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認識一下你的投資性格
1．請問您這次投資計劃的目的是為什么？
A 度假/購買新車 0分
B 置業(yè)首期 0分
C 子女的教育費 1分
D 退休儲蓄/收入 10分
E 給家屬留下產(chǎn)業(yè) 10分
2．您大約會在多少年后退休？
A 已退休5年內(nèi) 0分
B 5年至7年 0分
C 8年至10年 2分
D 11年至14年 8分
E 15年以上 10分 商業(yè)計劃書
3．于未來五年內(nèi)，您打算從此項投資計劃內(nèi)提取多少資金？
A 少于30% 20分
B 31%至50% 16分
C 51%至70% 8分
D 多于70% 0分
4．您大約會持有這項投資計劃多少年，才有可能動用其中的大部分的資金？
A 5年內(nèi) 0分
B 5年至10年 0分
C 11年至19年 18分
D 20年以上 30分
5．您能否接受高風險的投資以爭取更高的回報潛力？
A 可以接受 30分
B 24分
C 18分
D 12分
E 絕對不可以接受 6分
6． “我并不在乎我的投資價值每日的浮動�！蹦膺@說法嗎？
A 非常同意 10分
B 同意8分
C 基本同意 6分
D 不太同意 4分
E 絕不同意 2分
7． “投資的虧損只是短期現(xiàn)象。我認為只要繼續(xù)持有投資項目，終必可收復(fù)失地�！蹦膺@說法嗎？
A 非常同意 20分
B 可以接受 16分
C 傾向同意 12分
D 傾向不同意 8分
E 絕不同意 4分
8．若市價忽然下跌，您是否仍會繼續(xù)持有該投資項目？
A 肯定會 10分
B 極有可能會 8分
C 不肯定 6分
D 極有可能不會 4分
E 絕對不會 2分
9．以下各項反映不同的投資取向。哪一項最能代表您目前的情況？
A 我希望作比較穩(wěn)健的投資，得到固定利息及股息回報，而且投資的虧損風險較低。4分
B 我希望投資組合既有固定利息及股利收入，又可增長，兩者平衡。10分
C 我希望從投資組合獲得某些利息收入，但以增長為主。16分
D 我作投資只求長線增長。20分
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