基金渠道崗位職責

時間：2023-03-06 12:26:16 崗位職責我要投稿

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基金渠道崗位職責5篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的基金渠道崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

基金渠道崗位職責5篇

基金渠道崗位職責1

　　1、擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位

　　2、擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經(jīng)驗,或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗

　　3、與中國大陸的`銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網(wǎng)

　　4、與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經(jīng)驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務

　　5、需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力

　　6、能適應頻繁出差以推廣業(yè)務

　　7、具有團隊合作精神。

基金渠道崗位職責2

　　1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產(chǎn)品銷售策略。

　　2、維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

　　3、開發(fā)新的.跨境產(chǎn)品和投資機會。

　　4、定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產(chǎn)品推廣活動。

　　5、制定并完成有關的銷售目標

基金渠道崗位職責3

　　工作內容

　　1.業(yè)務規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業(yè)務增長策略;

　　2.業(yè)務團隊管理:搭建和管理渠道業(yè)務團隊,確保團隊對渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問服務;對團隊的渠道開發(fā)&業(yè)績達成結果負責;

　　3.產(chǎn)品募集進度把控:實時掌握項目進度,主導與各部門及項目方的溝通,推動重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成;

　　4.keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務負責人,負責開拓公司與關鍵客戶的渠道合作(個人/機構),以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股權、固收及海外保險產(chǎn)品的'重要渠道合作方;

　　任職要求

　　1.金融相關專業(yè)本科及以上學歷,名校/海外名校學習經(jīng)歷為加分項;必須通過基金&證券從業(yè)資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書,或通過特許金融分析師(cfa)2級及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&市場敏感度高;

　　2.在銀行私行部、投行、知名pevc機構、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構等有5年以上私募基金業(yè)務管理經(jīng)驗;

　　3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓/金融獵頭/金融媒體/其他服務高凈值客戶的異業(yè)機構等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;

　　4.具有美元產(chǎn)品、一級市場和私募股權投資領域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權、海外基金、跨境投資等領域的產(chǎn)品特性和市場動向;

　　5.自我驅動力強,有志成為公司未來的合伙人&發(fā)展中堅力量。