保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-06-16 18:40:27 崗位職責(zé) 我要投稿

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)(15篇)

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家收集的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)(15篇)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

　　1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場(chǎng)調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的'客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃；

　　5、有責(zé)任、上進(jìn)心，對(duì)自己的人生有一定的.規(guī)劃；

　　6、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、堅(jiān)守誠(chéng)信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù)；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的.推廣、實(shí)施。

　　5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的.理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

　　9、平安好房，全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司的.各種金融產(chǎn)品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

　　2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

　　3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

　　4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

　　5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

　　6、負(fù)責(zé)人事、倉(cāng)庫(kù)管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

　　1、提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；

　　2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的`咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國(guó)人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營(yíng)銷及團(tuán)隊(duì)管理。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的.整理和歸納；

　　2、熟悉公司運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多，比如：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

　　1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取私利；

　　3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；

　　4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯(cuò)的發(fā)生；

　　5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整，有無缺陷和涂改，對(duì)有疑問的及時(shí)上報(bào)處理；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)保費(fèi)計(jì)算、收取的'審查審核工作，對(duì)大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的工作計(jì)劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次;

　　3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

　　5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;

　　6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的`準(zhǔn)確性;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

　�。ㄒ唬⿲�(shí)戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營(yíng)銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)作出努力；

　　2．在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的'推廣等；

　　11．準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議，遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；

　　2．每天下班前向部長(zhǎng)匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請(qǐng)求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時(shí)向部長(zhǎng)反映，并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶；

　�。ㄈ﹫�(zhí)行計(jì)劃

　　1．無條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

　　3．保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標(biāo)。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對(duì)銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時(shí)向部長(zhǎng)反映；

　　3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案。

　�。┚S護(hù)公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

　　2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

　　1、完成銷售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞）；

　　4、熟悉公司的.保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等；