金融保險崗位職責

時間：2024-07-15 10:11:12 崗位職責我要投稿

金融保險崗位職責

　　在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的金融保險崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

金融保險崗位職責

金融保險崗位職責1

　　1、服務于公司高價值客戶，為高價值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶需求，提供一對一專業(yè)咨詢服務;

　　3、分析客戶需求，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置;

　　5、維護客戶關(guān)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、保險理財產(chǎn)品及金融市場動向，建立良好的信任關(guān)系。

　　1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的.客戶關(guān)系;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

　　5.根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

　　1、收集反饋終端市場金融保險需求;

　　2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;

　　3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

　　4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務有序開展;

　　5、指導和培訓銷售渠道,促進業(yè)績目標達成;

　　6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;

　　7、定期對金融保險業(yè)務開展情況進行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;

　　1、負責金融保險電銷項目整體業(yè)務的統(tǒng)籌管理工作;

　　2、負責項目團隊建設(shè)，以及輔導提升下屬人員的業(yè)務技能，協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件;

　　3、完成公司下達的業(yè)績考核目標，提升現(xiàn)場管理效率;

　　4、負責關(guān)懷穩(wěn)定業(yè)務團隊成員，并發(fā)展提升團隊成員的.技能技巧;

　　5、完成上級下達的臨時工作。

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