財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-11-11 14:23:48 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在當(dāng)下社會，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)1

　　1.建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；

　　2.分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；

　　3.有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的`宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問題；

　　4.定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評估的需要；

　　5.建議策略，客戶可以使用它來實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

　　6.實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；

　　7.研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；

　　8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問的職責(zé)。

　　1、按時(shí)編制報(bào)表、申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款，合理避稅與稅務(wù)專管員及工商保持良好溝通，完成年度企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年審工作

　　2、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)及真實(shí)運(yùn)營監(jiān)督，進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資登記管理

　　3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和制度

　　4、協(xié)助開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通協(xié)調(diào)工作

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作

　　1、組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算辦法，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理行為。

　　2、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建立，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營成本。

　　3、熟悉稅收法規(guī)，建立融洽的稅企關(guān)系，規(guī)范企業(yè)和個(gè)人納稅行為。

　　4、負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)的處理、財(cái)務(wù)分析和報(bào)稅工作。

　　5、負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)往來賬務(wù)追蹤，訂單審核，結(jié)賬，對賬，開票等賬務(wù)工作;

　　6、管理公司財(cái)務(wù)部門，分管公司行政人事事務(wù)

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