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海產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告模板
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20xx年5月底6月初,xx水產(chǎn)流通加工協(xié)會(huì)駐滬企業(yè)分會(huì)按照要求,專程派人前往成都調(diào)研水產(chǎn)品市場(chǎng)流通和消費(fèi)情況,并接觸了一部分xx籍水產(chǎn)經(jīng)銷商,就如何向西部地區(qū)推廣xx水產(chǎn)品形成初步的共識(shí)。
一、成都市基本概況
成都是四川省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,位于四川盆地西部,成都平原腹地,是中國副省級(jí)城市之一,西南地區(qū)的中心城市之一,中國大陸地區(qū)機(jī)構(gòu)、央企、外企西部或西南區(qū)域總部駐地主要城市之一。2010年成都市生產(chǎn)總值(GDP)5551.3億,為全國省會(huì)城市第3名,大陸城市12位。2007年,成都市被國家確定為中國最佳旅游城市之一。 2009年,世界優(yōu)秀旅游目的地城市中心正式授予成都“世界優(yōu)秀旅游目的地城市”稱號(hào),成都也從此成為亞洲首個(gè)獲此殊榮的城市。2010年,聯(lián)合國教科文組織授予成都“美食之都”稱號(hào),成為亞洲第一個(gè)獲世界“美食之都”稱號(hào)的城市。 2010年“中國城市科學(xué)發(fā)展高層論壇”上,成都榮獲“城市管理人民滿意城市”稱號(hào)。2010年第六屆中國國際會(huì)展文化節(jié)上,成都榮獲“十大品牌會(huì)展城市”稱號(hào)。 2010中國會(huì)展行業(yè)年會(huì)——世博會(huì)主題展策劃與中國會(huì)展業(yè)發(fā)展論壇上,成都以良好的辦展設(shè)施、優(yōu)良的辦展環(huán)境和出色的展會(huì)服務(wù)榮膺“中國會(huì)展之星·最佳城市獎(jiǎng)”。 2010年榮獲“中國十大最具幸福感城市”稱號(hào)。2010年在《商務(wù)旅行》雜志最新出爐的宜商宜居世界城市的排名中,成都以其獨(dú)特的魅力力克美國的波特蘭、加拿大的蒙特利爾、荷蘭的阿姆斯特丹等世界名城,摘得世界第一。
根據(jù)2010年11月1日零時(shí)的人口普查登記,成都市常住人口約為1404.7萬人,同第五次全國人口普查2000年11月1日零時(shí)的1124.4萬人相比,十年共增加約280.3萬人,增長24.93%,年平均增長2.25%。全市戶籍人口約為1142.6萬人。居住在城鎮(zhèn)的人口約為920.2萬人,占65.51%。成都市人口集中程度接近杭州,是西部地區(qū)集中度最高的城市,人口密度達(dá)到1171人/平方公里,直接輻射人口8041.82萬,間接輻射人口達(dá)到近3億人。
2010年成都市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為20835.34元,突破2萬元,同比增長11.7%。而整個(gè)“十一五”期間,成都市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的年均增長率為12.98%。農(nóng)民人均純收入8205元,同比增長15.1%,增幅創(chuàng)歷史新高。
二、成都市漁業(yè)生產(chǎn)情況
2010年,成都市全市有近15萬畝的水產(chǎn)養(yǎng)殖面積,并且以精養(yǎng)池塘為主,魚池條件好。養(yǎng)殖用水取自岷江、沱江上游,水質(zhì)較好。西部邊緣山丘區(qū)冷水資源豐富,適合冷水魚的養(yǎng)殖和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)14萬噸,實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值40億元,水產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)無公害化,名優(yōu)品種比例達(dá)到60%以上,水產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到15%-20%,水產(chǎn)品出口比重占10%,市級(jí)水產(chǎn)重點(diǎn)龍頭企業(yè)達(dá)到15家,其中新發(fā)展省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)1-2家,水產(chǎn)專合組織達(dá)到20個(gè)。主要漁業(yè)品種是傳統(tǒng)淡水魚、蝦、蟹類養(yǎng)殖,特色水產(chǎn)品有黃鱔、中華鱉、斑點(diǎn)叉尾鮰、鮭鱒魚養(yǎng)殖、加工和出口、鱘魚養(yǎng)殖、魚籽醬加工和出口。
成都是西部最大水產(chǎn)品集散地,產(chǎn)品以鮮銷為主,產(chǎn)品主要占領(lǐng)成都、省內(nèi)其他城市及重慶、貴陽、昆明、蘭州、上海、廣州、西安、西藏、新疆、北京、華北、東北等地。名優(yōu)水產(chǎn)品產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例達(dá)到54%,冷水魚彩虹鱒出口歐盟,創(chuàng)匯25萬美元,實(shí)現(xiàn)了四川省食用魚出口零的突破。
三、成都市水產(chǎn)品消費(fèi)特點(diǎn):
成都市是我國西部最重要的城市之一,隨著城市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,無論本地居民消費(fèi)、旅游、還是商務(wù)活動(dòng),水產(chǎn)品已成為其食品消費(fèi)的一個(gè)主要方面。然而,由于成都市常住居民與上海不同,沿海人口進(jìn)入相對(duì)比例非常低,往往是圍繞成都市的中西部經(jīng)濟(jì)收入比較低,飲食文化相近的人群為主體。川菜是其飲食特點(diǎn),水產(chǎn)品是以淡水魚類為傳統(tǒng)消費(fèi)對(duì)象。大家對(duì)于海水產(chǎn)品,海鮮的熱情遠(yuǎn)低于沿海城市,即是了解和家常消費(fèi)水產(chǎn)品,也僅僅是帶魚、小黃魚、馬面魚還有魷魚等低價(jià)格的大眾化產(chǎn)品。
隨著城市對(duì)外交流增加,尤其是國際化程度的不斷提高,作為美食之都的成都市,在餐飲文化方面也不局限在川菜一方面。對(duì)于海產(chǎn)品接受態(tài)度也發(fā)生變化,特別是來自沿海投資客人的增加,為適應(yīng)需求,許多飯店對(duì)于以中高檔海鮮產(chǎn)品為原料,甚至直接將上海等城市的海鮮餐飲方式帶入成都的情況越來越多。因此,挑戰(zhàn)成都市水產(chǎn)品市場(chǎng)成功與否,是放在沿海水產(chǎn)品企業(yè)面前的一個(gè)值的認(rèn)真研究的問題和機(jī)遇。
打開成都市場(chǎng)海產(chǎn)品市場(chǎng),就意味著打開西部整個(gè)水產(chǎn)品市場(chǎng),雖然這種改變目前來看還有待共同努力;可是,來自加拿大的海外水產(chǎn)供應(yīng)商已經(jīng)在不斷力推大龍蝦等海產(chǎn)品侵入成都市,相信他們一定也有考量的。
四、成都市水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)情況
(一)市場(chǎng):
青石橋水產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)是最著名的成都水產(chǎn)品市場(chǎng)。是成都市唯一年成交額上億元的水產(chǎn)品市場(chǎng)。主要針對(duì)酒家和一般市場(chǎng)流通,以活鮮、冰鮮、調(diào)味、干味燕翅鮑、凍品、河鮮等組成。活鮮產(chǎn)品有:龍蝦、梭子蟹、小鮑魚、珍寶蟹、象拔蚌、竹節(jié)蝦、青蟹、甲魚、南美白對(duì)蝦等。魚蝦類品種類似上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)。但是,人氣、銷售產(chǎn)值、經(jīng)營規(guī)模等只是上海銅川路市場(chǎng)的二十分之一。
府新路凍品市場(chǎng);八里莊靠府青立交橋,原來是成都肉聯(lián)廠地塊,依托冷庫條件,進(jìn)行各種大宗水產(chǎn)凍品交易。也是批發(fā)給各個(gè)超市、菜場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)凍水產(chǎn)品的集散地。
百家市場(chǎng)(混批市場(chǎng)),目前還在發(fā)展和等待之中。
(二)市場(chǎng)交易品種:
活鮮產(chǎn)品有:龍蝦、梭子蟹、小鮑魚、珍寶蟹、象拔蚌、竹節(jié)蝦、青蟹、甲魚、南美白對(duì)蝦等冰鮮海鮮類:鯧魚、馬鮫魚、二兩規(guī)格小黃魚、小鯧魚、馬面魚、帶魚、黃鮸魚、魷魚、小墨魚仔。
魚糜制品:丸子類是主要銷售產(chǎn)品,適應(yīng)火鍋消費(fèi)。
南美白對(duì)蝦、熟蝦、青蝦仁是市場(chǎng)主要銷售水產(chǎn)品,目前價(jià)格與上海市場(chǎng)相差不多。
(三)市場(chǎng)產(chǎn)品主要來源:
蝦類:主要是來自廣東國聯(lián)、恒興等大廠,他們?cè)谌笫袌?chǎng)都有自己的專賣店。
魚糜制品:丸子類主要產(chǎn)地是福建(海霸王系列產(chǎn)品),xx省千島湖千源食品。淡水魚魚糜制品已進(jìn)入市場(chǎng)。有一家千島湖品牌的鯽魚。
青蟹、黑蟹來自廣西。
鯧魚、馬鮫魚、二兩規(guī)格小黃魚、小鯧魚、馬鮫魚、帶魚、黃鮸魚、魷魚、小墨魚仔來自xx省溫嶺。
(四)成都市餐飲文化對(duì)于海鮮產(chǎn)品的市場(chǎng)需求:
成都是個(gè)休閑型城市。主要是以火鍋、燒烤、小吃、辣味食品為主。
高檔海鮮只是在大酒店和星級(jí)賓館餐廳才有供應(yīng),總的比例很小。
市場(chǎng)需求量比較大的是:南美白對(duì)蝦、白蝦、小馬面魚、小魷魚、黑蟹和淡水魚類、魚糜制品以丸圓類為主。
休閑食品主要是以耗牛肉等肉類產(chǎn)品為主體。海鮮類制品需求量很小。
(五)市場(chǎng)銷售人員組成:
1、廣東、廣西以銷售蝦、蟹為主。
2、福建以凍品、調(diào)味品、魚糜制品:丸圓類和小包裝食品為主。
3、成都本地人以活河鮮、土特產(chǎn)為主。
4、xx溫嶺近20家商戶在成都市場(chǎng),以凍品銷售為主。
五、建議
根據(jù)成都市水產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)際情況,我們有幾點(diǎn)不成熟的想法,供參考:
1、成都大市場(chǎng)不可忽略,需要進(jìn)入:
成都市無論其本地人口,還是商務(wù)旅游人口消費(fèi)都是xx省水產(chǎn)品推廣的一個(gè)方向,不主動(dòng)去 “搶占”和培育市場(chǎng),作為具有西南影響人口的市場(chǎng),潛力巨大,失去非?上,晚去不如早去,被其他地區(qū)先進(jìn)去,今后一定會(huì)被動(dòng),必須盡早進(jìn)入。
2、先易后難,前期準(zhǔn)備工作要充分。
由于成都人對(duì)于海產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)和餐飲文化背景與沿海城市間的巨大差異客觀存在,但是隨著開放程度的進(jìn)一步深入,全國各地之間相互交流的不斷延伸,人來人往的示范效應(yīng),海產(chǎn)品的營養(yǎng)和特有的美味,會(huì)逐步影響當(dāng)?shù)叵乱淮。因此,究竟從哪里去打開市場(chǎng),以什么方式去打開市場(chǎng),需要作一些深入調(diào)查,先易后難,持之以恒
3、借助在成都的xx省籍水產(chǎn)經(jīng)營者,事半功倍。
協(xié)會(huì)派人與與在成都經(jīng)營水產(chǎn)品xx省籍進(jìn)行一次溝通,組成一個(gè)銷售聯(lián)合體,與xx省內(nèi)的生產(chǎn)加工和養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)行對(duì)接,把所需求產(chǎn)品經(jīng)過一定促進(jìn)方式進(jìn)一步向西部地區(qū)推廣。
建議以成都為重點(diǎn),擴(kuò)大xx優(yōu)質(zhì)品牌水產(chǎn)品的拓展力度,如凍紅蝦仁、魚糜制品、休閑小包裝食品、海水凍魚和南美白對(duì)蝦、甲魚等優(yōu)質(zhì)淡水產(chǎn)品。組織上述產(chǎn)品的龍頭企業(yè)能與成都的當(dāng)?shù)丶皒x水產(chǎn)經(jīng)銷商作一次詳細(xì)交流,探求互利互惠、合作共贏、切實(shí)可行的經(jīng)銷方式和經(jīng)銷產(chǎn)品,如考慮到充分的準(zhǔn)備工作,可考慮把10月份的中國國際農(nóng)交會(huì)作為打前站,摸情況,找方案,再在適當(dāng)時(shí)候如11-12月份或明年初作大舉進(jìn)入的召開水產(chǎn)精品推介會(huì)和訂貨會(huì),把水產(chǎn)品營銷工作落到實(shí)處。
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