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理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)

時(shí)間:2021-09-24 09:01:08 工作總結(jié) 我要投稿

理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)范文

  總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以使我們更有效率,不如我們來(lái)制定一份總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?以下是小編整理的理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)范文,希望對(duì)大家有所幫助。

理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)范文

理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)范文1

各位領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)委、各位同事:

  大家好!

  今天,我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競(jìng)聘大會(huì)。這是一次難得的鍛煉、提高自己的機(jī)會(huì)。我叫于崴,現(xiàn)年28歲,大專文化程度,中級(jí)理財(cái)師職稱。20xx年加入建設(shè)銀行工作。先后曾在興盛儲(chǔ)蓄所、城區(qū)支行、渾江大街支行,從事柜員崗、個(gè)人業(yè)務(wù)顧問、個(gè)人客戶經(jīng)理崗位。現(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對(duì)私個(gè)人客戶經(jīng)理一職。7年的工作實(shí)踐,讓我精通了銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系,曾被評(píng)為優(yōu)秀柜員、巾幗建工標(biāo)兵。今天,我競(jìng)聘對(duì)私客戶經(jīng)理一職。

  第一、我先來(lái)談一談對(duì)客戶經(jīng)理一職的認(rèn)識(shí)。

  我國(guó)加入WTO以后,銀行業(yè)首當(dāng)其沖,迅速和國(guó)際接軌。目前正進(jìn)入以利率市場(chǎng)化為起點(diǎn)的銀行業(yè)市場(chǎng)化階段。銀行客戶經(jīng)理制也同時(shí)應(yīng)運(yùn)而生。這是現(xiàn)實(shí)的客觀需要和激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求?梢哉f(shuō),客戶經(jīng)營(yíng)的好,銀行的貸款回收就能得到保證,銀行的效益也就能隨之提高;客戶經(jīng)營(yíng)失敗,銀行的效益也就沒有了來(lái)源。

  誰(shuí)贏得了客戶,誰(shuí)就贏得了市場(chǎng),贏得了效益。所以客戶資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭(zhēng)的蛋糕。建立以客戶為中心,滿足客戶的各種金融服務(wù)需求,提高服務(wù)質(zhì)量,推行客戶經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù)。它是一種以市場(chǎng)為先導(dǎo),以客戶為中心,滿足客戶多元化、層次化金融需求,追求更加直接、明確的效益和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的新型營(yíng)銷服務(wù)體制?蛻艚(jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場(chǎng)需求的橋梁,擔(dān)負(fù)著全面深入了解客戶需求,為客戶提供綜合性、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù),為銀行拓展信貸營(yíng)銷,為經(jīng)營(yíng)管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確、有效的信息的重要職責(zé)。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

  第二、如果組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔(dān)任客戶經(jīng)理一職,我將從以下幾個(gè)方面開展工作:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),與時(shí)俱進(jìn),樹立市場(chǎng)觀念、客戶觀念、營(yíng)銷觀念,為全方位對(duì)客戶服務(wù)打定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我計(jì)劃這一年加強(qiáng)六項(xiàng)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

  二是強(qiáng)化對(duì)金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí),為依法開展客戶的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)三是認(rèn)真學(xué)習(xí)行里的工作安排,按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,創(chuàng)造性的開展工作。

  二、認(rèn)真履行客戶經(jīng)理的職責(zé),積極拓展產(chǎn)品營(yíng)銷,發(fā)展客戶。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策、內(nèi)容、特色,熱情向客戶介紹、推薦行里的業(yè)務(wù),使客戶在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運(yùn)用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務(wù),圓滿完成各類基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場(chǎng),為客戶提供咨詢和理財(cái)服務(wù),行使金融顧問的職責(zé),密切與客戶的關(guān)系,更好地把銀行產(chǎn)品營(yíng)銷和為客戶服務(wù)兩方面職責(zé)緊密結(jié)合起來(lái)。

  三、分析研究市場(chǎng),加強(qiáng)對(duì)客戶的研究,建立客戶資料檔案,根據(jù)客戶的實(shí)際狀況,客觀、公正地評(píng)價(jià)客戶等級(jí),不斷調(diào)整服務(wù)措施,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。廣泛搜集客戶資金、財(cái)務(wù)信息,捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險(xiǎn)變化情況、收集、掌握同業(yè)對(duì)客戶的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài),及時(shí)反饋客戶對(duì)銀行服務(wù)的意見和建議等,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù);深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析,掌握轄區(qū)客戶特點(diǎn)和結(jié)構(gòu),進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分;比較分析各類客戶市場(chǎng)的特點(diǎn),對(duì)確定和調(diào)整全行的目標(biāo)市場(chǎng)提出意見和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)占有率、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、獲利能力及市場(chǎng)滲透能力,提出改進(jìn)本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)意見。

  四、以客戶為中心,加強(qiáng)內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào),提高服務(wù)效率?蛻艚(jīng)理一方面代表整個(gè)銀行與客戶建立和發(fā)展關(guān)系,同時(shí)也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門,共同為客戶提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案,督促業(yè)務(wù)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)客戶要求,提高服務(wù)效率。在實(shí)際工作中要做到特事特辦,急事急辦,易事快辦,難事妥辦,靠特色服務(wù)贏得客戶。

  五、監(jiān)控客戶風(fēng)險(xiǎn),注重對(duì)客戶的日常管理,主動(dòng)掌握客戶的思想動(dòng)態(tài)、經(jīng)營(yíng)行為等,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)管理水平。

  六、求真務(wù)實(shí),勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作。對(duì)工作不拖、不等、不靠、不推,不但用力去做工作,而且用心去做工作。在對(duì)客戶服務(wù)的同時(shí),大力弘揚(yáng)信用風(fēng)氣,幫助客戶樹立良好的信用理念。在具體工作中,既熱情洋溢,又嚴(yán)格規(guī)范自己的言行,在社會(huì)上在客戶中樹立良好的“建行人”形象?空\(chéng)信守諾留住客戶,靠特色服務(wù)贏得客戶,靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶。

  以上報(bào)告如有不妥之處,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評(píng)指正?傊,如果這次競(jìng)聘成功,我將嚴(yán)格履行自己的諾言,以優(yōu)良的工作作風(fēng)開創(chuàng)新的工作局面。如果不能,說(shuō)明我的工作能力還有待提高,我將在今后的工作中加倍學(xué)習(xí),與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作。

理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)范文2

  這一載的光陰來(lái)到十二月。已然中旬,即使領(lǐng)導(dǎo)不予提示,我們也應(yīng)該知道差不多該干什么事情了。在這個(gè)時(shí)候,人們總會(huì)爭(zhēng)相著感嘆時(shí)光的匆匆飛逝。若干年來(lái),我總不知覺?墒墙衲,時(shí)光,她,特別的快,也特別的不知所謂。

  寫些文字,對(duì)我來(lái)說(shuō)是不需糾結(jié)的易事。這些年來(lái),也時(shí)常為支行內(nèi)刊撐過門面。年終總結(jié),更是不用拼湊,看完十一篇月結(jié)便可以淡定起筆。然而今年,十一篇遂只有前五月章,也就意味著今年我的理財(cái)經(jīng)理生涯只區(qū)區(qū)五個(gè)月。那么后七個(gè)月何如?二個(gè)月停崗,支行19樓面壁思過;五個(gè)月轉(zhuǎn)換到一個(gè)我陌生的網(wǎng)點(diǎn),當(dāng)然等待我的幸甚還不算一個(gè)陌生的工作。未及一年過半,卻是全新的開始。

  既然這一年被隔開了525三段。那作為年度工作上的總結(jié),還必須得按部就班。于是照理我還是先回顧了下去年我做了些什么,寫了些什么——迂回千百字里行間,如此的躊躇滿志。待寫今年時(shí),竟不知道那種洋灑的自信還丟了嗎?

  每年的一月都有一個(gè)‘開門紅’的營(yíng)銷任務(wù),以期將新一年的勝利之門打開。可是以我為首的整個(gè)延中個(gè)金戰(zhàn)線卻黯然無(wú)光。這個(gè)一月甚至被我喻為是我從事個(gè)金理財(cái)經(jīng)理以來(lái)最壞的一個(gè)一月份。后來(lái)在和姚行長(zhǎng)在那次使我作別個(gè)金隊(duì)伍的談話中,他問我說(shuō),個(gè)金隊(duì)伍需要引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,這個(gè)周期不宜過長(zhǎng),也不宜過短。

  作為過來(lái)人。我要說(shuō),老的理財(cái)經(jīng)理在發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)到一定階段時(shí),會(huì)遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門注入新鮮血液,一定會(huì)有鯰魚效應(yīng)。新加入的理財(cái)經(jīng)理常具意氣風(fēng)發(fā)之度,初生牛犢之氣,猛虎下山之勇,所以甫一上手往往一沖會(huì)沖得很高,同一崗位換了種思維處事方式后總會(huì)帶有新氣象。久日,或許又是瓶頸了!铱刹皇且?yàn)橐顺鲫?duì)伍而說(shuō)些風(fēng)涼話。我的退出,如果是一次徹底的拯救,那倒也罷了。

  一月頹勢(shì)之排山倒海,以致到了二月頭上還沒有緩過神來(lái)。那時(shí)我的營(yíng)銷狀態(tài)還不是最好。也許是剛過節(jié),剛旅行,心太散了。不過,漸漸開始張羅起。

理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)范文3

  20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了,一年來(lái)我能始終如一的嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下,xx年我個(gè)人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù),業(yè)余攬儲(chǔ)179萬(wàn)元,營(yíng)銷基金150萬(wàn)元,營(yíng)銷國(guó)債110萬(wàn)元,營(yíng)銷保險(xiǎn)5萬(wàn)元,營(yíng)銷外匯理財(cái)產(chǎn)品――匯財(cái)通22萬(wàn)元。營(yíng)銷理財(cái)金帳戶25個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。

  一年來(lái),我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后, 多問、多學(xué)、多練,通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日,王先生來(lái)我行取款,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見,同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右。過了幾天我打電話約他來(lái)我行開了理財(cái)金帳戶。

  作為一名客戶經(jīng)理,我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),還要勤于思考。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,我看到了我們行的差距,還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。

  二、勤奮務(wù)實(shí),為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。

  一年來(lái),我先后從事儲(chǔ)蓄員,客戶經(jīng)理等不同的崗位,無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無(wú)私奉獻(xiàn),為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表9 0多份。做為客戶經(jīng)理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務(wù),新政策,擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了,逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。

  在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

  三、開拓市場(chǎng),尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

  只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴(kuò)展業(yè)務(wù),增加存款,才能提高效益。從朋友那里得知,王先生是大客戶,但公司帳戶卻開在建行,知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái),我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),在我和朋友的催促下,第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶,說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷,擴(kuò)大宣傳力度,我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),老師們爭(zhēng)先詢問匯財(cái)通利率情況,有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。

  新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。

  一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),強(qiáng)烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律嚴(yán)格,潔身自愛。

  二、心理方面?蛻艚(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉,能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí),還要有較強(qiáng)的交際溝通能力,語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗,在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默,在處理棘手問題上要靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

  三、業(yè)務(wù)方面?蛻艚(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外,客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí),特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。

理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)范文4

  大家好!我是來(lái)自##支行的.##,首先,請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

  我今年28歲,20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè),畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。20xx年通過招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。

  一年來(lái),我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練,通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日,王先生來(lái)我行取款,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見,同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右。過了幾天我打電話約他來(lái)我行開了理財(cái)金帳戶。

  回首這一年,為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位,我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。

  一、熱愛本職工作,進(jìn)一步提高工作水平

  “做好一份工作,首先要愛這份工作”。從事理財(cái)經(jīng)理工作以來(lái),我從陌生到熟悉,慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作,在工作中,愛崗敬業(yè),有效利用工作時(shí)間,以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作,認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,執(zhí)行好每一個(gè)工作流程,牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ),深入挖掘客戶,理解客戶需求,為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志,細(xì)心做好拜訪記錄,及時(shí)記載客戶意見和建議,以此不斷豐富自我,提高自己,綜合運(yùn)用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等知識(shí),制定專業(yè)化的理財(cái)方案,為客戶提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。

  二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),進(jìn)一步提高專業(yè)水平

  作為基層服務(wù)人員,我們直接面對(duì)客戶,我們的專業(yè)技能和知識(shí)水平直接關(guān)系到客戶的滿意度,理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù),而且是一種責(zé)任,更是一種境界。在工作中,除了自覺參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外,我克服自身惰性,堅(jiān)持個(gè)人自學(xué),正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾,不因工作忙而忽視學(xué)習(xí),并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教,在實(shí)踐中摸索、總結(jié),進(jìn)一步熟悉工作流程,不斷提高自身的工作能力,在具體的工作中,慢慢的形成了清晰的工作思路,確保了工作的順利完成。

  三、規(guī)范服務(wù)用語(yǔ),進(jìn)一步提高服務(wù)水平

  我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著郵儲(chǔ)銀行的形象,所以在日常的工作中,我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己,認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求,堅(jiān)持微笑服務(wù),做到“來(lái)有迎聲,問有答聲,去有送聲”,為客戶營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作,全身心的投入到工作之中,熱心為大家服務(wù),從小事學(xué)起,從點(diǎn)滴做起,不斷提高自身的服務(wù)水平,做到面帶微笑,語(yǔ)氣平和,語(yǔ)調(diào)輕松,用詞規(guī)范,為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。

  四、積極推介營(yíng)銷,進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率

  作為一名客戶經(jīng)理,其職責(zé)是服務(wù)好客戶,一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么,另一方面,要明白客戶要什么,明白了客戶的需求,才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中,我不斷發(fā)掘客戶的愛好,興趣,特長(zhǎng),力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題,解決客戶急需解決的問題。同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品,充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn),精心為客戶制定個(gè)性化、專業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變,始終把客戶的事情當(dāng)自己的事來(lái)辦,想客戶之所想,及客戶之所及,做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”,努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底,維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶共xx位,銷售代理保險(xiǎn)xx萬(wàn)。

  工作中存在的不足:

  1、部分大客戶資料信息不全,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營(yíng)銷力度有待提高。

  在今后的工作中,我將繼續(xù)做好本職工作,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),取長(zhǎng)補(bǔ)短,不斷完善自己,提高自己,同時(shí),堅(jiān)持以真情打動(dòng)客戶,用熱情感染客戶,用友情聯(lián)系客戶,積極化解客戶的埋怨,取得客戶的信任,與客戶建立深厚感情,為客戶提高專業(yè)化、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù),努力維護(hù)我行良好的社會(huì)形象,促進(jìn)支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

  各位領(lǐng)導(dǎo),以上是我的述職報(bào)告,希望能夠得到大家的認(rèn)同,有更多不足的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。

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