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投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)
1、參與企業(yè)IPO項(xiàng)目、再融資、企業(yè)債、并購、中小企業(yè)私募債券項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的盡職調(diào)查、運(yùn)作方案的制作、建議書的撰寫；
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目改制、申報(bào)文件的撰寫和申報(bào)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的溝通和協(xié)調(diào)工作；
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目后期的持續(xù)督導(dǎo)、與客戶的長(zhǎng)期關(guān)系維護(hù)等工作；
5、積極對(duì)投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域新問題、新產(chǎn)品、新趨勢(shì)等進(jìn)行研究、總結(jié)。
�。ǘ┤温氋Y格
1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，具有財(cái)務(wù)、法律、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，本科及碩士畢業(yè)院校應(yīng)在所在國享有一定知名度及學(xué)術(shù)地位；
2、必須具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上券商投行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人完成過1家保薦項(xiàng)目或并購重組項(xiàng)目的，可優(yōu)先考慮；
3、掌握投行專業(yè)技能，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；通過相關(guān)專業(yè)資格考試（保代、注會(huì)、司法、ACCA等）的，可優(yōu)先考慮；
4、性格開朗，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)問題解決能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
5、遵紀(jì)守法，無不良執(zhí)業(yè)誠信記錄；
6、具有相關(guān)證券從業(yè)資格。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、建立人脈，尋找合適投資項(xiàng)目。
2、完成盡職調(diào)查及投資建議。
3、投資協(xié)議的簽訂。
任職要求：
1、金融及相關(guān)專業(yè)本科以上。
2、有股權(quán)投資及盡職調(diào)查工作經(jīng)驗(yàn)，投資協(xié)議的簽訂。
任職資格
1、年齡在30-40歲，大學(xué)本科學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先；
2、從事證券投資、證券培訓(xùn)、證券軟件、傭金開戶、大宗商品、增職服務(wù)或資金營運(yùn)管理工作5年以上，在部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)崗位3年以上；
3、具備財(cái)務(wù)分析能力，項(xiàng)目分析能力以及市場(chǎng)拓展能力，能夠指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理；
4、熟悉傭金開戶、大宗商品、增職服務(wù)的具體操作步驟和操作方法；
6、具體業(yè)務(wù)親力親為，與項(xiàng)目經(jīng)理共同到企業(yè)考察了解項(xiàng)目情況，判斷項(xiàng)目是否跟進(jìn)，在調(diào)查中揭示風(fēng)險(xiǎn)、操作中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、貸后檢查中預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)、貸款逾期時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)，全程控制風(fēng)險(xiǎn)；
工作職責(zé)：
1、根據(jù)公司投資戰(zhàn)略要求，多渠道搜尋、跟蹤與篩選項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)、投資方向與項(xiàng)目來源，包括但不限于PE/VC/并購項(xiàng)目的挖掘、談判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；
2、負(fù)責(zé)對(duì)正式立項(xiàng)的項(xiàng)目組織開展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估，提出資產(chǎn)定價(jià)建議，制訂、優(yōu)化投資方案。并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂，完成項(xiàng)目交割；
3、負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目公司，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)，定期統(tǒng)計(jì)調(diào)研考評(píng)、投資退出等工作；
4、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的投后管理、參與公司投資制度及流程的優(yōu)化；
5、完成股權(quán)投資相關(guān)的其他工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
6、主要投資方向：TMT、智能制造、健康醫(yī)療、消費(fèi)升級(jí)、創(chuàng)新型業(yè)務(wù)等。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，5年以上銀行、信托、券商、基金、私募等公司的相關(guān)項(xiàng)目承攬與投資經(jīng)驗(yàn)；
2、熟悉銀行、券商、基金等金融行業(yè)融資類業(yè)務(wù)及相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有深入研究，了解資本市場(chǎng)運(yùn)作模式；
3、具有較好的寫作能力、溝通能力，善于學(xué)習(xí)，心態(tài)開放，敏銳積極；
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力、協(xié)調(diào)能力、承壓與適應(yīng)能力，有良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)操守；
5、具有CPA、CFA、證券及基金相關(guān)從業(yè)資格證、律師資格證等資格證書者優(yōu)先考慮。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3
1、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)投資銀行項(xiàng)目的執(zhí)行工作。包括制作項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目申請(qǐng)文件、工作底稿，回復(fù)反饋意見，組織盡職調(diào)查；
2、協(xié)助部門或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行客戶開發(fā)和項(xiàng)目承攬；
3、協(xié)助從事證券的路演和發(fā)行工作；
4、根據(jù)市場(chǎng)需求，參與設(shè)計(jì)制定改制、重組兼并、投融資方案等；
5、參與行業(yè)研究、案例研究，參與維護(hù)市場(chǎng)資源；
6、參與監(jiān)管層的項(xiàng)目溝通，根據(jù)監(jiān)管要求具體推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)4
1、帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)從事上市公司并購和并購基金的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的承攬和承做；
2、執(zhí)行公司關(guān)于財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，與公司內(nèi)外做好業(yè)務(wù)的交流和合作；
3、組建并管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，按照公司md體系的要求完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)5
業(yè)務(wù)部經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管的業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)全責(zé)。其主要職責(zé)是：
一、部門職能
1、協(xié)助業(yè)務(wù)副總經(jīng)理執(zhí)行公司制定的業(yè)務(wù)決策、方針、制度，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的完成。
2、管理協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部的日常工作。
3、掌控及督導(dǎo)下屬的目標(biāo)執(zhí)行情況。
4、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備策略。
5、監(jiān)控各類業(yè)務(wù)項(xiàng)目的開展。
6、定時(shí)檢查業(yè)務(wù)部工作狀態(tài)，提交相應(yīng)合理化建設(shè)意見。
7、協(xié)助總經(jīng)理助理處理好業(yè)務(wù)上的雜務(wù)。
8、協(xié)助公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理做好對(duì)外公關(guān)工作。
二、崗位職責(zé)
�。ㄒ唬┯�(jì)劃管理
1、負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目標(biāo)計(jì)劃，并上報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。
2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)績(jī)的管理，并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸類并存檔。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目標(biāo)的執(zhí)行情況，并形成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)月度實(shí)績(jī)報(bào)告。
5、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)用品使用的審批。
6、合理編排公司的各項(xiàng)計(jì)劃，合理安排工作時(shí)間，節(jié)約成本。
�。ǘ┬畔⑴c情報(bào)管理
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作的實(shí)施，制定應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備策略。
2、負(fù)責(zé)制訂交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)制訂競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)依據(jù)市場(chǎng)狀況和公司發(fā)展宗旨，對(duì)本行業(yè)市場(chǎng)信息及經(jīng)紀(jì)營銷業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。
�。ㄈ┛�(jī)效管理
1、根據(jù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)營銷目標(biāo)計(jì)劃，制訂月度考核計(jì)劃，并配合考核部門進(jìn)行考核的實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)制定本部門的崗位責(zé)任制，輔助提升全體業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。
3、負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成每月任務(wù)的追蹤，匯總月度業(yè)務(wù)信息。
4、負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品信息和內(nèi)容，及時(shí)提供給公司進(jìn)行研發(fā)，負(fù)責(zé)不定期征求客戶對(duì)服務(wù)要求和其他質(zhì)量信息，并反饋給業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。
5、積極推行目標(biāo)管理模式，考核指標(biāo)落實(shí)到個(gè)人，體現(xiàn)多勞多得的分配方針。
（四）對(duì)外公關(guān)管理
1、負(fù)責(zé)制定對(duì)外公關(guān)的管理制定，并督促屬員認(rèn)真執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)狀況，整合市場(chǎng)信息，并提出相關(guān)措施。
3、負(fù)責(zé)加強(qiáng)完善客戶合同，監(jiān)控各類合同的簽訂、建檔工作。
4、負(fù)責(zé)對(duì)大中型重點(diǎn)客戶的溝通與監(jiān)控，做好服務(wù)跟蹤。
�。ㄎ澹┕据o助管理
1、熟悉所屬人員的業(yè)務(wù)思想，做到動(dòng)態(tài)管理。
2、提出員工的招聘、使用與解聘計(jì)劃，保證公司內(nèi)部考核制度的順利實(shí)施，保證公司薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配制。
3、推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設(shè)，倡導(dǎo)員工隊(duì)伍的創(chuàng)新及團(tuán)隊(duì)精神，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
4、完成各項(xiàng)方案目標(biāo)的制定及合同形成、標(biāo)書制作，密切與客戶及合作商的工作合作關(guān)系。
5、對(duì)于重點(diǎn)客戶應(yīng)及時(shí)申報(bào)給公司，并動(dòng)用公司人力財(cái)力技術(shù)等資源保證簽約的成功。
6、開拓新市場(chǎng)，增加新客戶，組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，晉升培訓(xùn)。
7、樹立公司形象，保證公司名譽(yù)不受侵害。
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1、制定本部門的工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則。
2、制定不同時(shí)期完成項(xiàng)目的廣告宣傳制作。
3、對(duì)于突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理，解決客戶對(duì)于部門員工及工作的疑問與投訴。
4、改善部門員工的形象及禮儀。
5、定期召開部門例會(huì)，總結(jié)計(jì)劃完成情況，提出解決方案。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)層交代的其他臨時(shí)性工作。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6
1、協(xié)助大宗商品業(yè)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行有色金屬以及能源產(chǎn)品的行業(yè)研究，跟蹤市場(chǎng)環(huán)境的變化；
2、協(xié)助管控公司下屬大宗商品交易板塊的運(yùn)營，及時(shí)向公司管理層反饋業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，業(yè)務(wù)前景；
3、根據(jù)業(yè)務(wù)總監(jiān)制定的市場(chǎng)拓展規(guī)劃，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，確保新項(xiàng)目按照既定是計(jì)劃推進(jìn)；
4、協(xié)助拓展及維系上下游資源；
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)7
崗位描述：
1、協(xié)助公司購并、重組、私募、上市項(xiàng)目等方面的工作;
2、作為項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上述項(xiàng)目的運(yùn)作;
3、能承受較大的工作壓力，具團(tuán)隊(duì)精神。
任職資格：
1、金融或法律相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)驗(yàn)1—3年，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;
3、熟悉并購、重組相關(guān)法律規(guī)范;
4、熟悉金融投資工作，能承受相應(yīng)的工作壓力，責(zé)任心強(qiáng)，有敬業(yè)精神。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)8
投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)核崗新時(shí)代證券新時(shí)代證券股份有限公司,新時(shí)代證券,新時(shí)代職責(zé)描述:
1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求,負(fù)責(zé)對(duì)投資銀行類業(yè)務(wù)部門擬對(duì)外提交、報(bào)送、出具或披露材料進(jìn)行審核并發(fā)表意見,跟蹤審核內(nèi)核意見的答復(fù)、落實(shí)情況,確保項(xiàng)目符合中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門、自律組織的要求,并符合公司風(fēng)險(xiǎn)偏好要求。
2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)核相關(guān)制度及工作規(guī)程;根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度,提出投行內(nèi)控優(yōu)化建議,協(xié)助相關(guān)投行制度的修訂。
3、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)核會(huì)議進(jìn)行日常管理,組織協(xié)調(diào)召開內(nèi)核會(huì)。
4、根據(jù)內(nèi)核部負(fù)責(zé)人的安排參與部分項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)核查。
5、跟蹤、掌握投資銀行類業(yè)務(wù)監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段,落實(shí)相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)項(xiàng)目的.反饋意見。
6、負(fù)責(zé)部門安排的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷。
2、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)。
3、具有證券從業(yè)資格證。通過保薦代表人考試、注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試或司法考試者優(yōu)先考慮。
4、具有三年以上投資銀行類業(yè)務(wù)項(xiàng)目或內(nèi)核、質(zhì)控工作經(jīng)驗(yàn),或三年以上大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
5、具有良好的溝通能力和項(xiàng)目管理能力,具有團(tuán)隊(duì)合作精神。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)9
工作職責(zé):
1、市場(chǎng)及政策研究;
2、建立并維護(hù)投資拓展渠道;
3、項(xiàng)目拓展及論證;
4、項(xiàng)目土地手續(xù)辦理。
任職資格:
1、法律、經(jīng)濟(jì)、土地管理、房地產(chǎn)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、具備3年以上房地產(chǎn)項(xiàng)目投資拓展相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉蘇州及周邊地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資、土地流轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)等相關(guān)政策及流程;
4、具備較強(qiáng)的分析、解決問題的能力,具備一定的抗壓能力。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)編制、修訂企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并推動(dòng)落地實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營分析與決策支持工作；
3、負(fù)責(zé)尋找并篩選投資標(biāo)的，實(shí)施對(duì)外投資并購工作；
4、負(fù)責(zé)參控股子公司的投后管理支持工作；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)11
1、設(shè)定團(tuán)隊(duì)目標(biāo)及個(gè)人目標(biāo)
2、負(fù)責(zé)公司年度/季度/月度業(yè)績(jī)目標(biāo)和計(jì)劃，組織公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有效開展與實(shí)施，確保完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和工作目標(biāo)。
3、客戶資源的有效管理與數(shù)據(jù)分析
4、專業(yè)知識(shí)。業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)流程的熟悉
5、團(tuán)隊(duì)的溝通與激勵(lì)。營造良好的團(tuán)隊(duì)的氣氛
6、客戶的更進(jìn)與開發(fā)
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)12
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司投行承銷項(xiàng)目以及公司其他可銷售金融產(chǎn)品的銷售工作。
2、負(fù)責(zé)通過組織現(xiàn)場(chǎng)路演、電話溝通等方式進(jìn)行產(chǎn)品詢價(jià)、宣傳推介工作。
3、負(fù)責(zé)與各類金融產(chǎn)品投資交易商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,加強(qiáng)與各個(gè)投資渠道的溝通與合作。
4、能夠深挖客戶業(yè)務(wù)需求,整合公司資源,拓展產(chǎn)品銷售、資本中介等業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)。
5、通過組織策劃投資研究等各種形式建立深層次的營銷合作模式,組建公司系統(tǒng)內(nèi)外客戶群體。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、會(huì)計(jì)、法律相關(guān)專業(yè);
2、兩年以上券商或金融同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、氣質(zhì)形象佳,具備銀行機(jī)構(gòu)銷售資源者優(yōu)先。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)投資、并購、籌資、出售、理財(cái)及相關(guān)業(yè)務(wù)，協(xié)助總裁制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場(chǎng)的關(guān)系，在金融領(lǐng)域具有處置尋找不良資產(chǎn)的運(yùn)作能力，具有企業(yè)資產(chǎn)重組、收購兼并、股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)和方法；
3、科學(xué)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資原則和投資策略之間的關(guān)系，合理配置投資比例和組合，對(duì)投資組合的整體回報(bào)負(fù)責(zé)；
4、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺(tái)；
5、分管金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)拓展；
6、作為公司投委會(huì)成員，參與決策公司重大投資事項(xiàng)；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)14
1、參與擬寫、修訂全行公司授信業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策及制度，分析評(píng)價(jià)政策和制度執(zhí)行情況；
2、參與公司授信業(yè)務(wù)制度和產(chǎn)品政策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審核工作，對(duì)產(chǎn)品政策、管理流程等提出專業(yè)意見
3、建立風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
4、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的歸集和整理
5、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)秘書處工作和部門風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃相關(guān)工作
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；
2、招聘團(tuán)隊(duì)成員、提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力，輔導(dǎo)，幫助團(tuán)隊(duì)成員開拓市場(chǎng)，開拓高端客戶；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶，挖掘當(dāng)?shù)睾诵腣IP客戶礦脈，開發(fā)與維護(hù)核心客戶，完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求；
4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯，提高客戶轉(zhuǎn)化率；
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃及咨詢服務(wù)；
任職要求：
1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)8年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體8年以上營銷經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上管理經(jīng)驗(yàn)；
3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力；
4、誠實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識(shí)。
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