投資顧問崗位職責(匯編15篇)
在不斷進步的時代，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的投資顧問崗位職責，歡迎大家分享。
投資顧問崗位職責1
投資顧問主管濱�；鹕钲谑袨I海基金管理有限公司,濱�；�,濱海金控崗位職責:
1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;
2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的.應知、應會、應用;
4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責2
【工作職責】：
1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設；
2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標；
1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；
2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；
3負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；
4負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質1項以上優(yōu)先考慮。
工作內(nèi)容：
1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)高端客人的`資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經(jīng)驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問崗位職責3
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。
4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的.優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。
2通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優(yōu)質客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。
投資顧問崗位職責4
1.主持投資顧問部日常管理工作。
2.落實營業(yè)部下達的'各項任務和指標。
3.負責團隊的建設、維護，負責內(nèi)部培訓和考核工作。
4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關系，培養(yǎng)團隊精神。
5.完成營業(yè)部交辦的其他任務。
投資顧問崗位職責5
【導讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色�？蛻粼诮邮軐衾碡敺⻊盏倪^程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。
投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。
投資顧問的崗位職責有哪些
主要工作內(nèi)容：
1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。
2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。
3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4.調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。
現(xiàn)貨投資入門十大技巧
1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。
2.善用免費模擬帳戶，學習原油交易
初學者要耐心學習，循序漸進，勿急于開立真實交易帳戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發(fā)展出個人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行交易了。
3.交易不能只靠運氣
當你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調(diào)整操作策略。
4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為
在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風險
當你做交易的同時應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設定在帳戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續(xù)轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數(shù)不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過2手。依據(jù)這個規(guī)則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數(shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的'虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。
6.學會徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找借口不要認賠平倉，想著行情可能一下子就會回轉？在你持續(xù)有這個念頭時，就不會有心去結束這個損失繼續(xù)擴大的倉位，而只會失去理智地等待著行情回轉。市場變化是無情的，不會因為任何人的癡心等待而回轉行情。
當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個簡單的規(guī)則-不要讓風險超過原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！
7.交易資金要充足
帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。
8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍
錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。
另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進場交易或是無聊而進行交易，這里沒有一定的標準規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。
投資顧問崗位職責6
職責描述：
1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；
2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞；
3、負責制作營業(yè)部自有的.咨詢服務產(chǎn)品；
4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務產(chǎn)品；
6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；
7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學歷；
2、具備2年以上證券或相關行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。
投資顧問崗位職責7
理財公司-高級投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問
崗位職責:
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有敏銳的.市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
投資顧問崗位職責8
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1、公司提供優(yōu)質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、通過電話、網(wǎng)絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
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1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優(yōu)秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、愿意做一個愛笑，愛表達的`樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業(yè)知識，成為行業(yè)專家（學習專業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項目+金融產(chǎn)品）
2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產(chǎn)品與服務）
3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售類型的工作優(yōu)先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
投資顧問崗位職責9
崗位描述：
1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；
2、制定投資顧問部的客戶服務計劃；
3、根據(jù)總部的'投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；
4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；
6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。
投資顧問崗位職責10
任職要求：
1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的`工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關工作背景優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責11
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的'銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問崗位職責12
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。
4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。
2、通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
4、提供優(yōu)質客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的`投資需求；
5、推廣公司投資理財項目；
6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
7、維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。
投資顧問崗位職責13
初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問崗位職責14
職責描述:
1、開發(fā)和維護財富管理客戶;
2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;
4、完成相應的`業(yè)績考核指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);
2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發(fā)維護經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源;
5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協(xié)作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。
投資顧問崗位職責15
崗位職責:
1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務;
3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的`信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;
5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
任職要求:
1.學歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷;
2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神
3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;
4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
5.有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;
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