理財顧問崗位職責(zé)15篇

　　在不斷進(jìn)步的時代，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編為大家整理的理財顧問崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

理財顧問崗位職責(zé)1

　　1、提供專業(yè)客觀的私人理財服務(wù)，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品；

　　2、了解環(huán)球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo)；

　　3、開發(fā)新客戶，可對新老客戶進(jìn)行有效溝通和管理；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的'根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

理財顧問崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

　　3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

　　4、完成部門安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強(qiáng)的`責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財顧問崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；

　　4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動。

　　崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的.業(yè)績指標(biāo)；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專或以上學(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問崗位職責(zé)4

　　職位職責(zé)和職位要求：

　　1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績效考核。

　　2、負(fù)責(zé)公司招聘理財經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作；

　　4、實(shí)習(xí)考核期一個月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；

　　2.擁有良好的.激勵機(jī)制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；

　　4.快速成長與多方向晉升考核透明公平

　　（理財顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；

　　5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；

　　6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動。

理財顧問崗位職責(zé)5

　　1。投資者教育：對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的.投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

　　2。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資

理財顧問崗位職責(zé)6

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的'理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

理財顧問崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的.形式),為公司攫取市場份額;

　　2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),量身定制投資理財方案;

　　4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責(zé)8

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的.有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財顧問崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé):

　　1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;

　　2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)，完成個人業(yè)績;

　　3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

　　4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　5、負(fù)責(zé)私人財富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的.二次開發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長。

理財顧問崗位職責(zé)10

　　1、24歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的'談判技巧；

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信，樂觀進(jìn)取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神；

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財顧問崗位職責(zé)11

　　1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的`收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財顧問崗位職責(zé)12

　　1、通過公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶。

　　4、負(fù)責(zé)營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

　　5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的.客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財顧問崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的'需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述:

　　1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);

　　2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的'優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

　　2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強(qiáng)的'適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

　　3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

　　4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。

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