理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(優(yōu)選15篇)
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編收集整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
針對(duì)資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：
1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);
2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;
3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;
4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶信息管理、撰寫(xiě)理財(cái)報(bào)告、文檔管理等;
5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的'時(shí)間與客戶交流，提升銷售業(yè)績(jī)和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的.各種成本;
6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷活動(dòng)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；
3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛(ài)與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；
3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的.銷售經(jīng)驗(yàn)；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系;
2、根據(jù)客戶資產(chǎn)情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品;
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶指定理財(cái)規(guī)劃方案
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的'財(cái)富管理咨詢
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶的開(kāi)發(fā)工作，基于公司營(yíng)銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù)；
2、根據(jù)客戶理財(cái)需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達(dá)成共識(shí)，基于公司理財(cái)精品庫(kù)，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購(gòu)買；
3、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科（含）以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí)；
2、具備良好的'溝通能力，較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷售促成能力；
3、2年以上客戶管理經(jīng)驗(yàn)、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或金融產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、熟悉金融產(chǎn)品，獲得基金、證券、理財(cái)師、保險(xiǎn)（其中一項(xiàng)）從業(yè)資格者優(yōu)先；
5、具有很好的客戶服務(wù)意識(shí)，曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等職位者優(yōu)先考慮；
6、具備極強(qiáng)的紀(jì)律性、執(zhí)行貫徹能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，對(duì)工作要以熱情、誠(chéng)信、勤奮、有責(zé)任心的態(tài)度，并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
一、參與公司重大決策，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作；
二、主持建立和完善財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；
三、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財(cái)務(wù)預(yù)算，組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等；
四、及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，并制定完備的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理機(jī)制；
五、負(fù)責(zé)企業(yè)融資工作和資金運(yùn)作，包括預(yù)算的審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在資金方面的需求并設(shè)計(jì)融資方案、組織融資工作，及時(shí)調(diào)動(dòng)和調(diào)整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點(diǎn)的資金管理體系；
六、量化分析具體的`財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)信息支持；
七、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；
八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；
九、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)、上市公司定期報(bào)告、監(jiān)管部門聯(lián)系溝通并配合外部審計(jì)工作。
任職要求：
一、 35—50歲，會(huì)計(jì)、金融、財(cái)稅專業(yè)本科以上學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格優(yōu)先；
二、 10年以上大型金融類企業(yè)全面財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，其中5年以上財(cái)務(wù)總
監(jiān)/總經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；
三、在會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運(yùn)作等方面有豐富的
工作經(jīng)驗(yàn)和突出的工作業(yè)績(jī)；
四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；
五、具有全面的財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)、現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；
六、熟悉上市公司財(cái)務(wù)工作，能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報(bào)告、信息披露等工作；
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的.要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
基本要求：1.大�；蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：
1、政治素質(zhì)好，立場(chǎng)堅(jiān)定。
2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時(shí)期悅達(dá)精神。
3、能力突出，實(shí)績(jī)明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的.認(rèn)可度。
任職要求：
�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。
�。�2）10年以上財(cái)務(wù)管理類工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
�。�3）具有全面的財(cái)務(wù)管理理論知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
�。�4）具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。
（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績(jī)特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的，條件可適當(dāng)放寬。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
工作內(nèi)容：
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷
專業(yè)知識(shí)/技能要求：
客戶開(kāi)拓、維護(hù)，高凈值客戶渠道開(kāi)發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求：
銀行、券商、大三方高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū)：
基金從業(yè)資格證
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崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的.客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力;
7、熟練使用辦公軟件。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的.財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;
2、 負(fù)責(zé)公司合同管理、會(huì)計(jì)核算管理、預(yù)算管理及資金管理;
3、 及時(shí)學(xué)習(xí)并運(yùn)用稅法及新稅政策，負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃，保證公司依法合理納稅;
4、 負(fù)責(zé)督導(dǎo)分公司財(cái)務(wù)管理，使各分公司與總公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范有序的配合與對(duì)接;
5、對(duì)下屬及客戶進(jìn)行有效溝通;
6、 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求：
1、擁有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱;
2、執(zhí)行力強(qiáng)，有擔(dān)當(dāng)、有責(zé)任心，積極上進(jìn);
3、有本行業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11
職位描述：
1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項(xiàng)目的PPP項(xiàng)目投融資咨詢業(yè)務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)測(cè)算分析、法律合同體系構(gòu)建、采購(gòu)文件編制、項(xiàng)目合同談判等工作內(nèi)容；
2、根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃和工作要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，針對(duì)自身負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行管理和控制；
3、進(jìn)行項(xiàng)目方案匯報(bào)，與業(yè)主方保持暢通的.溝通，維護(hù)公司品牌及客戶關(guān)系；
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)方向?yàn)樨?cái)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)管理或工程等相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)、建造師證書(shū)或通過(guò)司法考試者優(yōu)先；
4、有工程咨詢、管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或有PPP項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語(yǔ)言和書(shū)面表達(dá)能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗(yàn)；
6、具備較強(qiáng)的計(jì)劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問(wèn)題的能力，能適應(yīng)出差。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12
優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生
職責(zé)描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品
-為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮
-對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13
職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開(kāi)展公司資金的理財(cái)管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);
2、調(diào)研金融市場(chǎng)上公司理財(cái)產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì)，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等;
4、跟蹤投資標(biāo)的'的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜，確保風(fēng)險(xiǎn)可控;
5、開(kāi)拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國(guó)際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下，全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或大型集團(tuán)投資理財(cái)崗經(jīng)驗(yàn);
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場(chǎng)分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等相關(guān)的理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。
2、根據(jù)公司理財(cái)模式的特點(diǎn),通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)潛在有效客戶。
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)。
2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少1年的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。
3、要求可以清晰解答客戶的`問(wèn)題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答,可以通過(guò)線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4、公司給予銷售團(tuán)隊(duì)高提點(diǎn)。
5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；
二、專項(xiàng)工作
�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
負(fù)責(zé)組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營(yíng)銷人員。
人員配置：
零售客戶經(jīng)理：在主要商業(yè)區(qū)附近的.二級(jí)支行或代理網(wǎng)點(diǎn)配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級(jí)支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點(diǎn)人員兼職。
對(duì)公客戶經(jīng)理：每個(gè)開(kāi)辦對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)至少配備1名對(duì)公客戶經(jīng)理。
信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開(kāi)辦情況，每增設(shè)一個(gè)營(yíng)業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。
理財(cái)經(jīng)理：
大堂經(jīng)理：
營(yíng)業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專職大堂經(jīng)理1人。
產(chǎn)品經(jīng)理：
在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。
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