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非上市公司可轉(zhuǎn)券條款

時間:2020-08-20 16:36:26 上市輔導(dǎo) 我要投稿

非上市公司可轉(zhuǎn)券條款

  引導(dǎo)語:根據(jù)本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的決議,結(jié)合財務(wù)狀況及投資發(fā)展需要,制訂本條款。下面是yjbys小編為你帶來的可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款,希望對你有所幫助。

非上市公司可轉(zhuǎn)券條款

  1、發(fā)行總額_______元人民幣。

  2、債券期限:______年,由______年 ______月______日起,至______年______月______日止,若______年______月______日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日,則于該日的下一個交易日止。

  3、票面金額:______元/張

  4、發(fā)行數(shù)量:本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為:發(fā)行總額/債券面值,共計______萬張。

  5、票面利率:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為______%,以后每年增加______個百分點?赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下

  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日,票面利率_____%;

  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日,票面利率_____%;

  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日,票面利率_____%;

  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日,票面利率_____%;

  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日,票面利率_____%;

  上述起止日均為計息日。

  6、利息支付:可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_____月_____日為付息登記日,付息登記日及到期日后的_____個交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息,但根據(jù)下述第12條,于到期日當(dāng)日被公司強制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債,仍可獲得當(dāng)年的利息。利息計算公式如下:

  i=b×i0

  i:為支付的利息額

  b:為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額

  i0:為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率

  7、發(fā)行價格:按面值發(fā)售。

  8、發(fā)行方式:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價發(fā)行。

  9、初始轉(zhuǎn)股價格:初始轉(zhuǎn)股價格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股(即a股)的發(fā)行價格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票價格為p,初始轉(zhuǎn)股價格為p0,如本公司股票發(fā)行時間為

  _____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日),則p0=p×95

  _____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日),則p0=p×94%

  _____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日),則p0=p×93

  _____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日),則p0=p×92%

  一旦本公司a股發(fā)行并上市,初始轉(zhuǎn)股價格將按照上列條件之一計算確定,在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。

  10、轉(zhuǎn)換期: 本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi),但本公司股票因分紅派息、增資擴股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價格公告暫停轉(zhuǎn)股的時期除外。

  11、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整:當(dāng)本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴股時(不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本),

  自增加股本、分紅派息之日起,轉(zhuǎn)換價格將按下述公式調(diào)整:

  設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格為p0,派息額為v,送股率為n,增發(fā)新股或配股率為k,新股價或配股價為a,則調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價p為

  (一)派息:p=p0-v;

  (二)送股:p=p0/(1+n);

  (三)增發(fā)新股或配股:p=(p0+ak)/(1+k);

  (四)三項同時進行:p=(p0-v+ak)/(1+n+k);

  12、強制轉(zhuǎn)股條款:到期無條件強制性轉(zhuǎn)股

  a.本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債 ,將于到期日強制地轉(zhuǎn)換為本公司股票?赊D(zhuǎn)

  債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金,但轉(zhuǎn)股時不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債,本公司將兌付剩余的票面金額。

  b.轉(zhuǎn)股價的調(diào)整

  實施到期無條件強制性轉(zhuǎn)股時,轉(zhuǎn)股價將進行 調(diào)整,即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個交易日股票 收盤價的平均值及當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價格。若調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格低于當(dāng)時生效轉(zhuǎn)股價格的_____%,則以當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格的_____%作為實際轉(zhuǎn)股價格。

  13、回售條款:

  a.回售條件

  若本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日_____個月以前(即_____年_____月_____日之前)上市,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售予本公司。

  b.回售價格

  回售價為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率_____%(單利)計算的四年期利息,減去本公司已支付的利息。即:

  回售價格=100×(1+4×5.60%)-100×(1.3%+1.6%+1.9%+2.2%)=115.4元/張

  14、擔(dān)保人:________集團公司附注:

  執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項

  1、 付息時債權(quán)登記日:

  每年7月27日為付息登記日,付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。若該日并非深圳證券交易所的交易日,則以下一個交易日收市后登記在冊的`可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。

  2、 申請轉(zhuǎn)股程序:

  (1)轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項

  轉(zhuǎn)股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

  可轉(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。申請轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手(即1000元面值)的整數(shù)倍,轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股,出現(xiàn)不足轉(zhuǎn)換成一股的零債部分,將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

  (2)轉(zhuǎn)股的申請時間

  自愿申請轉(zhuǎn)股時間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時間。

  (3)可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  深圳證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后,將記減(凍結(jié)并注銷)投資者的債券數(shù)額,同時記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。

  (4)股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益

  可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股或強制性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益,并可于轉(zhuǎn)股后下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。

  3、 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的手續(xù)

  因分紅派息、增資擴股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價時,本公司將公告確定股權(quán)登記日,并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日止暫?赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個交易日開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價。

  4、 回售手續(xù)

  在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個交易日內(nèi),本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊上刊登公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán),應(yīng)當(dāng)在公告后10個交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知本公司,本公司在接到回售通知后10個交易日內(nèi),按第13條第b款規(guī)定的價格買回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令,記減并注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額,同時記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金數(shù)額。

  可轉(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷,且相應(yīng)數(shù)額的可轉(zhuǎn)債將被凍結(jié)。

  5、 轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理

  可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股或被強制性轉(zhuǎn)股后,所?赊D(zhuǎn)債面額不足轉(zhuǎn)換一股的部分,本公司將于到期日后5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付這部分可轉(zhuǎn)債的票面金額。

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