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理財規(guī)劃師崗位職責（通用15篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的理財規(guī)劃師崗位職責（通用15篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財規(guī)劃師崗位職責 1
職位描述
1、負責根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃，完成自己銷售目標；
2、負責后期客戶的維護和服務(wù)；
3、負責區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。
任職資格：
1、誠實守信，吃苦耐勞，具有良好的團隊精神；
2、能承受較強的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)高薪；
3、品德佳！做事先做人！公司不養(yǎng)閑人懶人，也不養(yǎng)無德無品之人。
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你是富家弟子，你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系，只要你想成長更快一些！
平安歡迎你！
理財規(guī)劃師崗位職責 2
職責描述：
1、為客戶提供資產(chǎn)配置，高端品質(zhì)生活，高端學(xué)習(xí)機會等服務(wù)；
2、積極邀約客戶參加公司活動；
3、服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方面的金融理財服務(wù)，通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面需求；
4、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模，生活目標，預(yù)期收益和風(fēng)險能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財投資計劃方案，推薦合適的產(chǎn)品；
5、讓理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的'資產(chǎn)在安全，穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值；
6、協(xié)助客戶開發(fā)賬號及一系列后期服務(wù)；
7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)，理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好信任關(guān)系；
8、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達的月，季度，年度的市場銷售目標，完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財規(guī)劃師崗位職責 3
崗位職責：
1、針對公司理財產(chǎn)品，進行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；
3、根據(jù)一線工作了解到的'客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標；
5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
任職資格：
1、專科或以上學(xué)歷，營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員；
2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6、為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識
理財規(guī)劃師崗位職責 4
崗位職責：
1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶；
2、持續(xù)積極主動開拓各種渠道，接觸并篩選高凈值客戶；
3、負責股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財產(chǎn)品的銷售工作；
4、持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗不限
2、普通話標準，口齒清晰
3、有良好的表達溝通的能力
4、善于學(xué)習(xí)，有服務(wù)意識
5、具備良好的`敬業(yè)精神和團隊合作精神
理財規(guī)劃師崗位職責 5
崗位職責：
服務(wù)于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶以及企業(yè)客戶提供全方面金融理財服務(wù)。
圍繞客戶需求以及生活目標，深度分析客戶家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求，為超高端客戶及家族企業(yè)提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務(wù)。
通過合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的`服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職資格：
金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。
具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識。
具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力。
具有私人銀行工作經(jīng)歷，有管理運作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。
取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先（cfa cfp rfc cwm等）。
理財規(guī)劃師崗位職責 6
理財規(guī)劃師的崗位職責
1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
理財規(guī)劃師職位要求
1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；
2、善于與人溝通，有良好的溝通及團隊協(xié)作能力；
3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先，從事過銷售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。
理財規(guī)劃師崗位職責 7
崗位要求：
1、年齡22歲—45周歲，2年及以上銷售從業(yè)經(jīng)驗，有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、學(xué)歷大專（含）以上，海歸優(yōu)先，優(yōu)秀者可放寬到大專學(xué)歷；
3、熱情積極，正直，有責任感，學(xué)習(xí)能力強；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
6、有理財規(guī)劃師資格證者優(yōu)先。
誠聘金融高管、銷售精英，海歸金融人才加盟，挑戰(zhàn)百萬年薪，獲得創(chuàng)業(yè)成功機會！
目前有很多金融高管、銷售精英，海歸人才依托公司綜合金融業(yè)務(wù)平臺，年薪已達到30萬—100萬，并向更高邁進！
崗位職責：
1、服務(wù)于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務(wù)。
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務(wù)方面存在的缺口以及理財?shù)男枨蟆?/p>
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行專業(yè)的理財計劃方案設(shè)計，并推薦合適的理財產(chǎn)品。
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重，達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值。
5、定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶提供新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場資訊
入職要求：
1、大專以上學(xué)歷，年齡24—45周歲；
2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、認真負責、勇于進取；
3、身體健康、品行端正、有良好的服務(wù)意識、擁有清晰的人生目標；
4、良好的親和力與團隊合作精神，能在壓力下工作；
5、從事過管理工作、售后服務(wù)工作或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
6、廣州市戶口或在廣州市居住2年以上者優(yōu)先考慮；
7、有意從事保險行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，可放寬至22歲入司
�。ㄉ鲜鰲l件特別優(yōu)秀者適當放寬要求）
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的`需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先，。
理財規(guī)劃師崗位職責 8
1、開發(fā)及維護客戶關(guān)系，為客戶設(shè)計理財方案，提供專業(yè)服務(wù)；
2、市場信息的及時收集及反饋；
3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關(guān)系。
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷，金融、 經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)，有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先；
2、性格開朗，樂觀向上，有較高的'服務(wù)意識及較強的執(zhí)行力；
3、有一定的客戶資源，有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。
理財規(guī)劃師崗位職責 9
【崗位職責】
1、開發(fā)、搜尋新的目標客戶、擴展?jié)撛诳蛻簟?/p>
2、開發(fā)銷售渠道，與銷售經(jīng)理溝通，選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時反饋客戶信息，幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務(wù)目標。
5、調(diào)查分析潛在大客戶，維護客戶關(guān)系，定期拜訪和跟進。
6、統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。
7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系，提高客戶滿意度。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
【任職要求】
1、22~45周歲，�？萍耙陨蠈W(xué)歷（含同等學(xué)歷）；
2、有一定的金融理財知識；
3、學(xué)習(xí)能力強，有較強的.語言表達能力和溝通能力，有較強的團隊合作意識；
4、認同壽險業(yè)務(wù)，為人正直，工作認真，勤懇踏實，吃苦耐勞，銳意進��；
5、能夠有信心帶領(lǐng)團隊完成公司下達的各項經(jīng)營指標
6、以往從事銷售工作，具有管理經(jīng)驗優(yōu)先。
【公司特色培訓(xùn)】
1、公司具備快速培育新人的用人機制，為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn)；
2、針對員工不同發(fā)展階段設(shè)計相應(yīng)的培訓(xùn)課程，每位員工均可獲得“崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營銷技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項目；
3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機會，經(jīng)考核達標后可晉升干部階層，工作重心轉(zhuǎn)于處理團隊管理等事宜。
理財規(guī)劃師崗位職責 10
1、建設(shè)理財顧問團隊，專業(yè)人才招聘培育；
2、負責團隊理財產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售；
3、分析團隊業(yè)績統(tǒng)計報告，制定團隊工作目標和日常工作安排。
任職資格：
1、具備證券從業(yè)資格，證券行業(yè)從業(yè)2年以上；
2、具備一定的團隊管理能力和培訓(xùn)能力；
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶資源者優(yōu)先。
理財規(guī)劃師崗位職責 11
崗位職責：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進工作；
3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求，按時保質(zhì)完成銷售報告；
5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、一年以上銷售工作經(jīng)驗，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先；
2、良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛金融行業(yè)；
3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、良好的.心理素質(zhì)，較強的團隊協(xié)作能力。
人性化的福利：
1、5天8小時工作制，按國家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設(shè)活動，聚餐或聚會。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)，發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
理財規(guī)劃師崗位職責 12
職責描述：
1、有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象（銀行從業(yè)者、三方機構(gòu)理財人員）；
2、開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等；
3、探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；
4、對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求：
1、�？埔陨蠈W(xué)歷；
2、有豐富的港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的'渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。
理財規(guī)劃師崗位職責 13
崗位職責：
1、向目標客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品，為客戶定制適合的理財方案，并完成銷售任務(wù)；
2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息，維護客勤關(guān)系；
3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
2、具有較強的`學(xué)習(xí)能力和工作責任心，認真、踏實、有一定抗壓能力；
3、具備良好的溝通能力；
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
理財規(guī)劃師崗位職責 14
職位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；
2、具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團隊合作精神；
3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；
4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。
崗位職責
1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；
2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù)，包括壽險、財險、團險和貸款等；
3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；
4、接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
職位待遇
1、免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計劃”培訓(xùn)，全面了解保險行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到2000不等一個月）；
2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；
3、薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4、公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線：準收展員—收展員—客戶經(jīng)理—高級客戶經(jīng)理—資深客戶經(jīng)理
b、走管理路線：準收展員—組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)
5、工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的`國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎勵；
6、根據(jù)相應(yīng)職級持續(xù)享受公司免費提供的價值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；
7、享有高額的團體意外，醫(yī)療商業(yè)保險和養(yǎng)老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)�。�
理財規(guī)劃師崗位職責 15
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；
4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。
5、負責分析客戶的'財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
7、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
8、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。
9、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。
10、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
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