金融公司崗位職責15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的金融公司崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

金融公司崗位職責1

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作。

金融公司崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、具有會計從業(yè)資格證，熟悉財務各工作環(huán)節(jié)，熟練使用財務軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規(guī)模及一般納稅人申報、編制會計報表；

　　2、負責公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務檔案資料的裝訂保管以及移交；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負責公司納稅的基礎核算工作。

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

　　5、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；

　　職位要求：

　　1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷，有金融公司財務相關經(jīng)驗；

　　2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力，能吃苦耐勞；

　　3、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務實；

　　4、 2年以上金融行業(yè)會計工作經(jīng)驗。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

金融公司崗位職責3

　　1、協(xié)助領導制定和執(zhí)行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展目標，帶領團隊完成相應的業(yè)績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關系；

　　4、監(jiān)督融資項目的執(zhí)行情況，在專業(yè)領域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續(xù)的監(jiān)控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責4

　　1、負責制定并實施本部門的`工作計劃及工作目標，增強工作指導性，有效支撐公司整體目標的實現(xiàn)；

　　2、配合運營管理部進行部門內員工的培訓、考核、激勵和配置，改進工作績效；

　　3、負責為省內金融企業(yè)后臺的數(shù)據(jù)錄入、檔案資料整理、客戶信息維護等的外包業(yè)務提供勞務派遣服務；

　　4、等機具提供清潔維護服務；ATM負責為銀行客戶的

　　5、 POS負責為銀行及其商戶提供

　　6、租賃及維護管理服務；負責為銀行產品提供銷售推廣服務；

　　7、負責維護公司客戶利益和關系，持續(xù)改進服務質量，滿足客戶服務需求；

　　8、負責部門員工、設備、倉庫等日常管理，防止和控制風險損失；

　　9、負責執(zhí)行公司有關安全管理規(guī)定，配合有關部門對實施情況進行監(jiān)督，并實施整改；

　　10、負責部門預算項目的編制、控制和執(zhí)行；

　　11、負責本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總和上報工作；

　　12、負責本部門業(yè)務的市場拓展，完成公司下達的經(jīng)營管理任務和公司領導交辦的工作。

金融公司崗位職責5

　　1、對分公司總經(jīng)理負責，協(xié)助分公司總經(jīng)理開展金融同業(yè)業(yè)務，管理本部門員工，達成業(yè)績指標;

　　2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業(yè)業(yè)務;

　　3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協(xié)調工作;

　　4、負責分公司同業(yè)合作業(yè)務人員專業(yè)知識及業(yè)務能力的陪訓、輔導;

　　5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業(yè)合作業(yè)務;

　　6、協(xié)同分公司其他業(yè)務部門促進業(yè)務開展。

金融公司崗位職責6

　　1.負責北京區(qū)域的資產配置與投融資管理;

　　2.負責協(xié)助完成行內各類資產的買賣及轉讓流轉工作;

　　3.負責投行類產品銷售渠道的建設、拓展和維護工作;

　　4.負責各類資產證券化、資產支持證券業(yè)務的發(fā)行工作規(guī)劃;

　　5.負責北京中心承銷業(yè)務的規(guī)劃與承銷管理;

　　6.負責開展低風險類中間業(yè)務的營銷規(guī)劃。

金融公司崗位職責7

　　1、負責市場競爭分析，進行全省、全國各區(qū)域市場的整體布局;

　　2、負責整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續(xù)關注于維護和提高公司市場競爭力;

　　3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負責與電信運營商的業(yè)務接洽、關系維護、商務談判、合同簽署與履行;

　　4、負責組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責8

　　職位描述:

　　1、協(xié)助財務總監(jiān)完成企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、維護好與稅務部門的關系;

　　4、嚴格執(zhí)行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、金融學相關專業(yè)大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經(jīng)驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

　　3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務;

　　4、抗壓能力強，能處理復雜的金融賬務;

　　5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。

金融公司崗位職責9

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、負責各部門一切有關的財務手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責10

　　崗位要求：

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解，并具備初步的金融基礎知識；

　　2、大專及本科以上學歷，金融專業(yè)或有相關銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先；

　　3、良好的客戶溝通能力，為人有親和力及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情；

　　5、工作全部在公司辦公室內完成，不需要出差。

　　6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、工作構成：底薪+業(yè)務提成+獎金（現(xiàn)金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

　　2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅游；

　　3、五天八小時工作制，工作環(huán)境好；

　　4、人才晉升機制完善，不必擔心才能被埋沒。

金融公司崗位職責11

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融公司崗位職責12

　　1、負責公司來客的接待、登記、導引，對無關人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在外或協(xié)助有關人員處理。

　　2、負責公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉交。

　　3、負責接聽來訪電話，記錄好電話內容，并做好轉達工作。

　　4、保持前臺環(huán)境清潔。

　　5、負責公司文件打印，協(xié)助復印等工作。

金融公司崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進行有效地溝通；

　　2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業(yè)文字能力，應變能力強，講演能力突出；

　　3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；

　　4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協(xié)調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源并進行有效的培訓講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

　　任職資格：

　　1、金融或投資類相關專業(yè)大專以上學歷，對金融投資有濃厚興趣；

　　2、三年以上的培訓/講師經(jīng)驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質；

　　3、有證券、期貨及分析師講師經(jīng)歷，或有從事金融、保險經(jīng)紀人的培訓工作經(jīng)歷；獨立講授銷售技巧類相關課程經(jīng)驗至少1年；

　　4、具備優(yōu)秀的講課能力，豐富的授課經(jīng)驗（尤其在會銷及講座方面）；

　　5、具備較強的課件編寫和開發(fā)能力；

　　6、較強的責任心、溝通能力及服務，意識形象氣質好，有親和力；

　　7、熟悉國際及國內金融市場，及時跟蹤國內外宏觀經(jīng)濟動向和行業(yè)政策動態(tài)，收集、分析相關行業(yè)信息數(shù)據(jù)。

　　8、有直播室經(jīng)驗和喊單經(jīng)驗的優(yōu)先。

金融公司崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)公司提供的大客戶信息，開發(fā)客戶和主動開發(fā)新客戶。

　　2、為客戶設計投資方案，提供后續(xù)的交易咨詢服務。

　　3、維護客戶與公司之間的關系，提高客戶滿意度。

　　任職要求：

　　1、有上進心，愿意挑戰(zhàn)高薪。

　　2、思維敏捷，應變能力強，擅長與人交流溝通。

　　3、工作認真負責，有較強學習和接受能力。

　　4、能承受一定工作壓力。

　　5、有無相關工作經(jīng)驗者均可，優(yōu)秀應屆生優(yōu)先，公司提供培訓。

金融公司崗位職責15

　　1、協(xié)助收集資產管理業(yè)務的最新變化，協(xié)助做好金融產品的開發(fā)工作，協(xié)助產品開發(fā)會議的組織和會議紀要；

　　2、收集相關的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。

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