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理財師崗位職責

時間:2024-09-06 04:08:25 崗位職責 我要投稿

理財師崗位職責(10篇)

  隨著社會不斷地進步,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編收集整理的理財師崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

理財師崗位職責(10篇)

理財師崗位職責1

  職責描述:

  1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;

  2、負責大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關系,維護現(xiàn)有客戶資源;

  3、針對高凈值客戶人群制定詳細的資產配置方案;

  4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;

  5、完成銷售目標;

  6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

  任職要求:

  1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關經驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮;

  2、人品端正,處事積極,目標感強;

  3、擁有一定的銷售經驗,優(yōu)質的客戶群體或人脈資源;

  4、有基本的.電腦操作能力,有較強的語言表達能力,能夠適應銷售行業(yè)的工作。

理財師崗位職責2

  崗位職責:

  1、負責期貨市場的市場開發(fā)業(yè)務、資管業(yè)務的服務、推廣與銷售;

  2、負責收集市場信息和客戶建議,為客戶提供理財咨詢、傳遞公司產品與服務信息;

  3、服從營業(yè)部的統(tǒng)一管理,積極參加營業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營銷活動;

  4、維護所在渠道的各類關系,協(xié)助營業(yè)部渠道的業(yè)務協(xié)調與聯(lián)絡。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,金融、財經、營銷類專業(yè)優(yōu)先;

  2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經歷;

  3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務推動能力強;

  4、有良好的.學習、適應、人際交往能力及敬業(yè)精神,注重團隊合作;

  5、有恒心,熱愛學習,有較強的抗壓能力,執(zhí)行力強;

  6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

理財師崗位職責3

  崗位職責:

  1、通過對高凈值客戶的的'綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品;

  2、完成公司下達的業(yè)務指標;

  3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,持續(xù)維護客戶;

  任職要求:

  1、1年以上銷售經驗,業(yè)績優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經驗,對金融行業(yè)有一定的知識積累;

  2、品行端正,為人誠信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進心;

  3、擁有較強的抗壓能力和綜合學習能力,具備復雜產品銷售、資產配置能力,綜合銷售能力強;

  4、具有較強的溝通、領導、組織能力。

理財師崗位職責4

  崗位職責:

  1、負責管理團隊服務好公司配發(fā)的老客戶,維護客戶合作關系;

  2、負責跟蹤、分析客戶需求,及時解決團隊相關問題并開拓團隊新業(yè)務;

  3、負責督促團隊車險業(yè)務、團體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險業(yè)務;

  4、借助公司在壽險、資產管理等綜合金融領域的優(yōu)勢,進行平臺運作。

  5、負責團隊各種客養(yǎng)活動的'組織與推進,完成公司團隊業(yè)務指標。

  6、在團隊業(yè)務基礎上,發(fā)展團隊建設,實現(xiàn)共同晉升。

  任職資格:

  1、?萍耙陨蠈W歷,對保險專業(yè)知識有較強的學習能力;

  2、具有搜集分析市場數(shù)據(jù),策劃組織銷售活動能力;

  3、具有較強的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;

  4、具有良好的親和力和語言組織溝通的能力;

  5、有積極進取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

  6、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務。

理財師崗位職責5

  職責描述:

  1、提供銀行業(yè)務,信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務等;

  2、提供證券業(yè)務及投資:股票債券基金,p2p,信托;

  3、提供財產保險如:車險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)取?/p>

  任職要求:

  1、年齡25—45周歲,大專及以上學歷,工作經驗不限,歡迎應屆畢業(yè)生的加入;

  2、性格開朗,具有較強的`溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

  3、有積極的進取心、自信心、責任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰。

理財師崗位職責6

  職位描述:

  1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

  3、向客戶推介高端私人訂制服務、信托、基金等金融理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

  4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

  職位要求:

  1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷;

  2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

  3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

  4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

  5、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

  6、具有金融機構個人理財產品的'銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗的優(yōu)先;

  7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

  8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

理財師崗位職責7

  職責描述:

  1、針對公司的`各類金融產品,通過多種方式開發(fā)高凈值客戶(100萬以上);

  2、熟悉高凈值客戶開發(fā)方式,最好有相對成熟的客戶來源渠道;

  3、對已開發(fā)的客戶進行定期回訪和維護,開發(fā)客戶潛力,并挖掘新客戶資源;

  4、完成個人業(yè)績指標,協(xié)助完成團隊整體業(yè)績任務。

  任職要求:

  1、金融、經濟等相關專業(yè)本科及以上學歷,條件優(yōu)秀者可適當放寬;

  2、具有一定的金融知識,持有基金從業(yè)資格證或者證券從業(yè)資格證者優(yōu)先;

  3、具有銀行、券商、信托、三方理財機構、基金公司等金融機構相關經驗并打算在金融行業(yè)長遠發(fā)展者優(yōu)先考慮。

理財師崗位職責8

  崗位職責:

  1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

  2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;

  3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

  4、負責公關活動的'組織、策劃和執(zhí)行;

  5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

  任職資格:

  1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);

  2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

  3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

  4、具有有一定的客戶服務經驗。

  薪酬福利:

  1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

  2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動,按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

  3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

  4、系統(tǒng)的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃,我們給予您崗位技能和能力素質不斷提升的機會:

  a、新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓

  b、晉升培訓:經營管理培訓+團隊管理培訓

理財師崗位職責9

  崗位職責:

  1、負責中高端客戶的開拓、維護及服務工作,完成公司下達的渠道開發(fā)任務,達成銷售目標;

  2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

  3、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

  4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

  5、領導交辦的'其他事項。

  任職要求:

  1、35周歲以下;

  2、溝通能力強,抗壓力強,有責任心和良好的團隊合作能力;

  3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經驗(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機構),業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

  4、本科畢業(yè),經濟、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;

  5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

  6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

理財師崗位職責10

  【崗位職責】

  1、開發(fā)、搜尋新的目標客戶、擴展?jié)撛诳蛻簟?/p>

  2、開發(fā)銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。

  3、及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

  4、完成大客戶銷售任務目標。

  5、調查分析潛在大客戶,維護客戶關系,定期拜訪和跟進。

  6、統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

  7、協(xié)調公司與客戶之間的關系,提高客戶滿意度。

  8、完成領導交辦的其他任務。

  【任職要求】

  1、22~45周歲,?萍耙陨蠈W歷(含同等學歷);

  2、有一定的金融理財知識;

  3、學習能力強,有較強的語言表達能力和溝通能力,有較強的團隊合作意識;

  4、認同壽險業(yè)務,為人正直,工作認真,勤懇踏實,吃苦耐勞,銳意進;

  5、能夠有信心帶領團隊完成公司下達的`各項經營指標

  6、以往從事銷售工作,具有管理經驗優(yōu)先。

  【公司特色培訓】

  1、公司具備快速培育新人的用人機制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓;

  2、針對員工不同發(fā)展階段設計相應的培訓課程,每位員工均可獲得“崗前培訓”“技術分析培訓”“營銷技能培訓”“在崗提升培訓”等持續(xù)不間斷的培訓項目;

  3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機會,經考核達標后可晉升干部階層,工作重心轉于處理團隊管理等事宜。

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