、國際海洋城等20多個項目的協(xié)調(diào)，推進“五水共治”、“三改一拆”項目，在主動服務(wù)中推進建設(shè)項目規(guī)范實施。三是配合區(qū)農(nóng)污辦擬定出臺《農(nóng)村生活污水計價規(guī)則》，積極參與商討，并提出具有建設(shè)性、切實可操作的意見，有效解決了在農(nóng)村生活污水治理中存在的最后50米的政策性問題、計價問題、入戶補償標準等，為順利推進農(nóng)污治理項目提供依據(jù)。
4.全面應(yīng)用智慧監(jiān)管系統(tǒng)。制訂出臺《政府投資項目智慧監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》，進一步明確各部門職責(zé)，保障系統(tǒng)運行，充分發(fā)揮監(jiān)管系統(tǒng)的監(jiān)督功能。實現(xiàn)監(jiān)管系統(tǒng)的功能再升級。目前，有389個項目納入智慧監(jiān)管系統(tǒng)管理，涉及投資額270.3億元。今年對系統(tǒng)進行了升級改造，整合各行業(yè)主管部門的信息資源，將不良行為積分管理納入到監(jiān)管系統(tǒng)，目前已經(jīng)錄入四條不良行為信息，建立小型工程網(wǎng)上招標和工程管理系統(tǒng)，并納入智慧監(jiān)管系統(tǒng)，逐步建立大數(shù)據(jù)、大監(jiān)管格局。
（二）落實檢查，查處問題，建設(shè)市場得到進一步凈化。
1.實施違法行為專項打擊行動。為進一步凈化我區(qū)建設(shè)市場，確保建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全，著力解決因違法行為而影響、制約工程質(zhì)量、施工安全、工程進度以及社會穩(wěn)定、公平交易等突出問題。出臺《嚴厲打擊政府投資項目施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為的工作方案》，對我區(qū)政府投資項目中違法發(fā)包、施工轉(zhuǎn)包、違法分包以及掛靠行為開展專項打擊整治。目前已梳理70個在建政府投資項目的'自查自糾和行業(yè)排查資料，通過排查對其中的6個項目開展重點抽查。通過針對性地、開創(chuàng)性地、有效地檢查核實，使隱藏較深的施工轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為線索浮出水面，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法行為項目4個，為下一步行業(yè)主管的認定工作找準了目標、極大地震懾了違法行為的相關(guān)單位和相關(guān)人員。
2.依法處理投訴，嚴肅查處問題。今年受理項目的書面投訴、舉報、市長電話、區(qū)長信箱等反映的事項共10起，所有事項均及時受理、及時調(diào)查、及時轉(zhuǎn)送，有理有節(jié)、穩(wěn)妥協(xié)調(diào)、合理答復(fù)、依法處理，無不良影響。今年查處了xx區(qū)路名牌門牌制作安裝及廣告經(jīng)營招租項目開標程序違反規(guī)定等4起突出問題。
3.開展四項專項檢查。一是制訂出臺《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)干預(yù)工程建設(shè)情況監(jiān)督檢查工作的實施方案》，緊盯項目建設(shè)管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過單位自查、行政部門監(jiān)查，牽頭單位抽查等形式，組織各單位每月填報進展情況，將嚴禁領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)干預(yù)工程建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)督檢查活動貫穿于政府投資項目過程，進一步規(guī)范了政府投資項目管理行為。二是開展超概專項檢查。根據(jù)省巡視組反饋的銀杏社區(qū)活動中心項目超概專項問題，開展完成了對該項目的檢查工作，對項目的全過程進行了檢查、對超概的數(shù)據(jù)進行了分析、對存在的問題進行了解剖。三是開展拆除工程發(fā)包專項檢查。根據(jù)省巡視組反饋的白峰華峙等拆除項目發(fā)包不合規(guī)的專項問題，實施全區(qū)街道（鎮(zhèn)）自查活動，并對白峰華峙等拆除項目發(fā)包過程中存在的問題展開專項檢查，已取得相應(yīng)的決策過程、合同等相關(guān)資料。四是組織各行業(yè)主管部門對2014年的小型工程檢查發(fā)現(xiàn)的問題開展落實整改情況回頭看檢查。促進了柴橋青坑山塘整治工程、大碶鄔隘農(nóng)村生活污水項目等5個項目存在部分質(zhì)量問題的返工整改；對小港街道方前村污水治理等項目存在多計工程造價的問題，已促進追回相應(yīng)的多計款項13.58萬元；政府性資金建設(shè)項目擅自下放至村的現(xiàn)象已得到消除，今年以來，未有違反規(guī)定轉(zhuǎn)移項目的現(xiàn)象。
（三）守信激勵，失信懲戒，工程領(lǐng)域誠信體系建設(shè)得到進一步提升。
1.深化預(yù)選承包商制度，提高工程管理質(zhì)量。我辦會同區(qū)建筑工務(wù)局、住建局等相關(guān)單位，擇優(yōu)產(chǎn)生20xx年度政府投資項目房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)選承包商名錄共81家。產(chǎn)生水利工程預(yù)選承包商名錄24家。根據(jù)招投標改革方案要求，此次預(yù)選承包商首次推行誠信約談與告知制度，并在全省率先推行預(yù)選承包商重要信息及得分組成網(wǎng)上公示，進一步推進評選活動陽光透明。實施預(yù)選承包商制度后，我區(qū)政府投資項目工程質(zhì)量有很大提高，2014年度9個工程獲市建設(shè)工程結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)獎，19個工程獲市標化工地，3個工程獲浙江省錢江杯獎（優(yōu)質(zhì)工程）。
2.全省首推不良行為積分制。為深化落實《XX市公共資源交易“黑名單”管理辦法》和《xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）建設(shè)領(lǐng)域和政府采購市場主體不良行為記錄和公示辦法》，構(gòu)建全區(qū)統(tǒng)一的公共資源交易體系信用信息查詢應(yīng)用平臺，制訂出臺《建設(shè)市場主體及政府采購供應(yīng)商不良行為積分制管理細則》，對企業(yè)和個人在參與項目建設(shè)和政府采購管理過程中被行政處罰、處理的，進行積分累加，施以相應(yīng)懲戒。整合部門處罰處理結(jié)果，統(tǒng)一積分標準，統(tǒng)一查詢平臺，實現(xiàn)企業(yè)和個人的不良信息進行全方位串聯(lián)，實現(xiàn)互通互用，將失信懲戒機制真正落到實處，著力提升工程領(lǐng)域誠信體系建設(shè)。
投資工作總結(jié)9
三年來，松銀擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)、隊伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機構(gòu)的合作層次不斷加深。在促進擔(dān)保業(yè)的發(fā)展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止20xx年第二季度，我擔(dān)保公司共為融資訴求企業(yè)實行貨幣擔(dān)保70家，擔(dān)保金額3億元。
公司注冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，后續(xù)儲備資金2700萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元。
松銀擔(dān)保十分注重合作金融機構(gòu)資本運作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風(fēng)險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強強聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的.領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺，促進“三方”共創(chuàng)雙贏。
近期來，松銀擔(dān)保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門的督導(dǎo)下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)
(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔(dān)保租賃大夏，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔(dān)保機構(gòu)信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學(xué)者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風(fēng)險的有限最佳機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。
二、進一步加強擔(dān)保公司與金融機構(gòu)的合作。
目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊�？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—�！蟆比胶献�，才能共克時艱。一方面擔(dān)保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔(dān)保機構(gòu)加強合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務(wù)較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù)，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。
三、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。
在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔(dān)保公司要樹立大局意識和責(zé)任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務(wù)。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資工作總結(jié)10
轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去�；仨^去的一年，在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好審計局市政府投資審計中心崗位的工作，并時刻嚴格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在審計局市政府投資審計中心工作崗位上積極進取、勤奮學(xué)習(xí)，認真圓滿地完成今年的審計局市政府投資審計中心所有工作任務(wù)，履行好×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定�，F(xiàn)將過去一年來在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡要總結(jié)如下：
一、思想上嚴于律己，不斷提高自身修養(yǎng)。
一年來，我始終堅持正確的價值觀、人生觀、世界觀，并用以指導(dǎo)自己在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心崗位上學(xué)習(xí)、工作實踐活動。雖然身處在審計局市政府投資審計中心工作崗位，但我時刻關(guān)注國際時事和中央最新的精神，不斷提高對自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認同感和尊嚴感、榮譽感。在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上認真貫徹執(zhí)行中央的路線、方針、政策，盡職盡責(zé)，在審計局市政府投資審計中心工作崗位上作出對國家力所能及的貢獻。
二、工作上加強學(xué)習(xí)，不斷提高工作效率時代在發(fā)展，社會在進步，信息技術(shù)日新月異。
×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關(guān)工作也需要與時俱進，需要不斷學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新方法，以提高審計局市政府投資審計中心崗位的服務(wù)水平和服務(wù)效率。特別是學(xué)習(xí)審計局市政府投資審計中心工作崗位相關(guān)法律知識和相關(guān)最新政策。唯有如此，才能提高×××審計局市政府投資審計中心工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個人能力。定期學(xué)習(xí)了×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識，并總結(jié)吸取前輩在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作經(jīng)驗，不斷彌補和改進自身在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作中的缺點和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高。
回顧過去一年來在**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的`單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位工作的點點滴滴，無論在思想上，還是工作學(xué)習(xí)上我都取得了很大的進步，但也清醒地認識到自己在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處。主要是在理論學(xué)習(xí)上遠不夠深入，尤其是將思想理論運用到×××審計局市政府投資審計中心工作崗位的實際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作中，我一定會揚長避短，克服不足、認真學(xué)習(xí)了×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關(guān)知識、發(fā)奮工作、積極進取，把工作做的更好，為實現(xiàn)中國夢努力奮斗。展望新的一年，在以后的**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài)，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好審計局市政府投資審計中心崗位的本職工作。同時也需要再加強鍛煉自身的審計局市政府投資審計中心工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強與×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實實做事，老老實實做人，爭取為**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）做出更大的成績。
投資工作總結(jié)11
今年是為更好地方便和服務(wù)企業(yè)，試行外商投資企業(yè)現(xiàn)場年檢的第一年，我局按照局的部署，依據(jù)《企業(yè)年度檢驗辦法》及有關(guān)外商投資企業(yè)登記管理法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本局的實際，開展外商投資企業(yè)初檢和年檢前的各項準備工作，較好地完成工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況小結(jié)如下：
一、外商投資企業(yè)初檢情況
我市應(yīng)參檢外商投資企業(yè) 戶，分支機構(gòu) 戶，截至 年 月 日，經(jīng)我局初檢上報參檢 戶，其中合資企業(yè) 戶，獨資企業(yè) 戶，合作企業(yè) 戶，分支機構(gòu) 戶。未參檢企業(yè) 戶，經(jīng)調(diào)查核實并與外經(jīng)部門協(xié)商確定上報擬吊銷企業(yè) 戶，暫保的企業(yè) 戶，通知其辦理注銷手續(xù)的 戶，初檢率為95%。
初檢的 戶法人企業(yè)中，投資總額為 萬美元，注冊資本 萬美元，其中：中方 萬美元，占注冊資本的 %；外方 萬美元，占注冊資本的96.96%。實際累計到資 萬美元，占注冊資本的40%。
已初檢的企業(yè)中，如：“*********有限公司”于 年 月登記注冊，但由于客觀原因至今外方股東尚未到資，導(dǎo)致企業(yè)廠房在建工程久拖無法完工投入生產(chǎn)，公司處于兩難境地；“******有限公司”原計劃 年 月開工生產(chǎn)，但外方資金、設(shè)備未到位，企業(yè)連廠房都尚未開始建設(shè)；“******娛樂有限公司”屬三年未檢今年補檢，企業(yè)經(jīng)營狀況較差，基本處于停業(yè)狀態(tài)；“******開發(fā)有限公司”設(shè)立近一年來尚未開展經(jīng)營活動，也未取得相應(yīng)的資質(zhì)等級證書。
二、主要做法
�。ㄒ唬└叨戎匾�，周密部署宣傳到位。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視外商投資企業(yè)的初檢工作，年初組織召開了年檢工作專題會議和專管人員座談會，根據(jù)上級機關(guān)年檢工作精神，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H對全局的年檢、初檢工作作了統(tǒng)一部署，任務(wù)分解、層層落實、責(zé)任到人。
�。ǘ┩晖馍掏顿Y企業(yè)初檢領(lǐng)取報告書都是企業(yè)直接到市局領(lǐng)取，為進一步落實轄區(qū)管理，加強企業(yè)與轄區(qū)工商分局的聯(lián)系，今年局將外資企業(yè)的名單和報告書下發(fā)到各分局，由他們分發(fā)到企業(yè)，大大方便了邊遠的外資企業(yè)。
�。ㄈ┙衲晔�*局服務(wù)企業(yè)，試行現(xiàn)場聯(lián)合年檢的第一年，而局又是現(xiàn)場聯(lián)合年檢的第一站，要求企業(yè)提交的資料較多，為確保企業(yè)提交資料齊全，企業(yè)能順利通過年檢，我局將企業(yè)應(yīng)提交的資料打印成通知，隨同報告書一并發(fā)放給企業(yè)。同時，為確保企業(yè)都能在安排的時間內(nèi)參加現(xiàn)場年檢，注冊股派兩位同志上門服務(wù)，將報告書送達住所在城區(qū)的每一家企業(yè)。
（四）在開展現(xiàn)場年檢的同時，外商投資企業(yè)現(xiàn)場年檢工作會議在我局召開，為確保會議如期召開，注冊股抽調(diào)專人與局辦公室密切配合，做好會議召開前的各項準備工作。
�。ㄎ澹┠隀z期間為外資企業(yè)提供有關(guān)的法律、法規(guī)咨詢，現(xiàn)場指導(dǎo)企業(yè)填報年檢資料，如“******有限公司”是新設(shè)立的企業(yè)，經(jīng)辦人員未辦理過年檢手續(xù)，我局工作人員幫助查找資料，逐項指導(dǎo)其填寫《聯(lián)合年檢報告書》。
（六）按照檔案管理要求，完成了年檢資料的歸檔工作，并及時將登記、年檢資料移交給各轄區(qū)工商分局，為加強外資企業(yè)監(jiān)管提供了依據(jù)。
�。ㄆ撸┘訌娏伺c有關(guān)部門的密切配合，年檢工作得到了當(dāng)?shù)赝饨?jīng)、財政部門的大力支持。
三、存在的問題
1、企業(yè)經(jīng)營狀況普遍不好，隨著內(nèi)資企業(yè)市場準入條件的`放寬和各項優(yōu)惠政策的出臺，給市場主體創(chuàng)造了公平競爭的環(huán)境，外商投資企業(yè)已無明顯優(yōu)勢可言，在競爭中將會有相當(dāng)部分企業(yè)難以生存。
2、企業(yè)未按規(guī)定繳資，到資率僅占注冊資本的28.1%，如：“有限公司”等18家企業(yè)已到繳資期限尚未繳資，其他企業(yè)雖有繳資，但也不同程度未繳足。
3、新設(shè)立的企業(yè)，未先驗資而匆忙將資金投入廠房建設(shè)和設(shè)備購置，導(dǎo)致驗資部門無法出具驗資報告，也是企業(yè)未能按期繳資的重要原因。
四、下一階段工作計劃
1、針對企業(yè)未按期繳資現(xiàn)象，將督促企業(yè)繳資作為工作的重點，廣泛開展調(diào)查研究，并將情況及時報告*局。
2、為外商投資企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，按照企業(yè)的要求，開展外商投資企業(yè)登記代理工作。
3、加強外商投資企業(yè)監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)按照登記事項從事經(jīng)營活動，特別要加強對未參檢企業(yè)的監(jiān)督管理，防止企業(yè)不具備經(jīng)營資格仍從事經(jīng)營活動。
4、配合工商分局做好新設(shè)立外商投資企業(yè)回訪工作，逐步規(guī)范外商投資企業(yè)的轄區(qū)管理。
5、進一步完善外商投資企業(yè)經(jīng)濟戶口，開展外商投資企業(yè)信用資料征集工作，逐步建立外商投資企業(yè)信用體系。
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