財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家整理的財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)
1、致電給有意向的準(zhǔn)客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;
2、回訪公司老客戶,促進(jìn)二次銷售;
3、配合組長(zhǎng)及主管,制定公司重點(diǎn)大客戶營(yíng)銷方案并實(shí)施;
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能夠參與公司營(yíng)銷類培訓(xùn)的課件;
5、完成上級(jí)下達(dá)的業(yè)績(jī)目標(biāo)任務(wù);
任職資格:
1、年齡20-30歲,大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,市場(chǎng)營(yíng)銷或金融類專業(yè)優(yōu)先;
2、有良好的語(yǔ)言溝通能力,普通話標(biāo)準(zhǔn),掌握一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),并能獨(dú)立進(jìn)行有關(guān)計(jì)算機(jī)或系統(tǒng)的操作;
3、有銷售工作經(jīng)驗(yàn)或上金融、保險(xiǎn)、銀行、p2p等行業(yè)的電銷工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;
2、通過(guò)多渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù);
3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);
4、 完成營(yíng)業(yè)部副總制定的銷售目標(biāo) ;
5、 完成公司要求掌握的各方面專業(yè)技能提升。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個(gè)人能力突出者放寬到大專學(xué)歷;
2、具備銀行個(gè)人客戶經(jīng)理背景,或證券公司、保險(xiǎn)公司銷售3年以上的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有穩(wěn)定的高凈值客戶資源;
3、熟悉銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)務(wù),具有較好的'金融基礎(chǔ)理論、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
4、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解;
5、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
6、樂(lè)于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力
財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);
2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程;
7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問(wèn)咨詢資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有證券從業(yè)資格;
3、具有較豐富的金融專業(yè)知識(shí);
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;
5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;
6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違規(guī)記錄。
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