綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責（精選7篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責（精選7篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責1
1、參與項目前期策劃定位規(guī)劃，參與編制概念規(guī)劃及建筑方案；
2、參與確定建筑專業(yè)設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務書；
3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行；
4、制定各階段設計計劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；
5、審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計成果，審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計變更、洽商；
6、協(xié)調(diào)設計單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的相關(guān)審批手續(xù)及設計圖紙審查，反饋政府部門相關(guān)審批意見并監(jiān)督落實；
7、配合公司其它部門提供技術(shù)數(shù)據(jù)，協(xié)助完善項目資料；
8、參與設計交底和設計驗收，監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術(shù)問題；
9、參與編制工程材料各項技術(shù)要求，參與工程材料和供應商的考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術(shù)標文件并參與技術(shù)標評審。
綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責2
1）服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務；
2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案；
3）秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關(guān)疑問；
4）通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務，完成理財業(yè)績指標。
綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責3
1、根據(jù)總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應的實施方案并組織實施；
2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強化各項監(jiān)督檢查機制，保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；
3、分解、下達并落實年度或階段性經(jīng)營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經(jīng)營指標，促進業(yè)務發(fā)展；
4、構(gòu)建公司金融業(yè)務信息渠道網(wǎng)絡，銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展狀況，及時了解宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài)；
5、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導；
6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構(gòu)，開展新業(yè)務、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務部門進行交叉配合，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷；
7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產(chǎn)品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；
8、組織進行客戶關(guān)系管理，建設、運行、維護客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范；
9、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的`需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；
10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；
11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經(jīng)營分析，負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務分析等；
12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓，協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣；
13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；
14、負責公司金融業(yè)務客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。
綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責4
1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓，提高全行對產(chǎn)品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產(chǎn)品應用；
2、響應客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務進展，及時提供專業(yè)服務；
3、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；
4、開展對宏觀經(jīng)濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；
5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟特性，負責分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素，進行產(chǎn)品流程設計與市場測試，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進行產(chǎn)品改進優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的市場適應性；
6、負責產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；
7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；
8、負責公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程，實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務指導，開展產(chǎn)品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務風險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；
9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產(chǎn)品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；
10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；
11、完成行長室交辦的其它任務。
綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責5
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務；
2、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務，包括儲蓄業(yè)務、理財業(yè)務、信用卡業(yè)務、信貸業(yè)務等；
3、證券業(yè)務：股票、債券、基金；
4、信托業(yè)務：財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財；
5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體險等；
6、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運輸險、公眾責任險等；
7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護良好的信任關(guān)系。
8、房產(chǎn)銷售業(yè)務（南京新房，二手房業(yè)務和全球碧桂園業(yè)務銷售）
9、汽車銷售業(yè)務（汽車之家里面的6000多款車型都可以賣）
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供后期維護等服務；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的服務工作；
綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責6
1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財務公司，大中型民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等；
2、深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務、固定收益產(chǎn)品，二級市場產(chǎn)品，消費金融產(chǎn)品等；
3、與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作；
4、完成領導交辦的其他工作。
綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責7
1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓解決方案；
2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關(guān)系；
3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務；
4、按照公司的目標，達成業(yè)績要求；
5、開發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶的關(guān)系；
6、關(guān)注培訓行業(yè)，了解相關(guān)培訓市場的趨勢。
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