保險理財顧問崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編精心整理的保險理財顧問崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險理財顧問崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1完成與超額完成業(yè)務(wù)目標(biāo)；

　　2開展專業(yè)的理財服務(wù)；

　　3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見；

　　4進行客戶服務(wù)的跟進與追蹤；

　　5代表公司提供銀行最佳服務(wù)；

　　6通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源；

　　7為銀行方面的活動提供支持；

　　8開展客戶轉(zhuǎn)介紹；

　　任職要求：

　　1具有保險代理從業(yè)人員資格證書；

　　2原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷，根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大�；蛲�等學(xué)歷；

　　3具有1年及以上的工作經(jīng)驗；

　　4有銷售經(jīng)驗的.將優(yōu)先考慮；

　　5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；

　　6身體健康、品行端正。

保險理財顧問崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；

　　2、積極參加公司的.金融、保險和理財知識培訓(xùn)；

　　3、為老客戶提供售后服務(wù)和二次售后保障規(guī)劃；

　　4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險市場。

　　崗位要求：

　　1、年齡23—40周歲，品行端正；

　　2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、執(zhí)行力強，具有清晰的邏輯思維；

　　4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

　　工資福利：

　　1、薪資構(gòu)成：底薪+保險咨詢費（15%—40%）+服務(wù)津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6—12萬）；

　　2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)；

　　3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理（半年晉升一次）

　　4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

　　5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內(nèi)外旅游。

保險理財顧問崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述：

　　1完成與超額完成業(yè)務(wù)目標(biāo)；

　　2開展專業(yè)的理財服務(wù)；

　　3 提供基于客戶需求的`專業(yè)理財意見；

　　4進行客戶服務(wù)的跟進與追蹤；

　　5代表公司提供銀行最佳服務(wù)；

　　6通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源；

　　7為銀行方面的活動提供支持；

　　8開展客戶轉(zhuǎn)介紹；

　　任職要求：

　　1具有保險代理從業(yè)人員資格證書；

　　2原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷，根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大專或同等學(xué)歷；

　　3具有1年及以上的工作經(jīng)驗；

　　4有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮；

　　5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；

　　6身體健康、品行端正。

保險理財顧問崗位職責(zé)4

　　職位介紹

　　1、協(xié)助客戶分析財務(wù)情況、并制定全套保險理財方案；

　　2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化售后服務(wù)，協(xié)助實現(xiàn)家庭目標(biāo)；

　　3、招聘銷售人員，進行人才篩選；

　　4、管理銷售團隊，制定團隊培訓(xùn)計劃，完成銷售任務(wù)；

　　職位要求：

　　1、熱愛銷售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力；

　　2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力；

　　3、具有金融、財務(wù)、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

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