顧問工作計劃范文匯總6篇
時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,我們又將接觸新的知識,學習新的技能,積累新的經(jīng)驗,此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。好的計劃是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的顧問工作計劃6篇,希望能夠幫助到大家。
顧問工作計劃 篇1
已經(jīng)來到了新的一年,我相信這也將會是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年。為了能更好的完成工作,在此,我訂立了20xx年度個人工作計劃書,以便使自己在新的一年里能有更大的進步和成績。
一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作。
公司在不斷改革,訂立了新的規(guī)定,特別在一些專業(yè)知識,更要不斷的學習。作為公司一名業(yè)務人員,必須以身作責,在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作。
針對現(xiàn)有的老客戶資源做業(yè)務開發(fā),把可能有需求的客戶全部開發(fā)一遍,有意向客戶安排邀約、洽談。還要與會員客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時知曉該客戶現(xiàn)階段的情況。
在面對“新客戶”的資料收集上,會改變以前的收集方法:不在一味的去挑客戶。因為在去年整個的情況發(fā)現(xiàn),自己并不能通過客戶的衣著來斷定是否有早教上的需求。所以,在今后的名單收集上,我會多注意和客戶的交流,在此過程中以自己的專業(yè)服務和知識來打動客戶,并保持平穩(wěn)的內(nèi)心,不會急功近利,避免造成客戶的流失。
也會注意收集其他早教機構的信息,知己知彼,才能方能百戰(zhàn)不殆,在這方面也希望領導能給與我支持。
以下是鑒于上一年的工作情況,我為自己制定的業(yè)績目標:
2~3月合并,制定業(yè)績?yōu)椋?.5萬元。
4月,制定業(yè)績?yōu)椋?.5萬元。
5月,制定業(yè)績?yōu)椋?萬元。
6月,制定業(yè)績?yōu)椋?萬元。
7月,制定業(yè)績?yōu)椋?萬元。
8月,制定業(yè)績?yōu)椋?萬元以上。
9月,制定業(yè)績?yōu)椋?萬元以上。
10月,制定業(yè)績?yōu)椋?萬元。
11月,制定業(yè)績?yōu)椋?萬元以上。
12月,制定業(yè)績?yōu)椋?萬元以上。
前兩個月并沒有給自己制定太高的目標,因為希望自己能一步一步的去提高,這樣制定也是我自己認為最為實際的計劃。
二、制訂學習計劃。
學習,對于業(yè)務人員來說至關重要,因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新
的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
會利用網(wǎng)絡的便利,使我可以在工作、生活之余上網(wǎng)查閱大量的專業(yè)知識。也會向同事請教,尤其是與親子老師交流,可以在工作中使我的專業(yè)度得到提升,增強客戶的認同感。
三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。
積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。
四、前期遇到的問題。
1、在洽談過程中,會涉及到一些例如:測評等親子教師的專業(yè)知識內(nèi)容,我所知道的都是比較籠統(tǒng)的知識。一旦在與比較“專業(yè)”的家長溝通時,不能很好地去講述、溝通,會使得洽談的效果不太理想。
2、關于“母嬰用品科學體驗館”的開設時間。在上一年的工作中,很多家長都很關心它的開設時間,我在介紹時說明了在年后就會有?墒乾F(xiàn)在還未見開設,它的位置又很顯眼,很害怕給會員和一些參觀過的家長造成失信的感覺。我不知道其他顧問是否與我一樣有這方面的困擾,但還是希望能知道具體的開設時間。
以上,是我對20xx年工作計劃,可能還很不成熟,希望領導指正。我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。在本年度中,我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務,也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,完善自己的業(yè)務開展工作。
顧問工作計劃 篇2
轉眼之間又要進入新的一年—xx年了,新年要有新氣象,在總結過去的同時我們要對新的一年一個好的計劃。我是一個從事工作時間不長,經(jīng)驗不足的工作人員,很多方面都要有一定的要求,這樣才能在新的一年里有更大的進步和成績。 也對自己制定了房地產(chǎn)銷售部個人工作計劃,相信我會做得更好。
xx年是我們××地產(chǎn)公司發(fā)展非常重要的一年,對于一個剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場的新人來說,也是一個充滿挑戰(zhàn),機遇與壓力的開始的一年。為了我要調(diào)整工作心態(tài)、增強責任意識、服務意識,充分認識并做好廠房中介的工作。為此,在廠房部的朱、郭兩位同事的熱心幫助下,我逐步認識本部門的基本業(yè)務工作,也充分認識到自己目前各方面的不足,為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀人,我訂立了以下年度工作計劃:
熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務工作。作為一位新員工,本人通過對此業(yè)務的接觸,使我對公司的業(yè)務有了更好地了解,但距離還差得很遠。這對于業(yè)務員來講是一大缺陷,希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓,以便于工作起來更加得心順手。
在第一季度,以業(yè)務學習為主,由于我們公司正值開張期。間,部門的計劃制定還未完成,節(jié)后還會處于一個市場低潮期,我會充分利用這段時間補充相關業(yè)務知識,認真學習公司得規(guī)章制度,與公司人員充分認識合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤,以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網(wǎng),電話,陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶,加緊聯(lián)絡客戶感情,到以期組成一個強大的客戶群體。
顧問工作計劃 篇3
第一個月 了解情況
主要了解顧問單位的基本情況,包括企業(yè)歷史(成長史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗),企業(yè)目前的經(jīng)營狀況,管理架構,部門結構,業(yè)務流程等。
第二、三兩個月 著重處理歷史遺留問題
經(jīng)深入了解企業(yè)情況,提出改進企業(yè)內(nèi)部管理、控制的建議;對歷史遺留問題加以梳理,重點解決突出的法律問題;保證企業(yè)的運營暢通。
第四、五兩個月 規(guī)范各類合同文本
收集企業(yè)各類合同文本(包括勞動合同,業(yè)務合同等)。針對收集到的合同文本,并結合企業(yè)的實際情況,從法律的專業(yè)角度進行分析研究,規(guī)范合同的各項要件,對原合同中欠缺之處加以修改和審定;協(xié)助制定標準的合同文本。
第六個月 中期總結
針對企業(yè)六個月來的`實際運營加以分析、研究,并與顧問單位進行深入探討,提交一份工作報告,總結法律顧問工作及企業(yè)可能存在的問題,并提出處理建議。同時對服務模式以及實施方案作相應的調(diào)整。
第七個月 勞資法律培訓
針對企業(yè)的勞資問題,結合企業(yè)的實際勞資糾紛,委派我所資深勞動法專業(yè)律師,深入剖析相關法律;指導企業(yè)相關人員掌握簽訂勞動合同的相關技巧。
第八、九兩個月 協(xié)助完善規(guī)章制度
通過對企業(yè)總體架構運行情況的熟悉,找出其中的弊端,尋求完善的方案,充分調(diào)動企業(yè)各單元的活力;補充完善企業(yè)的規(guī)章制度,制定切實有效的激勵約束機制,尋求企業(yè)效益最大化。
第十個月 一線人員法律培訓
對顧問單位的一線工作人員進行免費的業(yè)務法律培訓,針對企業(yè)不同的情況委派相應的具備施教才能和擁有施教背景的專業(yè)律師擔綱,從整體上提高企業(yè)員工的法律素養(yǎng)和意識。
第十一個月 稅務建議
針對企業(yè)在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題,指派我所稅法方面的專業(yè)律師,為企業(yè)講解、透析如何合法納稅,如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠,達到合法節(jié)稅的目的。
顧問工作計劃 篇4
個人工作總結回顧即將過去一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉折一年,這一年我轉行進入證券行業(yè),對我來說,這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)行業(yè),充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明道路。
進公司已有兩個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中簡單,即需要對行情了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月學習我學到了很多,不只是證券知識,更多是對學習方法,工作態(tài)度,對待客戶方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長平臺,令我在工作中不斷學習,不斷進步,慢慢提升自身素質(zhì)與才能,領導和同事對我支持與關愛,令我明白到人間溫情,在此我向公司領導以及全體同事表示最衷心感謝,有你們協(xié)助才能使我在工作中更加得心應手,也因為有你們,才能令到公司發(fā)展更上一個臺階。
在這兩個月時間里,我也看到了我業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:
第一、缺乏正確時間觀,總以為時間還有很多,第二、工作還不夠積極主動,可能是之前工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領導安排,自己認真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動。
第三、業(yè)務水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺。
因此,在接下來時間里,我會從以下幾個方面著手:
第一、凡是預則立,不預則廢,合理規(guī)劃有利于接下來工作順利張開,因此我要先認真做好接下來3個月計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費時間補回去。
第二、虛心求教。做為一個新員工,我要向領導學習,向老同志學習,向書本、向網(wǎng)絡學習,首先學習客戶溝通技巧,和客戶維護,取其之長,補己之短,夯實和提高自身業(yè)務能力。
第三、認真做好客戶維護。
作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展核心,在接下時間,我會讓真做好客戶私檔性管理,盡可能發(fā)掘客戶有用信息,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠,雖然是銀行介紹空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務,因此對于有潛力客戶,我要坐好及時跟進。
第四、做好銀行渠道維護。銀行上市我們客戶最主要來源。做銀行渠道維護時,首先先要認清銀行需求,同時注重技巧。
像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷介紹過來?墒强蛻羰亲约海皇情_了個戶就完成任務,對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要是后續(xù)開發(fā)維護。因此我要合理安排時間,平衡銀行與客戶之間時間分配。
在接下來20xx年,我會在保證認真對待、重視工作基礎上,不斷完善和充實自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有資源,更進一步擴大對客戶積累和維護。同時加強對分析能力學習和提高,努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平。
顧問工作計劃 篇5
根據(jù)《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,結合貴公司的具體情況,現(xiàn)對貴公司法律顧問工作職責及工作計劃做如下闡述,有不妥之處請予以指正。
一、法律顧問工作內(nèi)容
1、提供日常口頭或書面法律咨詢意見。如提供勞動合同糾紛、工傷賠償爭議、交通事故、債務清償及債權追討等方面的處理意見;
2、應貴公司的要求通過授課、座談等方式對公司員工進行專項法律知識培訓;
3、為貴公司草擬、審查、修改各類合同、協(xié)議、章程、聲明、備忘錄、索賠理賠書、意向書、委托書、可行性研究報告、紀要等。根據(jù)貴公司的需要,以法律顧問的名義對外簽發(fā)律師函、律師聲明、法律建議書等法律事務文書。協(xié)助貴公司各個部門制定、修改內(nèi)部的規(guī)章制度。審查、完善客戶草擬的合同及其它法律事務文書;
4、針對貴公司較大的經(jīng)濟貿(mào)易項目或其它重大項目,提供參與式、綜合性法律顧問服務。包括項目的可行性研究、談判,提供法律咨詢,出具法律意見書及項目所需法律、法規(guī)、政策依據(jù)。為貴公司的重大決策提供法律參考意見及法律論證;
5、應貴公司要求參與客戶重大業(yè)務活動,擬定談判方案、為制定對策提供法律意見;
6、協(xié)助貴公司設計、制定、健全各項經(jīng)營管理制度、規(guī)范各種經(jīng)營運作程序;協(xié)助貴公司制定保密制度和簽訂保密協(xié)議;
7、應貴公司委托協(xié)助清理債權債務及參與和貴公司有關的所有訴訟業(yè)務;
8、接受貴公司授權,通過報刊、雜志、廣播、電視等公眾傳播媒體發(fā)表公開聲明,維護貴公司合法權益;
9、應貴公司委托,并經(jīng)律師專業(yè)審查認為符合法律規(guī)定的,對外發(fā)出《律師函》,維護貴公司合法權益;
10、不定期向貴公司介紹宣傳國家和地方新頒布的有關法律、法規(guī)、規(guī)章等法律信息,并提供有關規(guī)避風險的法律建議或相應的對策。
二、法律顧問工作方式
法律顧問的工作方式根據(jù)貴公司的具體情況,可能有以下幾種工作方式:
1.每月或每周安排一定時間到貴公司現(xiàn)場辦公,處理貴公司重要事務及通過電話、傳真、電郵等方式不能有效處理的其他事務,由律師至貴公司處接受委托辦理,必要時貴公司亦可派人到律師辦公場所委托法律事務解決相關問題;
2.在現(xiàn)場辦公以外的時間,律師可通過電話、傳真、電郵等方式進行口頭或書面的解答及處理;對法律文書的審查及完善,律師可通過傳真、電郵等方式進行處理,以及其它通過電話、傳真、電郵等方式可以有效快速處理的事務;
3.遇到緊急情況時,貴公司可以隨時聯(lián)系律師,雙方到貴公司、律師所或其以它合適的方式解決問題;
4.以代理人的身份代理貴公司到仲裁機關、法院或其它場所代理企業(yè)處理相關事務。
5、顧問期間,貴公司可以指派專人與顧問律師聯(lián)絡,為顧問律師提供必要的工作條件(如臨時辦公場所等),提供開展業(yè)務需要的資料和情況以便于顧問律師受托后及時解決具體問題。
三、顧問律師的工作程序
顧問律師應當首先解決既往遺留的法律事務,處理當前緊急的法律事務問題,參與目前將要或已發(fā)生的訴訟活動,隨后轉入以減少或預防糾紛發(fā)生為目的的法律事務,協(xié)助建立健全合同制度等。
如能成為貴公司的顧問律師,本律師將嚴格履行執(zhí)業(yè)律師應盡的職責、操守,盡心盡力辦理貴公司所委托的法律事務,最大限度維護貴公司的合法權益,保守在工作中接觸到的商業(yè)秘密。
本計劃書僅做介紹之用,如貴方有聘顧問律師意向,雙方應簽定常年法律顧問合同,具體以合同的約定為準。
顧問工作計劃 篇6
今年以來,市場持續(xù)低迷,而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對手卻在不斷增加,兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈,作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢,因此營業(yè)部做出的以服務帶動營銷的總體思路可謂切中要害,也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫,經(jīng)過近半年的熟悉和對市場的調(diào)查,我個人覺得營業(yè)部的投資顧問部應該從以下幾個方面著手工作,下面我把我的意見拿出來供大家討論。
一、三級投顧體系并列運行
投資顧問部每天早8:30完成被動平臺的信息更新,營銷部由專人(暫擬內(nèi)勤崗,也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者)從被動服務平臺提取每日的操作策略,在晨會上向全體營銷人員講解,并完成電子文本的發(fā)送,由營銷人通過自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營業(yè)部被動服務平臺—財富錢線
被動服務平臺由李亮負責組建和維護。被動服務平臺初期包括但不限于以下內(nèi)容:股民學堂(交易規(guī)則、基礎知識、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆,楊澤審核)、技術原地(初級、中級技術課件----張建軍執(zhí)筆,楊澤審核)、華山論劍(自由交流平臺,客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章,或粘貼推薦的文章,員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng),按月排名給與一定的獎勵)、實戰(zhàn)策略(每日操作策略----投資顧問部形成,楊澤執(zhí)筆 增值服務的兩項內(nèi)容)。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號和密碼,自由瀏覽被動平臺的所有信息,潛在客戶發(fā)放體驗賬號,體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個月,對于時效性的當日操作策略,采取隔天開放的原則。
三、營業(yè)部客戶主動服務平臺
營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個層次----基礎客戶和VIP客戶;A客戶的信息發(fā)送主要由后臺部門執(zhí)行,內(nèi)容主要包括:新開客戶的回訪,被動服務平臺的推介,重要節(jié)假日的親情問候。
VIP客戶分為三級:第一級由楊澤負責。根據(jù)客戶的實際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃,有資訊要求客戶,至少每周通過電話交流一次,具體拜會安排可參考電話交流來安排,對于無資訊要求客戶,至少每月拜會一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進行電話跟蹤。
第二級由張建軍和李亮負責。根據(jù)客戶的實際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃,有資訊要求客戶,至少每周通過電話交流一次,具體拜會安排可參考電話交流來安排,對于無資訊要求客戶,至少每季拜會一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進行電話跟蹤。
第三級由史文元負責。根據(jù)客戶的實際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃,有資訊要求客戶,至少每月電話交流一次,具體拜會安排可參考電話交流來安排,對于無資訊要求客戶,至少每半年拜會一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進行電話跟蹤。
在目前工號沒有下來之前,投資顧問每天下午六點之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱,由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況,安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。
投資顧問要在每月的最后兩個工作日向部門經(jīng)理遞交下個月的客戶服務計劃。
除了技術咨詢和資訊服務之外,營業(yè)部后臺人員可在所有VIP客戶中選擇自己熟悉的客戶進行親情服務,原則上每人親情服務客戶在5--10名之間,親情服務名單,報投資顧問部留底,后臺親情服務人員要在客戶提出問題的第一時間報投資顧問部經(jīng)理,由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關系并解決問題。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題,由后臺人員直接上報總經(jīng)理,由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營業(yè)部QQ群的整合,由史文元根據(jù)客戶的分級情況,逐步建立不同級別的投資顧問專屬Q(mào)Q群服務。解決現(xiàn)在一人多群,服務的時效性差的問題,以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題。原則上每個群由兩名投資顧問擔任群主,一名電腦人和一名后臺人員擔任觀察員,盡量避免個人請假造成客戶群無人管理的情況。 四、增值服務
初期營業(yè)部的增值服務主要包括兩個方面:一、由史文元每周統(tǒng)計營業(yè)部前十名持倉股票情況,由投資顧問部對十只股票的情況進行具體分析,并制定操作建議,向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二、對于投資顧問部或公司推薦的板塊,由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎數(shù)據(jù),由投資顧問部完成股票評級,列出重點推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后,均在第一時間放上被動服務平臺----財富錢線,并通知后臺和營銷部門,向客戶推介。由李亮進行通知。
五、客戶培訓工作
客戶培訓主要分兩個部分:一、營業(yè)部客戶培訓,每周的周日9:30—11:30進行,初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問部要在每月的月初將培訓計劃進行公示,如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進行公示。二、潛在客戶培訓,原則上每周六9:30—11:30進行,由兩個市場部協(xié)商進行。
附表一:客戶服務計劃(月度)
附表二:投資顧問工作日志
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