客戶經理(金融)個人簡歷模板
基本情況 |
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姓名 |
yjbys |
性別 |
女 |
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出生日期 |
1984.6.18 |
民族 |
漢族 |
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血型 |
O型 |
婚姻狀況 |
已婚 |
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教育程度 |
本科 |
工作年限 |
5年 |
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政治面貌 |
群眾 |
現(xiàn)有職稱 |
無 |
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戶口所在地 |
山東省濰坊市 |
現(xiàn)居住地 |
濰坊市 |
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聯(lián)系方式 |
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電子郵箱 |
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求職意向 |
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期望從事職位:客戶經理 期望工作地點:濰坊市 |
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自我評價 |
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1、有扎實的金融、投資等領域的相關理論知識; 2、有敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識,積累了大量的人脈資源; 3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議; 4、邏輯思維和分析判斷能力較好,普通話標準,能與客戶保持流暢的溝通; 5、熟悉電腦操作和中文打字。 |
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工作經歷 |
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2009年7月-2012年7月 *****銀行 單位性質:外資 所任職位:客戶經理 工作地點:濰坊市 職責描述: 1、對銀行業(yè)務非常熟悉,完成對VIP客戶及高價值個人客戶的服務,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、能通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、善于根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的.資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系; 7、完成對客服專員的業(yè)務培訓及日常業(yè)務指導工作。 2007年6月-2009年6月 ****銀行濰坊分行 單位性質:國企 所任職位:客戶服務專員 工作地點:濰坊市 職責描述: 1、對銀行的業(yè)務十分熟悉,能夠通過電話形式解決銀行理財或信用卡客戶的來電咨詢,提供一站式的客戶服務處理流程; 2、能通過系統(tǒng)信息跟進客戶的業(yè)務辦理進度及投訴建議,并提供解決方案; 3、根據客服中心的總體指標,持續(xù)改善個人的服務質量及工作效率,客戶滿意度很好; 4、掌握標準、流利的普通話,能熟練使用OFFICE軟件。 |
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教育背景 |
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2003年9月-2007年6月 山東**大學 金融學專業(yè) 本科 主要課程:財政學、國際經濟學、貨幣銀行學、國際金融管理、證券投資學、保險學、商業(yè)銀行業(yè)務管理、中央銀行業(yè)務、投資銀行理論與實務等。 通過四年的專業(yè)學習,掌握了比較扎實的專業(yè)基礎知識,養(yǎng)成了及時關注國家有關金融的方針、政策和法規(guī)動態(tài)的習慣,同時熟悉了銀行、證券、投資與保險等方面業(yè)務基礎,并有一定的實操技能。 |
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培訓經歷 |
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2007年6月-2007年7月 客服專員技能培訓 主要課程:客戶關懷及關懷要點、客戶滿意度的核心、如何建立完美第一印象、客服四大要素等。 通過本次技能培訓對客服專員的工作有了全面的了解,熟知了工作的維系客戶的關鍵即是客戶關懷,以及客戶關懷的要點,并掌握了客觀管理的基本知識,以及處理客戶抱怨的一般方法等,對上崗工作有了非常實際的技能準備。 |
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專業(yè)技能 |
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熟悉銀行金融理財業(yè)務,能夠獨立完成大客戶的客戶服務工作,有一定的團隊管理經驗。 |
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