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顧問工作計劃

時間:2021-08-10 11:40:05 工作計劃范文 我要投稿

顧問工作計劃范文五篇

  時間的腳步是無聲的,它在不經(jīng)意間流逝,又將迎來新的工作,新的挑戰(zhàn),一起對今后的學習做個計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編整理的顧問工作計劃5篇,希望對大家有所幫助。

顧問工作計劃范文五篇

顧問工作計劃 篇1

  今年以來,市場持續(xù)低迷,而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對手卻在不斷增加,兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈,作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢,因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動營銷的總體思路可謂切中要害,也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫,經(jīng)過近半年的熟悉和對市場的調(diào)查,我個人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個方面著手工作,下面我把我的意見拿出來供大家討論。

  一、三級投顧體系并列運行

  投資顧問部每天早8:30完成被動平臺的信息更新,營銷部由專人(暫擬內(nèi)勤崗,也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者)從被動服務(wù)平臺提取每日的操作策略,在晨會上向全體營銷人員講解,并完成電子文本的發(fā)送,由營銷人通過自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營業(yè)部被動服務(wù)平臺—財富錢線

  被動服務(wù)平臺由李亮負責組建和維護。被動服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內(nèi)容:股民學堂(交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆,楊澤審核)、技術(shù)原地(初級、中級技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆,楊澤審核)、華山論劍(自由交流平臺,客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章,或粘貼推薦的文章,員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng),按月排名給與一定的獎勵)、實戰(zhàn)策略(每日操作策略----投資顧問部形成,楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項內(nèi)容)。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號和密碼,自由瀏覽被動平臺的所有信息,潛在客戶發(fā)放體驗賬號,體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個月,對于時效性的當日操作策略,采取隔天開放的原則。

  三、營業(yè)部客戶主動服務(wù)平臺

  營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個層次----基礎(chǔ)客戶和VIP客戶;A(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺部門執(zhí)行,內(nèi)容主要包括:新開客戶的回訪,被動服務(wù)平臺的推介,重要節(jié)假日的親情問候。

  VIP客戶分為三級:第一級由楊澤負責。根據(jù)客戶的實際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃,有資訊要求客戶,至少每周通過電話交流一次,具體拜會安排可參考電話交流來安排,對于無資訊要求客戶,至少每月拜會一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進行電話跟蹤。

  第二級由張建軍和李亮負責。根據(jù)客戶的實際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃,有資訊要求客戶,至少每周通過電話交流一次,具體拜會安排可參考電話交流來安排,對于無資訊要求客戶,至少每季拜會一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進行電話跟蹤。

  第三級由史文元負責。根據(jù)客戶的實際情況,除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會計劃,有資訊要求客戶,至少每月電話交流一次,具體拜會安排可參考電話交流來安排,對于無資訊要求客戶,至少每半年拜會一次。遇到重大行情變化,除了短信通知外,還要進行電話跟蹤。

  在目前工號沒有下來之前,投資顧問每天下午六點之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱,由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況,安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。

  投資顧問要在每月的最后兩個工作日向部門經(jīng)理遞交下個月的.客戶服務(wù)計劃。

  除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外,營業(yè)部后臺人員可在所有VIP客戶中選擇自己熟悉的客戶進行親情服務(wù),原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間,親情服務(wù)名單,報投資顧問部留底,后臺親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時間報投資顧問部經(jīng)理,由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題,由后臺人員直接上報總經(jīng)理,由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營業(yè)部QQ群的整合,由史文元根據(jù)客戶的分級情況,逐步建立不同級別的投資顧問專屬Q(mào)Q群服務(wù)。解決現(xiàn)在一人多群,服務(wù)的時效性差的問題,以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題。原則上每個群由兩名投資顧問擔任群主,一名電腦人和一名后臺人員擔任觀察員,盡量避免個人請假造成客戶群無人管理的情況。 四、增值服務(wù)

  初期營業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個方面:一、由史文元每周統(tǒng)計營業(yè)部前十名持倉股票情況,由投資顧問部對十只股票的情況進行具體分析,并制定操作建議,向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二、對于投資顧問部或公司推薦的板塊,由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),由投資顧問部完成股票評級,列出重點推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后,均在第一時間放上被動服務(wù)平臺----財富錢線,并通知后臺和營銷部門,向客戶推介。由李亮進行通知。

  五、客戶培訓工作

  客戶培訓主要分兩個部分:一、營業(yè)部客戶培訓,每周的周日9:30—11:30進行,初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問部要在每月的月初將培訓計劃進行公示,如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進行公示。二、潛在客戶培訓,原則上每周六9:30—11:30進行,由兩個市場部協(xié)商進行。

  附表一:客戶服務(wù)計劃(月度)

  附表二:投資顧問工作日志

顧問工作計劃 篇2

  20xx年是給力的一年,是充滿希望的一年,是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年。在新的一年里,在公司各級領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,我們?nèi)詴䦅^力拼搏,努力完成公司下達的指標任務(wù)。20xx年新的開始,新的征程,也是我人生中新的起點,在新的一年里我將以更加飽滿的激情和熱情投入到我的工作當中,緊跟公司發(fā)展的大步伐。我作為xx的銷售人員,對20xx年的工作做如下計劃:

  第一 要給自己充電,專業(yè)化自己的專業(yè)知識及對業(yè)界房地產(chǎn)項目的充分了解,提高自己的學習能力。雖然在去年的工作中,自己也積累了不少的工作經(jīng)驗,但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快。我需要對金融、財經(jīng)、政府調(diào)控政策等方面增強敏感性。如果一個房產(chǎn)營銷人員不能及時的掌握政府對房產(chǎn)的調(diào)控政策,他就很難再房產(chǎn)銷售上作出很棒的業(yè)績。很多限制性的政策需要對客戶有個好的說辭,自己只有不斷地總結(jié)經(jīng)驗教訓,不斷地學習積累,才能有能力做說客。只有不好的業(yè)務(wù)員,沒有不好的客戶,沒有銷售不出的產(chǎn)品,只看銷售人員是否具備銷售的能力。

  第二 認真接待好區(qū)域及案場的每一位客戶,做好互幫互助,展現(xiàn)我們的團隊力量,發(fā)掘潛力客戶,努力促成交。

  第三 個人業(yè)績要提高,20xx年我的年度奮斗目標是成功銷售120套商品房,銷售額到達9000萬;季度銷售目標是成功銷售30套商品房,銷售額達到兩千萬;月度銷售目標是成功銷售10套商品房,銷售額達到七百萬;周度銷售目標是成功銷售3套商品房,銷售額達到二百萬;每2天成功銷售一套商品房,銷售額達六十萬。

  第四 認真遵守公司制度,積極的學習培訓,為未開盤的項目做好充分的準備,及完善專業(yè)化知識。

  沒有做不到,只怕想不到。我將以我的實際行動來實現(xiàn)我的奮斗目標!

  六、對公司發(fā)展合理化建議:

  我們公司是一個充滿激情和活力的團隊,在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學習專業(yè)知識及團隊協(xié)作精神。

  1、做好細節(jié)工作,現(xiàn)在部門間工作因溝通不到位,在給購房客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時造成辦公繁瑣,效率低下的感覺。

  2、針對各部門的銜接工作,做好相關(guān)的一些流程制度,并以書面的形式頒布。

  3、希望20xx年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓,針對公司修改的一些章程、規(guī)定等及時讓員工學習,讓每一名基層員工對企業(yè)有更深刻的認識。

  4、復雜問題簡單化,簡單問題條理化,各部門在加強緊密聯(lián)系的同時,提高辦事效率。

  5、提高人文關(guān)懷,增強企業(yè)凝聚力

  6、希望公司加強團隊協(xié)作,做好各部門之間的配合,真正做到一條龍服務(wù),真正成為相親相愛的一家人。

  7、做好上傳下達工作,做好上下級之間的配合,減少不必要的誤會,提高工作效率。

  8、簡化工作程序,復雜問題簡單化。

  9、一個公司要發(fā)展,要壯大,單單靠自己的力量是不夠的,想在短期內(nèi)取得更大的輝煌,團隊建設(shè)是至關(guān)重要的。一個公司團隊建設(shè)做的好,對公司的發(fā)展是很有幫助的,而且在短期內(nèi)就會有非常明顯的體現(xiàn)。

  公司給了我們一個自我發(fā)展和自我提高的平臺,我也很希望通過自己的努力在這個平臺上發(fā)光發(fā)亮,為公司的輝煌獻出自己的微薄之力!和公司同發(fā)展共壯大!

顧問工作計劃 篇3

  一、根據(jù)客戶訂單及時制定和修改發(fā)貨計劃;負責發(fā)貨計劃的過程監(jiān)控和具體實施;發(fā)貨訂艙以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào),保證產(chǎn)品的正常發(fā)貨,并及時向領(lǐng)導反映過程情況。

  二、對國外客戶的信息收集、及時傳遞、及時處理,如:圖紙、ppap信息反饋等等;并及時了解國際機械制造市場和外匯市場的消息,為公司的發(fā)展壯大提供信息支持。

  三、按時完成全部發(fā)貨所需要單據(jù)的繕制和交付和給客戶單據(jù)的交付,包括發(fā)貨單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、運輸合同、運輸聲明、原產(chǎn)地證等等。

  四、及時就發(fā)貨所涉及的相關(guān)事務(wù)與客戶有效溝通。

  五、參與公司新產(chǎn)品項目的生產(chǎn)評估和實施過程監(jiān)控。如發(fā)放新產(chǎn)品評審圖紙和進展過程跟蹤。

  六、準確完成統(tǒng)計月度出口明細、月度應(yīng)收匯明細,并和財務(wù)對帳。

  七、向國外客戶催要應(yīng)付款項,包括在webedi生成asn和發(fā)票,制作紙質(zhì)收匯單據(jù)等,及時回款,對未達帳項積極負責。

顧問工作計劃 篇4

  第一個月 了解情況

  主要了解顧問單位的基本情況,包括公司歷史(成長史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗),公司目前的經(jīng)營狀況,管理架構(gòu),部門結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)流程等。

  第二、三兩個月 著重處理歷史遺留問題

  經(jīng)深入了解公司情況,提出改進公司內(nèi)部管理、控制的建議;對歷史遺留問題加以梳理,重點解決突出的法律問題;保證公司的運營暢通。

  第四、五兩個月 規(guī)范各類合同文本

  收集公司各類合同文本(包括勞動合同,業(yè)務(wù)合同等)。針對收集到的合同文本,并結(jié)合公司的實際情況,從法律的專業(yè)角度進行分析研究,規(guī)范合同的各項要件,對原合同中欠缺之處加以修改和審定;協(xié)助制定標準的合同文本。

  第六個月 中期總結(jié)

  針對公司六個月來的實際運營加以分析、研究,并與顧問單位進行深入探討,提交一份工作報告,總結(jié)法律顧問工作及公司可能存在的問題,并提出處理建議。同時對服務(wù)模式以及實施方案作相應(yīng)的調(diào)整。

  第七個月 勞資法律培訓

  針對公司的勞資問題,結(jié)合公司的實際勞資糾紛,委派我所資深勞動法專業(yè)律師,深入剖析相關(guān)法律;指導公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動合同的相關(guān)技巧。

  第八、九兩個月 協(xié)助完善規(guī)章制度

  通過對公司總體架構(gòu)運行情況的熟悉,找出其中的弊端,尋求完善的方案,充分調(diào)動公司各單元的活力;補充完善公司的規(guī)章制度,制定切實有效的激勵約束機制,尋求公司效益最大化。

  第十個月 一線人員法律培訓

  對顧問單位的一線工作人員進行免費的業(yè)務(wù)法律培訓,針對公司不同的情況委派相應(yīng)的具備施教才能和擁有施教背景的專業(yè)律師擔綱,從整體上提高公司員工的法律素養(yǎng)和意識。

  第十一個月 稅務(wù)建議

  針對公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題,指派我所稅法方面的專業(yè)律師,為

  公司講解、透析如何合法納稅,如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠,達到合法節(jié)稅的目的。

  第十二個月 年終總結(jié) 綜合評價

  回顧整年度的服務(wù)情況,由顧問單位對服務(wù)質(zhì)量和工作方法作出綜合評價;同時就顧問單位的現(xiàn)狀提出專業(yè)的整體評估報告。與顧問單位協(xié)商制訂下年度的服務(wù)計劃,簽訂下年度法律顧問的續(xù)約合同。

  以上工作進度可以根據(jù)顧問單位的實際需要進行適當調(diào)整。

顧問工作計劃 篇5

  轉(zhuǎn)眼之間又要進入新的一年—20xx年了,新年要有新氣象,在總結(jié)過去的同時我們要對新的一年一個好的計劃.我是一個從事工作時間不長,經(jīng)驗不足的工作人員,很多方面都要有一定的要求,這樣才能在新的一年里有更大的進步和成績.也對自己制定了房地產(chǎn)銷售部個人工作計劃,相信我會做得更好。

  20xx年是我們××地產(chǎn)公司發(fā)展非常重要的一年,對于一個剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場的新人來說,也是一個充滿挑戰(zhàn),機遇與壓力的開始的一年。為了我要調(diào)整工作心態(tài)、增強責任意識、服務(wù)意識,充分認識并做好廠房中介的工作。為此,在廠房部的朱、郭兩位同事的熱心幫助下,我逐步認識本部門的基本業(yè)務(wù)工作,也充分認識到自己目前各方面的不足,為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀人,我訂立了以下年度工作計劃:

  熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工,本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸,使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解,但距離還差得很遠。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷,希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓,以便于工作起來更加得心順手。

  在第一季度,以業(yè)務(wù)學習為主,由于我們公司正值開張期.間,部門的計劃制定還未完成,節(jié)后還會處于一個市場低潮期,我會充分利用這段時間補充相關(guān)業(yè)務(wù)知識,認真學習公司得規(guī)章制度,與公司人員充分認識合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤,以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網(wǎng),電話,陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶,加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情,到以期組成一個強大的客戶群體。

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