2017年理財規(guī)劃師考試介紹
理財規(guī)劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。下面是yjbys小編為大家?guī)淼睦碡斠?guī)劃師考試介紹的知識，歡迎閱讀。
考試介紹：
理財規(guī)劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
理財規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的.綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
職業(yè)概況：
職業(yè)定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學習和繼續(xù)學習的能力。
基本文化程度：大專畢業(yè)。
培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業(yè)知識，有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會計師、律師等。
職業(yè)等級：
理財規(guī)劃師職業(yè)等級分類:
1、助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)。
2、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)。
3、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。
目前只開考助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)，理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)考。
認證機構：
國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案備案，全國通用，統(tǒng)一編號，網上查詢(國家職業(yè)資格工作網http://www.nvq.net.cn)。
考試科目：
3級：
職業(yè)道德：題型為選擇題，題量125，上機考試，分值25，權重10%。
理論知識：分值100，權重90%。
專業(yè)能力：題型為選擇題，題量100，分值100，權重100%。
2級：
職業(yè)道德：題型為選擇題，題量125，上機考試，分值25，權重10%。
理論知識：分值100，權重90%。
專業(yè)能力：題型為選擇題，題量100，分值100，權重100%。
綜合評審：題型為案例分析選擇題，題量50，分值100，權重100%。
1級：
職業(yè)道德：題型為選擇題，題量125，題卡作答，分值25，權重10%。
理論知識：分值100，權重90%。
專業(yè)能力：題型為案例或圖表分析等，紙筆作答，分值100，權重100%。
綜合評審：題型為理財方案評估與專題論文，紙筆作答，分值100，權重100%。
考試時間(全國統(tǒng)考)：
預計2017年理財規(guī)劃師考試將于2017年5月20—21日和11月18、19日舉行。
報名時間：
2017年理財規(guī)劃師考試報名工作預計將于2017年3月開始。
報名入口：
上海：http://www.12333sh.gov.cn/上海市人力資源和社會保障局。
江蘇：http://js.osta.org.cn/江蘇省職業(yè)技能鑒定服務網。
浙江：http://zj.osta.org.cn/浙江省職業(yè)資格工作網。
報名流程：
報名一般分為網上報名和現(xiàn)場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規(guī)定時間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心網站進行網上報名，或到各地職業(yè)技能鑒定指導中心授權的報名點進行現(xiàn)場報名。
第一、在各省和勞動保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機構報名。
第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報名條件。
第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。
第四、參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。
第五、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發(fā)放證書(考試未通過者可以參加補考)。
報名條件：
助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)(具備以下條件之一者)：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和高等職業(yè)學校本專業(yè)或相關專業(yè)應屆畢業(yè)生。
(3)本專業(yè)或相關專業(yè)大學本專科三年級以上學生。
(4)具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書。
理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)(具備以下條件之一者)：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(4)具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書，并取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。
(5)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)(具備以下條件之一者)：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
﹡本標準中相關專業(yè)是指：經濟學、管理學、法學。
成績管理：
三級：單科通過的情況下，成績保留一年，即在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過(例：如果今年五月份的考試通過了理論，但是技能卻沒有通過，要在下期考試的時候將技能通過，否則成績不予保留，以此類推)。
二級：
1、理論和技能考試成績保留時間(同三級)。
2、但如果兩個科目同時都考過了，兩科成績保留兩年(例：今年五月份考過了兩科，但論文答辯沒有過，那么就還有三次機會，因為每年考試是兩次，也就是在第二年第二期(包括第二期)考試之前通過，否則，成績作廢)。
3、但如果出現(xiàn)單科通過的情況下，成績保留一年，也就是在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過，通過后在這一期需要交論文答辯，沒通過，澤兩科成績只保留一年，也就是只有兩次機會。注：成績保留期間，每一期要交論文答辯時，不管有沒有交都算做用了一次。
合格標準：
三級證書考試科目：理論知識+專業(yè)能力。
二級證書考試科目：理論知識+專業(yè)能力+綜合評審。
考試采用上機考試方式，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。
理論知識、專業(yè)能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考. 注：(但補考需要重新交報名費)。
證書領�。�
合格證書一般在成績公布2個月后發(fā)放。
(注：理論成績、專業(yè)能力成績、綜合評審成績分別達60分，為評定成績合格。可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家職業(yè)資格證書)。
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