保險綜拓專員2018年工作計劃
保險綜拓專員2018年工作計劃一
綜合開拓部
第一部分工作思路
1、盡快熟悉、融入個險隊伍，與績優(yōu)業(yè)務(wù)員盡快建立良好的關(guān)系。
2、與營管部領(lǐng)導(dǎo)、組訓(xùn)建立良好、融洽合作關(guān)系。
3、加強學(xué)習(xí)，盡快掌握產(chǎn)品知識，提高訪談、銷售等技能。
第二部分經(jīng)營目標
借助開門紅激勵方案，力爭一季度達成月均3萬平臺；二季度達成月均5萬平臺；
3季度達成月均7萬平臺；4季度力爭打造10萬月均平臺。
第三部分經(jīng)營舉措
1、�；A(chǔ)：抓牢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，力保80%續(xù)保率。
2、深挖掘：持續(xù)、深入訪談，重點開發(fā)績優(yōu)人員。
3、重經(jīng)營：落實日常經(jīng)營動作，勤宣導(dǎo)，做好業(yè)務(wù)信息追蹤，營造良好的團險氛圍。
第四部分新業(yè)務(wù)增長點
1、對有開發(fā)潛力的續(xù)�？蛻簦m(xù)保時做全保障、做大保單。
2、搜集、整理**企業(yè)客戶名單，尋找準客戶做重點開發(fā)。
3、整理**安客戶名單，對有挖轉(zhuǎn)潛力的客戶，做好挖轉(zhuǎn)動作。
保險綜拓專員2018年工作計劃二
為進一步強化和規(guī)范各團隊例會經(jīng)營，持續(xù)高效的.發(fā)揮兩會對團隊經(jīng)營管理的規(guī)范和促進作用，現(xiàn)就兩會的會議時間、地點、內(nèi)容等實施細則明確如下：
一、會議時間
�。ㄒ唬┣乐芾龝匍_時間為每周二下午； （二）各團隊例會召開日期統(tǒng)一定為每周一下午； （三）如遇節(jié)假日，向后順延至第二個工作日召開，如因特殊原因需更改會議時間需向管理部申請報批，并明確具體召開時間。
二、參會人員
�。ㄒ唬┣乐芾龝䥇藛T為本部團隊長、管理部全體內(nèi)勤；
�。ǘ﹫F隊例會需全員參加；
�。ㄈ┣酪砸曨l和電話形式召開的例會，視會議內(nèi)容確定參會人員。
三、會議形式
�。ㄒ唬┣乐芾龝袁F(xiàn)場會議形式召開；
（二）除攀枝花營業(yè)部以外的所有團隊需確保兩周一次全員參與的現(xiàn)場會議。攀枝花當?shù)貙T需每周召開現(xiàn)場會議，西昌專員需確保每月參加一次團隊現(xiàn)場例會；
�。ㄈ┏疽笸獾闹芾龝驮露壤龝梢砸曨l、電話或郵件形式召開。
四、會議內(nèi)容
�。ㄒ唬┣览龝璋瑑�(nèi)容如下：
1.對上次例會布置的重點項目和工作事項進行跟蹤及檢視；
2.各團隊、各督導(dǎo)匯報上周重點工作和本周工作計劃； 3.參會人員通過提問、討論解決各項問題并形成工作事項；
4.會議主持對會議形成的各項決議作最后總結(jié)，并確認下一步重點工作。
�。ǘ﹫F隊例會需包含內(nèi)容如下：
1. 團隊長需在會前根據(jù)上周工作情況和遇到的問題確定本周例會重點討論的議題；
2. 團隊長通報上周團隊和各位專員的各項指標達成情況；
3. 專員對上次例會布置的重點工作事項和達成異常的考核指標進行檢視，擬定解決問題辦法；
4. 團隊長根據(jù)會前擬定的議題組織專員進行討論，并確定本周需重點追蹤的工作事項。
五、會議追蹤
�。ㄒ唬⿻h結(jié)束后一個工作日內(nèi)，所有會議紀要需發(fā)送給所有參會人員、管理部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。ǘ└鲌F隊負責人和督導(dǎo)為議定事項追蹤責任人。需對會議安排具體工作進行追蹤落實并在下次例會上進行通報。
六、請假制度
如有特殊情況不能參加會議，需事前填寫申請表以郵件形式向會議召集人請假并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。具體流程為：
1.渠道例會請假需向部門經(jīng)理申請，并抄送分管總； 2.團隊例會請假需向團隊長申請，抄送機構(gòu)總、管理部督導(dǎo)和部門經(jīng)理。
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