銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-03-15 07:02:08 崗位職責(zé) 我要投稿

銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（通用5篇）

　　現(xiàn)如今，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（通用5篇），希望能夠幫助到大家。

銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（通用5篇）

　　銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　�。�1）負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的高端私人財(cái)富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn)；

　　（2）負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶(hù)存量資產(chǎn)的維護(hù)；

　�。�3）負(fù)責(zé)了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案；

　�。�4）為私人財(cái)富客戶(hù)提供良好的'售后服務(wù)；

　�。�5）完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。

　　銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)，維護(hù)投資人關(guān)系；

　　2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機(jī)構(gòu)渠道等）；

　　3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議；

　　銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、貴賓理財(cái)經(jīng)理分支行貴賓理財(cái)經(jīng)理和分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理兩類(lèi)；

　　2、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營(yíng)的移交客戶(hù)，保持客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模并取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶(hù)忠誠(chéng)度，支行的貴賓理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶(hù)移交給分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理和私行金融顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)；

　　3、通過(guò)MGM和自拓增加財(cái)富客戶(hù)，促進(jìn)潛力客戶(hù)升級(jí)；

　　4、以客戶(hù)為中心，不斷挖掘和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富的.保值增值；

　　5、全方面滿(mǎn)足客戶(hù)需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶(hù)銷(xiāo)售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶(hù)升級(jí)；

　　6、積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍；

　　7、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。