理財顧問崗位職責(zé)（精選26篇）
在當(dāng)下社會，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的理財顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財顧問崗位職責(zé) 1
1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的'開發(fā)和維護工作。
理財顧問崗位職責(zé) 2
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的'系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。
理財顧問崗位職責(zé) 3
1.根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計劃的完成銷售任務(wù)；
2.用專業(yè)的`金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；
3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；
4.能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交；
5.負(fù)責(zé)維護客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；
6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問崗位職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負(fù)責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶；
3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶
6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；
8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；
理財顧問崗位職責(zé) 5
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；
3、了解客戶風(fēng)險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；
4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財顧問崗位職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶的`的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
9、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
理財顧問崗位職責(zé) 7
�。�1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;
�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的`投資咨詢服務(wù)；
�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息；
�。�4）充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；
理財顧問崗位職責(zé) 8
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的.理財咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。
理財顧問崗位職責(zé) 9
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的`溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問崗位職責(zé) 10
1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)；
2、了解客戶的財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；
3、根據(jù)全面的'客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。
理財顧問崗位職責(zé) 11
1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù)；
2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的.資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負(fù)責(zé)對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。
理財顧問崗位職責(zé) 12
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的.過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機構(gòu)總經(jīng)理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個人的各項考核指標(biāo)。
理財顧問崗位職責(zé) 13
1.開發(fā)和服務(wù)公司提供的`客戶
2.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃
3.輔助經(jīng)理做好團隊的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)
5.做好團隊的會議管理和會議經(jīng)營
6.輔助經(jīng)理做好團隊建設(shè)和發(fā)展
理財顧問崗位職責(zé) 14
1、做好日�？蛻舴⻊�(wù)及維護工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的'理財產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進意見；
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財顧問崗位職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓，完成公司制定的業(yè)績指標(biāo)；
2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù)，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的'開戶咨詢及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項。
理財顧問崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的`維護；
2、組織并參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息并及時反饋；
4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；
5、負(fù)責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶，
6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務(wù)；
8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。
理財顧問崗位職責(zé) 17
1、針對公司理財產(chǎn)品，進行新客戶開發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)等工作;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的.要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
理財顧問崗位職責(zé) 18
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)以及家庭風(fēng)險漏洞，提供專業(yè)化的'理財服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。
理財顧問崗位職責(zé) 19
崗位職責(zé):
1、建設(shè)理財顧問團隊，專業(yè)人才招聘培育;
2、負(fù)責(zé)團隊理財產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售;
3、分析團隊業(yè)績統(tǒng)計報告，制定團隊工作目標(biāo)和日常工作安排。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格，證券行業(yè)從業(yè)2年以上;
2、具備一定的團隊管理能力和培訓(xùn)能力;
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶資源者優(yōu)先。
理財顧問崗位職責(zé) 20
1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的`需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系；
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。
理財顧問崗位職責(zé) 21
崗位職責(zé):
1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;
2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)，完成個人業(yè)績;
3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;
5、負(fù)責(zé)私人財富客戶的`維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);
6、完成公司安排的其他工作。
任職資格:
1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進心;
2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長。
理財顧問崗位職責(zé) 22
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的.理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。
理財顧問崗位職責(zé) 23
1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的.資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
理財顧問崗位職責(zé) 24
崗位職責(zé):
1、開發(fā)和服務(wù)客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下，向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信，積極主動;良好的.溝通能力和服務(wù)意識;較強的責(zé)任感和團隊合作精神。
理財顧問崗位職責(zé) 25
1、18歲至30歲，大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生)，金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者，有能力者可破格(學(xué)歷，年齡)優(yōu)先錄取;
2、性格開朗，口才良好，有上進心，充滿激情，具有團隊精神，勇于挑戰(zhàn)，不畏困難;
3、思維清晰，口齒伶俐，對金融服務(wù)感興趣，能承受一定的工作壓力;
4、有激情，熱愛銷售工作，有無銷售經(jīng)驗均可;
5、具有高度執(zhí)行力，不怕吃苦;，boss劉易其4k-8k誠聘
理財顧問崗位職責(zé) 26
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進服務(wù)，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的`市場反應(yīng)能力;
6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
【理財顧問崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
理財顧問崗位職責(zé)02-20
保險理財顧問崗位職責(zé)05-06
理財投資顧問崗位職責(zé)11-08
理財顧問崗位職責(zé)15篇03-05
理財顧問崗位職責(zé)(15篇)03-05
理財顧問崗位職責(zé)（精選15篇）12-02
理財顧問崗位職責(zé)集錦15篇03-30
理財顧問崗位職責(zé)15篇(合集)09-16
理財顧問崗位職責(zé)通用15篇03-05