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投資顧問崗位職責

時間:2023-02-06 13:23:56 崗位職責 我要投稿

投資顧問崗位職責

  在發(fā)展不斷提速的社會中,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編為大家整理的投資顧問崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

投資顧問崗位職責

投資顧問崗位職責1

  職位說明:

  1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢,詳細解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題,并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng);

  2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動(如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動),并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶;

  3、協(xié)助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料;在此過程中進一步了解客戶需求,加深與客戶感情聯(lián)系,建立一流的客戶滿意度,為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

  任職要求:

  1、談吐穩(wěn)重、高雅,具備卓越的溝通能力和說服技巧;

  2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài),能夠承受較大的.銷售壓力;

  3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗;銷售(海外房產(chǎn))上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先,有海外生活、學習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問崗位職責2

  崗位職責:

  1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

  4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職條件:

  1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

  3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的.銷售和談判技巧;

  4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

  5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資顧問崗位職責3

  1.組建投顧團隊,能帶領(lǐng)團隊,完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標;

  2.挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務(wù);

  3.為客戶提供專業(yè)的.投資理財、證券信息分析,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

  4.及時反饋客戶的需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新,提高營業(yè)部口碑與知名度;

  5.營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問崗位職責4

  1、負責拓展、開發(fā)新客戶,并維護后續(xù)客戶關(guān)系;

  2、負責收集市場信息和客戶建議;

  3、負責向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等;

  4、負責向客戶提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

投資顧問崗位職責5

  1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等;

  2、負責客戶檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;

  3、負責招聘組建金融理財團隊。

  4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

  5、主要為個人提供全方位的'專業(yè)理財建議,保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說,個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃,它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

投資顧問崗位職責6

  1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系,在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶,了解客戶需求,解答客戶問題,向客戶介紹新的.服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可;

  2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀,通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性;

  3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領(lǐng)導的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

  4、通過學習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù),了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù),為個人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問崗位職責7

  1.熟悉了解產(chǎn)品信息(北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目);

  2.幫助購房客戶梳理需求,精準匹配合適的產(chǎn)品信息;幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案;

  3.通過市場數(shù)據(jù)分析,進行帶看、磋商、談判,促成產(chǎn)品成交等.

投資顧問崗位職責8

  1、做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,普及投資知識,解答客戶投資問題,提高客戶的.忠誠度;

  2、進行行業(yè)研究,形成投顧報告,出具策略建議,跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;

  3、研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品,為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;

  4、公司交代的其他事項。

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