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國際著名理財規(guī)劃師認證有哪些
ChFC——特許理財顧問師
美國ChFC(Chartered Financial Consultant)1982年由美國學院創(chuàng)立,以其考試難度較高,后續(xù)培訓比較完善,側重實務操作而獲得廣泛認可,已有45000人取得該證書。要取得ChFC證照,需有3年相關工作經(jīng)驗,并通過八門核心課程。ChFC與其它理財職業(yè)資格相互承認學分。
CLU——特許人壽理財師
CLU(Chartered Life Underwriter)是特許人壽理財師的簡稱,美國三大理財認證之一。作為公認的壽險專業(yè)領域最高級別的資格認證,CLU始于1927年,已有超過94000人取得該證書,是目前持有人數(shù)最多的理財認證證書。隨著CLU的發(fā)展,它的范疇早已不局限于壽險領域,而是最為一個綜合理財規(guī)劃認證證書而存在。要獲得CLU證書需通過八門核心課程,以取得有關收入支出規(guī)劃、不動產規(guī)劃、財產傳承規(guī)劃、財產管理等方面的能力。
CFP——注冊理財規(guī)劃師
CFP(Certified Financial Planner)是注冊理財規(guī)劃師的簡稱,由CFP標準委員會(CFP Board of Standards)考試認證,在美國廣受認可。1972年美國首批CFP誕生,截至2004年底全美共有5萬人獲得該項認證資格。CFP考試涉及七大類共102個子課題,涵蓋了保險、投資、財務、會計等基本原理、政策法規(guī)及市場投資品種等方方面面的知識,內容廣,難度大。
IFA——獨立財務顧問師
IFA(獨立財務顧問師)是英國的理財規(guī)劃職業(yè)資格,主要指從事理財咨詢行業(yè)的執(zhí)業(yè)人員。我們通常將通過理財規(guī)劃師考試并取得從業(yè)資格的從業(yè)人員叫做理財規(guī)劃師,而英國對此的稱謂是IFA,即獨立財務顧問師。英國獨立財務顧問師并非是一項資格考試,而是一個從業(yè)資格,它的授予標準主要在于你是否已經(jīng)獲得相關職業(yè)資格,而不是需要通過考試才能獲得。
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