金融業(yè)務員崗位職責（精選19篇）

　　在當今社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的金融業(yè)務員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　金融業(yè)務員崗位職責 1

　　職責描述：

　　1、在個人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領團隊，為公司固定客戶提供保險、投資及理財?shù)确�務�?/p>

　　2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā)；

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案；

　　4、建立和管理區(qū)域團隊；

　　5、優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，年齡23—50周歲（50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策）；

　　2、有良好的'溝通協(xié)調(diào)能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取；

　　3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標；

　　4、抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神；

　　5、從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　6、廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。

　　7、應屆畢業(yè)生管理學、法學、金融學、保險學優(yōu)先。

　　金融業(yè)務員崗位職責 2

　　1、參與項目談判，組織項目（融資、并購、上市）的`協(xié)調(diào)與執(zhí)行；

　　2、積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯(lián)絡，制定項目可行性報告；協(xié)助起草與項目相關的報送審批文件，并負責具體辦理審批手續(xù)；

　　3、挖掘和引導客戶需求，通過對客戶高層的公關談判，引導客戶接受我公司的服務模式和理念。

　　金融業(yè)務員崗位職責 3

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶;

　　2、通過電話、網(wǎng)絡、會面等方式與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、維護老客戶的.業(yè)務，挖掘客戶的較大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　金融業(yè)務員崗位職責 4

　　1、評估外匯市場真實倉位，市場走勢和對世界金融市場可能產(chǎn)生影響的各種事件；評估外匯市場盈虧和交易的風險，尋找交易盈利的機會。

　　2、聯(lián)絡潛在客戶群，根據(jù)客戶的自身情況、需求，和風險承受力的.不同，協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

　　3、對FSI的產(chǎn)品，服務，宗旨和工作流程熟悉精通，為客戶提供全方位的外匯、黃金投資咨詢服務，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　4、確保高標準的客戶服務質(zhì)量，拜訪客戶，建立和維護客戶關系。

　　5、積極參加公司的內(nèi)部培訓，以保證專業(yè)知識的不斷更新；閱讀各種專業(yè)報刊和雜志，豐富個人社交網(wǎng)絡，參與專業(yè)社團活動，不斷在專業(yè)技術上進修補充。

　　6、與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。

　　金融業(yè)務員崗位職責 5

　　1、在部門經(jīng)理授權范圍內(nèi)做好公司信貸方面工作。

　　2、堅持“三包”責任制，做好每一戶貸款的包放、包收、包管理的責任落實工作，按時完成指標考核。

　　3、參與貸款單位有關業(yè)務經(jīng)營和財務管理活動，做好貸前盡職調(diào)查研究和可行性分析，保證貸前盡職調(diào)查資料的`真實性和完整性。

　　4、做好貸后檢查和管理，定期深入了解掌握借款企業(yè)對貸款的使用情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況和擔保保證情況。發(fā)現(xiàn)問題及時向部門領導及有關部門匯報。

　　5、根據(jù)信貸資產(chǎn)監(jiān)測管理辦法，按月做好信貸資產(chǎn)記載，準確反映貸款占用形態(tài)，對逾期和催收貸款分戶制出催收計劃及實施具體措施。

　　6、做好貸款企業(yè)的貸款風險度測試工作，準確及時報送信貸各種統(tǒng)計報表，報送年（半年）度工作總結和專題調(diào)查。

　　7、建立完善貸款檔案，對文件、報表、資料、借款合同及附件資料收集齊全，分類歸檔，并按企業(yè)經(jīng)濟檔案內(nèi)容按時、準確建立貸款企業(yè)經(jīng)濟檔案。

　　8、兼任在押品保管員，掌管押品保險柜的密碼。

　　金融業(yè)務員崗位職責 6

　　崗位職責

　　(1)負責公司租賃業(yè)務的拓展和(業(yè)務方向為央企及大型國企)，全面完成公司下達的業(yè)務經(jīng)營指標;負責相應的業(yè)務團隊建設;

　　(2)負責組織建立、管理與維護關系;

　　(3)業(yè)務部門內(nèi)部管理工作。

　　任職要求:

　　(1)原則上年齡不超過43周歲，統(tǒng)招本科及以上學歷，條件特別優(yōu)秀者可以適當放寬;

　　(2)8年及以上大型商業(yè)銀行公司業(yè)務工作經(jīng)驗，或大型金融租賃和融資租賃公司業(yè)務工作經(jīng)驗，3年及以上團隊管理經(jīng)驗;

　　(3)具有豐富的.央企客戶資源，能獨立完成企業(yè)客戶的開發(fā)、服務、管理工作;

　　(4)具備較強的團隊管理、拓展、項目策劃及產(chǎn)品創(chuàng)新能力;

　　(5)熟悉融資租賃、銀行等金融業(yè)務，了解融資租賃業(yè)務運作和相關金融市場情況。

　　金融業(yè)務員崗位職責 7

　　職責描述:

　　1.根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃開展c端、b端汽車金融類業(yè)務，完成公司下達的業(yè)績指標;

　　2.對項目進行盡職調(diào)查，搜集資料核實企業(yè)情況，撰寫項目盡調(diào)報告，負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護;

　　3.負責項目商務談判、交易結構及產(chǎn)品設計、內(nèi)部協(xié)調(diào)、項目上報，跟進合同簽訂、資金交付及貸后管理，項目合同執(zhí)行、監(jiān)督等事宜;

　　4.在對市場深入研究的'前提下不斷發(fā)現(xiàn)新的租賃業(yè)務和產(chǎn)品機會并配套完成項目操作;

　　5.完成領導交付的其他工作。

　　任職要求:

　　1.金融、財務、經(jīng)濟、法律等相關專業(yè)，全日制本科及以上學歷，重點大學優(yōu)先，年齡35周歲(含)以下;

　　2.兩年以上金融行業(yè)相關從業(yè)經(jīng)驗，了解汽車金融相關的業(yè)務理論知識，經(jīng)公司培訓后可獨立開展項目運作;

　　3.具有較強的風險意識和風險識別能力，能有效識別項目潛在風險，對項目的關鍵節(jié)點進行有效管控;

　　4.具有較強的客戶需求分析判斷能力和獨立的管理客戶關系能力;

　　5.具有較強的團隊協(xié)調(diào)與合作能力及較強的自我心理調(diào)解能力，能夠承受較大工作壓力。

　　金融業(yè)務員崗位職責 8

　　崗位職責

　　1、負責建立健全投資管理相關制度及流程;

　　2、組織開展年度投資計劃編制，并對投資計劃執(zhí)行情況進行跟蹤管理;

　　3、定期對業(yè)務進行分析，負責公司的業(yè)績指標考核、監(jiān)督、管理工作;

　　4、各個業(yè)務部門項目信息、工作周報等資料的匯總、整理;

　　5、項目統(tǒng)籌管理、跟蹤指導，項目重要節(jié)點的督辦;

　　7、組織開展項目立項及評審;

　　8、上級領導交辦的其他工作。

　　任職要求

　　1、全日制本科及以上學歷，3年以上經(jīng)濟、金融、財務管理或相關工作經(jīng)驗;

　　2、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉政府采購、PPP項目政府決策機制及流程;

　　4、具有良好的交流溝通能力，做事有條理性，善總結，執(zhí)行能力強，熟悉掌握各類辦公軟件，有較好的'文字功底。

　　5、有一定的財務專業(yè)基礎;

　　6、男女不限。

　　金融業(yè)務員崗位職責 9

　　1.開展金融業(yè)務市場研究，規(guī)劃、設計集團公司金融業(yè)務組合及下屬金融業(yè)務單位業(yè)務組合；

　　2.組織審核下屬金融業(yè)務單位業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、計劃和預算；

　　3.組織審核下屬金融業(yè)務單位重大新業(yè)務方案和投資方案；

　　4.協(xié)調(diào)集團公司金融業(yè)務之間、金融業(yè)務與產(chǎn)品研發(fā)、整車生產(chǎn)、零部件生產(chǎn)、汽車銷售、供應鏈管理等業(yè)務之間的業(yè)務協(xié)同；

　　5.開發(fā)、維護與管理集團公司與金融機構間的關系。

　　金融業(yè)務員崗位職責 10

　　工作職責：

　　1、負責互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務監(jiān)管政策、行業(yè)現(xiàn)狀跟蹤解讀；

　　2、負責互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務、汽車金融業(yè)務、商業(yè)金融項目提供合規(guī)審查及其業(yè)務支持；

　　3、負責互金業(yè)務合同等法律文件的制作與審核；

　　4、處理領導交辦的其他法律事務。

　　任職資格：

　　1、全日制法學本科（含）以上學歷，通過國家司法考試；

　　2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)法務工作經(jīng)驗或從事金融、民商事方向的'律師事務所律師工作經(jīng)驗。

　　3、坦誠直接，責任心強，善于溝通，能承受較大工作壓力。

　　金融業(yè)務員崗位職責 11

　　【工作職責】

　　1、組建并管理金融營銷團隊，負責員工的崗位職責職位要求、培訓以及業(yè)務目標的設定與達成。

　　2、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。

　　3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　4、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

　　5、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　6、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　7、建立和擴展客戶網(wǎng)絡，以探索新的.業(yè)務機遇。

　　8、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。

　　【任職資格】

　　1、25歲-45歲，本科及以上學歷（3年以上工作經(jīng)驗可大專學歷）

　　2、具有一定的金融基礎知識；

　　3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗；

　　4、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

　　5、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

　　6、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。

　　7、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；

　　8、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。

　　9、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構等經(jīng)驗優(yōu)先！

　　10、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經(jīng)驗優(yōu)先！

　　金融業(yè)務員崗位職責 12

　　一、職位描述：

　　1、月工資：訓練津貼+業(yè)務提成+服務津貼+增員獎金+展業(yè)津貼+年終獎金+特別獎金等

　　2、福利：公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫(yī)療保險、養(yǎng)老公積金，終身免費培訓。業(yè)績出色，每年享有公司提供的國內(nèi)及海外的'旅游獎勵！

　　3、公司為員工提供國內(nèi)外旅游

　　4、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業(yè)培訓；

　　5、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)

　　6、上班五天制，國家法定假期；時間有彈性，適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士

　　二、任職要求：

　　1、年齡在25—45周歲；

　　2、大專以上學歷；

　　3、性格開朗，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

　　4、良好的學習能力、積極向上的心態(tài)，不斷進取的企圖心。

　　金融業(yè)務員崗位職責 13

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　招聘要求

　　1、24周歲以上，金融或相關專業(yè)，大專以上學歷（誠聘海歸）

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，

　　3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識，

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。

　　金融業(yè)務員崗位職責 14

　　職位描述：

　　1、貨幣市場、債券業(yè)務、外匯業(yè)務、衍生品相關業(yè)務資金管理系統(tǒng)實施；

　　2、協(xié)助金融客戶實現(xiàn)前臺交易、中臺風險管理、后臺賬務處理全流程管理；

　　3、分析金融客戶實際業(yè)務流程、理解與確認客戶業(yè)務需求，提供專業(yè)的業(yè)務分析報告；

　　4、維護客戶關系，依據(jù)專業(yè)的溝通機制，為客戶提供專業(yè)建議；

　　5、金融創(chuàng)新產(chǎn)品的'研究與系統(tǒng)需求分析；

　　6、需要先在上�？偛繉W習6個月—1年，通過學習培訓期后將長期駐點所在地辦公室；（學習期也會優(yōu)先安排參與所在地的各類項目）

　　經(jīng)驗要求：

　　1、3年以上相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　2、全日制一本以上學歷，金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學、計算機專業(yè)，有四大金融行業(yè)審計和資金業(yè)務條線審計經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、擁有債券/回購/拆放/基金/衍生/理財/風險管理/賬務處理方面的業(yè)務知識優(yōu)先；

　　4、較強的客戶溝通能力，能快速理解客戶的需求，口頭和文字表達能力強；

　　5、善于總結、勤于學習，積極上進，具有團隊合作精神，能適應加班和出差；

　　6、有銀行科技部項目管理經(jīng)驗者或有IT項目實施經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　金融業(yè)務員崗位職責 15

　　職責描述:

　　1.從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經(jīng)營分析工作;

　　2.充分運用投行、交易銀行相關金融產(chǎn)品服務于企業(yè)客戶。

　　任職要求:

　　1.北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學歷，年齡32周歲及以下;

　　2.具備兩年以上銀行、企業(yè)等機構從事投融資相關工作經(jīng)驗;

　　3.具備卓越的組織協(xié)調(diào)、管理和營銷組織能力。

　　金融業(yè)務員崗位職責 16

　　1、負責汽車金融（汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務）日常運營流程梳理及優(yōu)化

　　2、負責基礎業(yè)務數(shù)據(jù)的對賬工作

　　3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

　　4、協(xié)調(diào)總部各職能部門，解決城市對接問題

　�。�1）負責與海外銀行等金融機構的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進上線投產(chǎn)等相關工作；

　�。�2）與合作銀行保持溝通合作維系，不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質(zhì)量；

　�。�3）負責行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行，如申請行業(yè)牌照等；

　　（4）負責與銀行合作的相關項目執(zhí)行與推動，及時跟蹤和了解銀行等金融機構的業(yè)務和產(chǎn)品變化，及時制定針對性的.業(yè)務策略；；

　�。�5）參與新產(chǎn)品開發(fā)，為新產(chǎn)品、新業(yè)務的開發(fā)、拓展提供必要的合規(guī)意見、審核和支持；

　　（6）完成上級領導分配的其他工作任務。

　　金融業(yè)務員崗位職責 17

　　1、 精通會計準則，熟悉汽車金融行業(yè)會計處理規(guī)則和流程，能獨立開展會計全盤賬務處理;

　　2、 熟知各項稅務法規(guī)及政策，做好稅務申報、發(fā)票管理;

　　3、 負責編制金融板塊全面預算管理;

　　4、 負責對各分子公司財務業(yè)務指導、合規(guī)檢查、問題協(xié)調(diào)處理、費用審核;

　　5、 組織所在地區(qū)公司資產(chǎn)清查，定期盤點，確定公司資產(chǎn)安全;

　　6、負責做好公司各項往來對賬、清理、催款工作;

　　7、每月對所管賬目進行及時核對，保證科目余額清晰合理;

　　8、 負責財務報表、管理報表、所負責公司財務分析報告編制及上報;

　　金融業(yè)務員崗位職責 18

　　1、負責審核營業(yè)機構所有單據(jù)的真實性、合規(guī)合法性和憑證錄入的準確性及審批流程的完整性。

　　2、負責審核營業(yè)機構的往來、對賬、報表。

　　3、負責審核營業(yè)機構的各項稅金、工資、提成、臺賬。

　　4、協(xié)助完成對營業(yè)機構財務經(jīng)理的'月度考核。

　　5、協(xié)助完成涉及營業(yè)機構的內(nèi)審、審計等工作。

　　6、完成上級領導交辦的其它事宜。

　　金融業(yè)務員崗位職責 19

　　職責描述:

　　1、負責公司融資渠道拓展，項目資本運作，根據(jù)項目制定融資方案并部署實施;

　　2、各類融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調(diào)查資料準備等前期工作;

　　3、起草融資有關協(xié)議、合同及報批文件等;后續(xù)跟蹤管理和服務支持等融資業(yè)務流程工作;

　　4、負責對銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司和理財顧問公司等的`融資合作洽談，營銷渠道的開發(fā)和維護;

　　5、完成其他工作事項。

　　任職要求:

　　1、全日制本科學歷，金融、財務管理等相關專業(yè)，五年以上房地產(chǎn)金融業(yè)務經(jīng)驗;

　　2、熟知房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務運營和管理流程，了解房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)各項政策，精通財務管理、稅務、融資知識及行業(yè)相關政策;

　　3、邏輯思維縝密、嚴謹細致、踏實負責，具有良好的個人品質(zhì)，有較強的責任心和進取心;

　　4、有信托、基金、保險、銀行、資產(chǎn)公司、投資公司等合作渠道。

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