有關(guān)客戶經(jīng)理述職報告3篇
我們眼下的社會，報告有著舉足輕重的地位，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的客戶經(jīng)理述職報告3篇，歡迎閱讀與收藏。
客戶經(jīng)理述職報告 篇1
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位師父，各位同事：
大家下午好！
來到******銀行這個大家庭已有一年半的時間，在這段時間里，自己成長了很多，不論從業(yè)務(wù)能力還是個人素質(zhì)都有了較大的提高。現(xiàn)將本人20xx年度的工作述職如下：
14年共發(fā)放新增貸款57筆，二次授信4筆，其中親友幫25筆，誠信貸6筆，房好貸4筆，車易貸13筆，工薪類貸款11筆，金成鑫1筆，其中經(jīng)營類客戶占到50%以上，貸款累計發(fā)放496萬。
14年是我自己獨(dú)立開始做業(yè)務(wù)的第一年，不論從市場營銷還是調(diào)查客戶，不論從貸前準(zhǔn)備還是貸后管理，每一項工作都按照崗前培訓(xùn)的要求開展著。從思想和行動上都有了較大的感悟和提升。首先，對“做貸款就是做風(fēng)險”有了很深的理解，應(yīng)該說，每一個客戶都是有潛在的風(fēng)險的，假如風(fēng)險發(fā)生后，有什么辦法可以及時補(bǔ)救，保護(hù)信貸資金的安全，是每一個客戶經(jīng)理在發(fā)放貸款以前都應(yīng)該思考的問題；第二，謹(jǐn)慎對待整個貸款流程。銀行工作的嚴(yán)謹(jǐn)性不僅僅體現(xiàn)在對待數(shù)字的嚴(yán)謹(jǐn)，尤其是作為一名客戶經(jīng)理，更體現(xiàn)在平常工作的一言一行。和客戶的溝通交流，哪怕是拒絕客戶，都應(yīng)該體現(xiàn)我們作為客戶經(jīng)理的專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)，讓客戶口服心服。第三，積極拓展?fàn)I銷渠道。面對有限的市場規(guī)模和同行業(yè)的日趨激烈的競爭，傳統(tǒng)的掃街方式所營銷的客戶畢竟有限，渠道營銷的優(yōu)勢就會明顯顯示出來，對潛在的客戶群體的影響就會單純的從以前的由點到面拓展到由面到面，因此，做好渠道營銷，維護(hù)好渠道，增加渠道規(guī)模和影響就顯得至關(guān)重要。
在這一年里，自己還有許多值得學(xué)習(xí)和改進(jìn)的地方：
1．客戶質(zhì)量不是很高，優(yōu)質(zhì)客戶較少，深挖的潛力有限；
2．渠道建設(shè)有限，沒有穩(wěn)定和充足的渠道來源；
3．在貸款全流程過程中，覺悟較低，創(chuàng)新較少。
總之，這是我人生角色徹底轉(zhuǎn)變的一年，是我成長最快的一年。新的一年里我將為自己制定了新的目標(biāo)，就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以全新的狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。同時保持良好的職業(yè)操守，認(rèn)真執(zhí)行，積極主動，負(fù)責(zé)盡力把工作做到最好。
述職人：
客戶經(jīng)理述職報告 篇2
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，下午好：
充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的～年即將過去，一年以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)和兄弟部門的密切配合下，帶領(lǐng)商業(yè)客戶部全體員工，以“轉(zhuǎn)變觀念，提高素質(zhì)，直面競爭，強(qiáng)化服務(wù)”為中心，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實高效”的精神，經(jīng)過不懈的努力和奮斗，較好地完成了公司下達(dá)的各項指標(biāo)和任務(wù)，提升了商業(yè)客戶服務(wù)的新形象。下面，我就～年的工作作一匯報，請代表們審議。
一、明確職責(zé)，突出重點，全面完成各項指標(biāo)和任務(wù)
商業(yè)客戶部成立于～年年初，主要工作包括以下四個部分：商業(yè)客戶經(jīng)
營發(fā)展工作、駐地網(wǎng)發(fā)展工作、網(wǎng)站與168聲訊工作和農(nóng)村統(tǒng)包工作。
（一）創(chuàng)新思路，強(qiáng)化服務(wù)，做好商業(yè)客戶經(jīng)營服務(wù)工作
～年1－10份期間，完成業(yè)務(wù)收入20xx.43萬元，完成年計劃的84.63%；
1－10月份完成存量收入1819.92萬元，完成年計劃的81.32%；1－10份完成聲訊收入563.63萬元，完成年計劃的108.39%。
～年期間，完成乙種電話1956戶，完成年計劃的123.02%；完成乙種寬帶698戶，完成年計劃的123.54%；完成小靈通團(tuán)購6162部；完成來電顯示3077戶，完成年計劃的91.8％。
寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展方面，主要抓住了以下方面的工作：
1、完成了全市50家可的超市的聯(lián)網(wǎng)工作。
2、完成了全市380家中小旅館的聯(lián)網(wǎng)工作。
3、完成了城區(qū)120家沿街店面的寬帶上網(wǎng)工作。
4、開展了稅務(wù)專線、綠色寬帶、商務(wù)干線、快樂寒暑假、上網(wǎng)、寬帶服務(wù)提升、極速新體驗等工作，成立了××市網(wǎng)吧協(xié)會。
固定電話發(fā)展方面，主要抓住了以下方面的工作：
1、完成了YJ公司、TC物業(yè)、BH賓館等30家虛擬網(wǎng)，累計完成電話放
裝750部。
2、完成一桌一機(jī)電話150部。
3、開展長城計劃、掃樓計劃、語音回歸、全家福等活動。
小靈通發(fā)展方面，主要抓住了以下方面的工作：
1、根據(jù)公司統(tǒng)一部署，在持舊贏新、驚喜200、激情五月、五星電器促銷、
金秋群英薈等活動中，發(fā)展小靈通3000部。
2、企業(yè)小靈通團(tuán)購活動中，發(fā)展小靈通1500部。
來電顯示發(fā)展方面，主要抓住了以下方面的工作：
1、在來顯開戶有禮活動中，完成來顯623戶。
2、對于新裝機(jī)用戶，來顯開通率98％以上。
保存量方面，根據(jù)公司要求，針對省公司長城計劃的目標(biāo)客戶進(jìn)行走訪和策反工作，完成了省公司要求挽回存量收入30％的目標(biāo)。
�。ǘ┲鲃訙贤ǎ恢蛔�，做好駐地網(wǎng)搶奪工作
項目發(fā)展室在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在兄弟部門的緊密配合下，～年
期間，跟蹤項目103個，簽訂了65個項目，回收駐地網(wǎng)工程款655萬元。
�。ㄈ┤婧献鳎瑥�(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，做好增值業(yè)務(wù)快速發(fā)展工作
主要做了以下工作：
1、加強(qiáng)與氣象局的溝通與合作，完成121聲訊收入234.64萬元，比去年同
期增長12.73%。
2、大力宣傳中、高考分?jǐn)?shù)查詢，實現(xiàn)收入58萬元，比去年同期增長25%。
3、完成電視點歌收入166.40萬元，比去年同期增長18.42%。
4、完成了“××綠色寬帶網(wǎng)”、“××房產(chǎn)信息網(wǎng)”、“××海事局”、“江蘇省農(nóng)機(jī)監(jiān)理系統(tǒng)”、“信息港短信中心”、“數(shù)碼頻道”等大型網(wǎng)站和項目的開發(fā)。
5、開發(fā)了網(wǎng)站廣告發(fā)布系統(tǒng)，完成網(wǎng)站廣告收入13萬元，是～年的9.5倍。
6、嘗試短信SP合作，開展了小靈通短信“奧運(yùn)競猜”等活動，擴(kuò)大了小靈通短信的影響面。
（四）不斷探索，積極創(chuàng)新，做好農(nóng)村支局管理工作
～年是農(nóng)村統(tǒng)包責(zé)任制推廣的第一年，為了更好地服務(wù)支局，在業(yè)務(wù)支持、渠道建設(shè)、統(tǒng)包預(yù)算等方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，并分別在上半年和下半年召開了支局長座談會，深入支局調(diào)查學(xué)習(xí)，為明年更好地實施農(nóng)村統(tǒng)包責(zé)任制打下基矗
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，全面提升團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力
隨著市場競爭的進(jìn)一步加劇和客戶要求服務(wù)水平的不斷提高，如何才能適應(yīng)新環(huán)境下的工作，唯一的辦法就是不斷學(xué)習(xí)。為此，我主要做以下幾方面的工作：
�。ㄒ唬┰趯W(xué)習(xí)中提升自我
在思想上，堅持正確的政治方向，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己判別是非的能力，踏踏實實做人。在工作上，勤勤懇懇地工作，不計個人得失，廉潔自律，不利用工作之便，謀求私利。
�。ǘ┘訌�(qiáng)廉政建設(shè)
我作為一名年輕的基層干部，一方面，從自身做起，以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項制度；另一方面，對于本部門的重大決定，嚴(yán)格遵守民主集中制。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)績效考核
～年初在公司統(tǒng)一部署下，制定了商業(yè)客戶部績效考核辦法并順利實施，同時，不斷加強(qiáng)員工服務(wù)意識和營銷能力的培訓(xùn)，實現(xiàn)以績效考核為主的內(nèi)部管理，從而提高整個團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力。
（四）存在不足
在～年的工作過程中，自身還存在以下問題：對整個市場的掌控能力需
要不斷提高；內(nèi)部管理還缺乏經(jīng)驗；工作方式和方法還需要加強(qiáng)。在以后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)理論水平的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身的管理水平，進(jìn)一步改善對內(nèi)對外的關(guān)系協(xié)調(diào)能力，揚(yáng)長避短，不斷提高自身素質(zhì)。
三、下一步工作思路與打算
�。ㄒ唬⒓訌�(qiáng)內(nèi)部管理，明確分工。營造部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)一致、積極向上的工作氛圍。
（二）、加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，進(jìn)一步完善商業(yè)客戶營銷服務(wù)管理制度，規(guī)范各類基礎(chǔ)資料及管理臺帳，提高基礎(chǔ)管理水平。進(jìn)一步落實“商業(yè)客戶營銷服務(wù)規(guī)范”、“月工作通報制度”以及“商業(yè)客戶教育培訓(xùn)制度”，提高員工的營銷服務(wù)技能。
�。ㄈ㈤_展市場調(diào)查，抓住機(jī)遇，制定并落實切實可行的營銷政策。堅持有效益、有區(qū)域、有重點的市場優(yōu)先發(fā)展策略，加強(qiáng)對商業(yè)樓宇、專業(yè)市嘗工業(yè)園區(qū)以及網(wǎng)吧市場的分析研究，積極探索，實施有針對性的營銷政策。在網(wǎng)吧管理方面，進(jìn)一步明確職責(zé)和義務(wù)，做好服務(wù)工作，與公安、文化、工商等政府部門密切協(xié)作，保持電信網(wǎng)吧的市場占有率。
（四）、堅持以發(fā)展為第一要務(wù)，確保寬帶、固定電話、來電顯示穩(wěn)步發(fā)展。
在寬帶方面，一方面，利用～年中小企業(yè)年的'有利契機(jī)，加強(qiáng)中小企業(yè)的寬帶接入；另一方面，通過推廣行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，加大行業(yè)聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)度。在固定電話方面，加大目標(biāo)市場的營銷力度，大力推進(jìn)小交換機(jī)拆機(jī)并網(wǎng)工作，進(jìn)一步深入實施“一桌一機(jī)”的營銷活動，提高電信增量的市場占有率。在來電顯示方面，引導(dǎo)新裝用戶及時開通來電顯示，挖掘存量用戶的潛在需求，提高商業(yè)客戶的來顯滲透率。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)經(jīng)營分析，做好經(jīng)營工作的效果跟蹤與評估。充分利用渠道支撐系統(tǒng)，做好每月營銷活動的經(jīng)營分析和營銷效果的跟蹤與評估，為下一步營銷活動理清思路。
�。┘訌�(qiáng)績效管理和渠道建設(shè)，提高客戶經(jīng)理的綜合水平。完善和實施收入服務(wù)責(zé)任制，不斷完善績效管理體系，細(xì)化KPI考核指標(biāo)，突出關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，層層落實考核。加強(qiáng)渠道建設(shè)，充分發(fā)揮渠道支撐系統(tǒng)在營銷活動中的作用。
�。ㄆ撸v地網(wǎng)發(fā)展方面，加強(qiáng)與相關(guān)部門的有效溝通，不斷探索新的合作模式，提高駐地網(wǎng)的市場占有率。
�。ò耍┰鲋禈I(yè)務(wù)方面，既要確保傳統(tǒng)聲訊業(yè)務(wù)的主流，繼續(xù)擴(kuò)大外呼行業(yè)，又要整合電信和社會優(yōu)勢，加快合作，拓展?fàn)I銷渠道，同時加大短信開發(fā)和信息源開發(fā)力度，把增值業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。
�。ň牛┘訌�(qiáng)農(nóng)村支局管理，切實做好支局服務(wù)，不斷完善農(nóng)村統(tǒng)包責(zé)任制。
新的一年，商業(yè)客戶服務(wù)工作更加任重道遠(yuǎn)，面對競爭對手的不斷增強(qiáng)的攻勢和挑戰(zhàn)，我們一定解放思想，堅定信心，本著“用戶至上用心服務(wù)”的理念，開拓思路，求實創(chuàng)新，為全面完成～年各項工作任務(wù)而努力奮斗！
客戶經(jīng)理述職報告 篇3
XX年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將半年來的述職報告如下：
一、作為一名對公客戶經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好XX年的信貸政策，重點掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險管理意識。從支行成立至今，遇見如國內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒有實際操作過的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險的把握也進(jìn)一步得到了提升；另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護(hù)等工作。由于XX年總體從緊的銀行政策，在實現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作。
二、加強(qiáng)客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作；對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會。第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績回報招行。第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門、同事、銀企之間等合作意識，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行工作。
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