理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)

時(shí)間：2020-10-16 18:56:02 崗位說(shuō)明書(shū) 我要投稿

　　理財(cái)顧問(wèn)是利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為我們提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)的人員。

理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)

　　理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

　　1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息;

　　2、分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議;

　　3、知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;

　　4、針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的.操作指導(dǎo);

　　5、及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。

　　理財(cái)顧問(wèn)崗位要求

　　1、財(cái)務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè);

　　2、具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí);

　　3、英語(yǔ)熟練;

　　4、有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　5、具有理性分析與解決問(wèn)題的能力;

　　6、善于溝通，有強(qiáng)烈的責(zé)任心;

　　7、具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對(duì)的獨(dú)立性。

　　理財(cái)顧問(wèn)關(guān)鍵技能

　　專業(yè)能力英語(yǔ)理財(cái)能力office辦公金融產(chǎn)品

　　個(gè)人能力良好的信譽(yù)親和力溝通

　　理財(cái)顧問(wèn)升職空間

　　理財(cái)顧問(wèn) → 管理咨詢/財(cái)務(wù)咨詢

　　理財(cái)顧問(wèn)薪情概況

　　應(yīng)屆畢業(yè)生￥3100.00

　　1年經(jīng)驗(yàn)￥3100.00

　　2年經(jīng)驗(yàn)￥3600.00

　　3年經(jīng)驗(yàn)￥4800.00

　　理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容

　　1、搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶，完成公司制定的銷售目標(biāo);

　　2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

　　5、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理為高凈值客戶提供多樣化的金融理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)行理財(cái)規(guī)劃。

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