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投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)

時間:2021-12-07 08:38:05 崗位職責(zé) 我要投稿

投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)(通用5篇)

  在現(xiàn)在社會,越來越多人會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,下面是小編整理的投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)(通用5篇),歡迎大家分享。

投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)(通用5篇)

  投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)1

  一、日常工作

 。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘0l(fā)布與更新

  1、每日營業(yè)前,接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息;

  2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息;

  3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息;

  4、做好短信平臺管理工作,及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息;

  5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔;

  6、根據(jù)檔案記錄,每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況,并按時上報;

  二、專項工作

 。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

  1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí),不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度;

  2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

  3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的`日常經(jīng)營維護與提升工作;

  4、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調(diào)整,做好客戶跟蹤維護工作;

  5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程,保證合規(guī)操作;

 。ǘ┚W(wǎng)點服務(wù)與銷售支持

  1、負責(zé)貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作,保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序,服務(wù)優(yōu)質(zhì);

  2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作;

  投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)2

  職位概要:

  1、負責(zé)銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財?shù)认嚓P(guān)工作。

  2、開發(fā)和維護個人客戶,促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  任職資格:

  1、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷;

  2、年齡35歲以下;

  3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù);

  4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先;

  5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務(wù)經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先。

  負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

  1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

  2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

  3、獨立、進取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

  4、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

  工作內(nèi)容:

  1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營計劃,積極開展客戶營銷,完成儲蓄存款等各項任務(wù)指標。

  2、負責(zé)理財流程(售前、售中、售后)管理和理財風(fēng)險控制;

  3、負責(zé)客戶的分層次服務(wù),根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產(chǎn)品,提供專業(yè)化的理財建議,滿足客戶的個性化需求。

  職業(yè)操守:

  1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識,無違紀違規(guī)等不良紀錄。

  2、按程序辦事,風(fēng)險意識強。

  3、良好的職業(yè)形象。

  投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)3

  1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù),完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標;

  2、制定渠道營銷策略,帶領(lǐng)團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品,提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認知度;

  3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧;

  4、負責(zé)帶領(lǐng)理財團隊,通過專業(yè)的產(chǎn)品講解,高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會;

  5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

  投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)4

  1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系,進行有效控制;

  2、組織進行會計核算、會計監(jiān)督等工作;

  3、掌握最新的財政、稅務(wù)政策;制定稅務(wù)籌劃,并負責(zé)與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調(diào);

  4、預(yù)算編制,能進行系統(tǒng)項目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作;

  5、編制企業(yè)財務(wù)計劃,加強資金有效管理,提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險;

  6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

  任職要求

  1、統(tǒng)招本科以上財務(wù)金融類專業(yè),會計師職稱。

  2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,3年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗,一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

  3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識,財務(wù)管理經(jīng)驗。

  4、精通國家財稅法律規(guī)范,具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。

  投資理財經(jīng)理崗位職責(zé)5

  崗位職責(zé):

  1、政治素質(zhì)好,立場堅定。

  2、具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感,具有新時期悅達精神。

  3、能力突出,實績明顯。

  4、廉潔自律,在群眾中有較高的認可度。

  任職要求:

  (1)38周歲以下(1981年1月1日后出生),會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師職稱。

 。2)10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗,其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

  (3)具有全面的財務(wù)管理理論知識,熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

 。4)具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。

  (5)符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

  能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的,條件可適當(dāng)放寬。

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