2015年6大長絲織造集群產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告
日前，中國長絲織造協(xié)會派出兩個調(diào)研組，分別在福建省龍湖鎮(zhèn)，江蘇省盛澤鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、平望鎮(zhèn)和浙江省長興縣、王江涇鎮(zhèn)6個以生產(chǎn)長絲面料產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)集群進行了為期7天的調(diào)研活動，先后在6個集群所在地召開了4場座談會，共組織了50余家相關企業(yè)到會座談，實地走訪了36家企業(yè)。通過調(diào)研，調(diào)研小組進一步掌握了這些集群地長絲織造生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀，了解了目前長絲織造行業(yè)在業(yè)界整體略顯低迷的情況下，實現(xiàn)了2015年開工率高漲，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不斷擴大，產(chǎn)能增加的成績。此外，調(diào)研組一行還發(fā)現(xiàn)了長絲織造產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中所面臨的用工、貸款等問題。
走勢 逆流而上 集群年后開工率良好
盛澤
集化纖長絲紡絲、長絲織造、長絲印染及長絲織物后整理加工為一體的盛澤鎮(zhèn)，產(chǎn)業(yè)鏈完整，生產(chǎn)加工能力居全行業(yè)領先水平。該鎮(zhèn)現(xiàn)有紡織相關企業(yè)2400余家，12萬臺無梭織機，年產(chǎn)各類紡織品130億米，325萬噸紡絲能力，30億米印染后整理產(chǎn)能。2014年盛澤工業(yè)總產(chǎn)值略有下降，主因該鎮(zhèn)多以生產(chǎn)仿真絲服裝面料為主，產(chǎn)品較為單一;同時該鎮(zhèn)的紡織產(chǎn)業(yè)鏈雖然完整，但印染與織造產(chǎn)能嚴重不匹配，使當?shù)禺a(chǎn)品的深度開發(fā)和抵御外界風險能力不足。今年來，盛澤企業(yè)開工率良好，經(jīng)營較為正常。
長興
作為全國里子布、床品用磨毛布、產(chǎn)業(yè)用襯布的重要生產(chǎn)地區(qū)，長興縣248家規(guī)模以上企業(yè)(以長絲織造為主)，全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值375.54億元，同比增長13.24%;利潤23.6億元，同比增長17.74%;利稅31.32億元，同比增長16.77%。2014年長絲織造行業(yè)運行情況總體良好。今年一季度，紡織企業(yè)開工率達90%以上。
王江涇
王江涇鎮(zhèn)是“中國織造名鎮(zhèn)”，建有王江涇紡織集聚區(qū)，該鎮(zhèn)去年制定了“五水共治”的措施，對現(xiàn)有資源合理配置，維持了環(huán)境與工業(yè)之間的良好態(tài)勢。2014年，當?shù)亻L絲行業(yè)總體運行情況較為平穩(wěn)，今年由于季節(jié)性因素，呈現(xiàn)良好開局，預計仿真絲女裝面料的紅火局面會持續(xù)到5月份。
龍湖
龍湖鎮(zhèn)是“中國織造名鎮(zhèn)”，2014年全年長絲織造集群完成產(chǎn)值311.2億元，同比增長8%。該鎮(zhèn)長絲織造行業(yè)去年總體情況平穩(wěn)，由于下游服裝行業(yè)今年普遍運行不景氣，很多中小型服裝廠倒閉，減少了服裝面料的需求能力。企業(yè)為了拋庫存，多降價銷售不計成本，使織造企業(yè)難以贏利。預計今年將持續(xù)此態(tài)勢，行情較為疲軟。
平望
平望鎮(zhèn)是省紡織協(xié)會授予的“江蘇省紡織名鎮(zhèn)”，紡織占全鎮(zhèn)工業(yè)總產(chǎn)值的85%，紡絲產(chǎn)能150萬噸，織造40余億米，織造企業(yè)706家。由于產(chǎn)業(yè)較為多元化，配套產(chǎn)業(yè)鏈完整，當外界行業(yè)不好的情況下，平望仍能較好運行，已成為吳江區(qū)繼盛澤之后的又一紡織重鎮(zhèn)。
七都
身為“中國家紡名鎮(zhèn)”，七都鎮(zhèn)有紡織企業(yè)100余家，從業(yè)人數(shù)2萬余人，由于該鎮(zhèn)的織造企業(yè)多以生產(chǎn)長絲色織大提花窗簾面料為主，產(chǎn)品極具特色，不易被追風模仿，具有極強的行業(yè)競爭性，故抵御外界能力強。2014年當?shù)亻L絲產(chǎn)業(yè)運行良好，目前也呈現(xiàn)出良好的開局之勢，預計2015年還將繼續(xù)穩(wěn)定良好的發(fā)展態(tài)勢。
瓶頸 產(chǎn)能擴張 高速前進與問題同行
生產(chǎn)成本上升
(1)勞動力資源緊張
用工招工一直是困擾江浙乃至全國紡織企業(yè)的最大難題。江蘇、浙江等地區(qū)很多企業(yè)反映招工難，造成企業(yè)不能滿負荷運轉(zhuǎn)，有的企業(yè)由于員工短缺只能開工50%。因紡織行業(yè)勞動強度大，工資待遇低，近幾年來企業(yè)間經(jīng)常采用抬高工資的方式爭奪勞動力，用工成本一路走高。今年工人工資同比增長20%左右，王江涇、平望和龍湖等地區(qū)8小時織布工的工資已升到月4000元/人以上;加之第三產(chǎn)業(yè)及其它行業(yè)在待遇、工作環(huán)境等方面有較大的優(yōu)勢，許多青年人不愿進入紡織廠，員工流動性大。此外，由于目前我國缺乏專業(yè)技能人才培育，致使專業(yè)技能人才十分匱乏，都造成紡織行業(yè)勞動力短缺。
(2)原料價格波動
2014年上半年隨著我國取消了棉花臨時收儲政策，棉花價格下降。下半年國際原油價格大幅下滑，國內(nèi)化纖產(chǎn)能出現(xiàn)階段性過剩，化纖長絲價格連續(xù)下跌。但是由于織造需要一定的周期，而下游服裝家紡企業(yè)根據(jù)當期原料價格對產(chǎn)品定價，使織造企業(yè)未享受低價原料時就被下游企業(yè)順勢降價，嚴重影響了企業(yè)的盈利，特別是庫存較高的企業(yè)。很多企業(yè)表示原料下跌的風險要大于成本減輕的利好。大部分企業(yè)家都表露出對未來原料市場特別是棉花是否能夠與國際市場接軌、化纖價格是否還有下降區(qū)間的擔心。
融資難，企業(yè)流動資金不足
在2014年，雖然國家實施了寬松的貨幣政策，增加銀行放貸量，但是由于集群地區(qū)的紡織企業(yè)多以中小規(guī)模為主，在銀行信貸融資方面相當困難，很多地方銀行明確表明不給紡織行業(yè)貸款;銀行貸款防風險門檻越來越高，條件日趨復雜，實體企業(yè)間因貸款擔保而相互關聯(lián)，無辜受累時有發(fā)生;企業(yè)多尋求社會融資，不但增加融資成本，更是混亂了市場。另外，也有企業(yè)反應，銀行不給紡織企業(yè)貸款并不是沒有資金，銀行也有強烈的放貸意愿，但由于社會對紡織行業(yè)帶有歧視性，無法正常享受國家應有的貸款政策。另一方面，企業(yè)流動資金的不足，也嚴重制約了企業(yè)在研發(fā)、創(chuàng)新方面的投入，很多紡織企業(yè)反應，由于缺少流動資金，生產(chǎn)經(jīng)營都遇到困難，舉步維艱，根本無暇顧及產(chǎn)品的研發(fā)，從而進一步影響了企業(yè)乃至整個行業(yè)的競爭力。
環(huán)保壓力大
我國長絲織造產(chǎn)業(yè)主要集中在環(huán)太湖及東部沿海地區(qū)，這些地區(qū)的環(huán)保壓力日益嚴峻，由于長絲織造產(chǎn)業(yè)主要的織造設備是噴水織機，在織造過程中會產(chǎn)生一定的污水，受到當?shù)丨h(huán)保部門的嚴控，在一定程度上制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如七都鎮(zhèn)就已明確規(guī)定，不允許企業(yè)再使用噴水織機，這就限制了噴水織機的產(chǎn)能擴增。在調(diào)研過程中，廈門有部分企業(yè)反映，目前紡織印染工業(yè)水污染物排放標準規(guī)定的'苯胺等物質(zhì)不得檢出的問題對其影響很大。事實上由于噴水織機在織造過程中用水，無形中很多人都會對之“妖魔化”，其實噴水織機在織造過程中產(chǎn)生的污染非常有限，而且目前通過中水回用等技術(shù)，很多企業(yè)都可以做到60%~90%的廢水回用。
缺乏精細化管理，研發(fā)能力、品牌意識薄弱
在走訪中，調(diào)研小組發(fā)現(xiàn)仍有相當一部分長絲織造企業(yè)還沒有走出以模仿、跟風為途徑的產(chǎn)品生產(chǎn)模式，沒有形成很好的產(chǎn)品定位，管理意識不強，缺乏精細化管理，造成用工等成本的上升。部分企業(yè)研發(fā)能力弱，創(chuàng)新能力不強，自主品牌意識薄弱，極大地影響了企業(yè)核心競爭力的提升。企業(yè)更注重生產(chǎn)性的投入，新技術(shù)的研發(fā)投入明顯不足。此外，品牌建設方面意識薄弱，自主品牌建設也相對滯后。
良方 迎新常態(tài) 企業(yè)還需內(nèi)外兼修
企業(yè)：苦練內(nèi)功
(1)調(diào)整管理模式，尊重效益優(yōu)先法則
在福建龍湖鎮(zhèn)走訪調(diào)研時，調(diào)研組聽到了不一樣的聲音。某企業(yè)從1995年開始做起，2000年以后就再未做過任何技改項目，但在產(chǎn)品開發(fā)上已將設備發(fā)揮到極致。目前企業(yè)規(guī)模為1000臺噴水織機，實際工人只有180余人，每人可照看40~50臺織機，工人平均工資8小時制6800元/月，為長絲織造行業(yè)最高，但噴水織機廢水實現(xiàn)零排放，產(chǎn)品庫存不超過3天。
吳江福華織造有限公司引進了史陶比爾公司的自動穿經(jīng)機，更新噴水織機和采用LED燈改造生產(chǎn)車間實現(xiàn)了節(jié)能降耗提高生產(chǎn)效率，還在5個織造車間都采用了水簾墻取代空調(diào)來控溫的新辦法。該辦法可使織造車間溫度穩(wěn)定保持在30℃，比傳統(tǒng)的空調(diào)實現(xiàn)了節(jié)能20%以上。
經(jīng)營不好的企業(yè)，或是盲目擴大規(guī)模增加產(chǎn)量、或是抱怨招工難、或是從事投機產(chǎn)業(yè)，而不專心研究本職行業(yè)。
(2)配套跟進服務，引導下游采購
很多企業(yè)都意識到了目前的困難，不僅僅單純做訂單、做代加工，而是主動出擊，開始培養(yǎng)自己的客戶群，不僅僅做面料，還開始為下游服裝家紡企業(yè)提供個性化定制及流行趨勢引導服務。
如有些紡織企業(yè)的研發(fā)部門開展了配套服務，通過研發(fā)面料的未來流行趨勢，為客戶分析面料的用途、風格和搭配，不僅售之布，還授之以用布、以裁衣。雖然目前東南亞由于勞動力廉價對我國紡織構(gòu)成了極大威脅，但是他們還僅僅局限于單純的打工，低附加值的重復勞動，而我國則可以通過優(yōu)化后續(xù)服務占領更多市場，獲得更大盈利。
(3)加大研發(fā)投入，走差異化道路
盡管七都鎮(zhèn)的紡織雖然規(guī)模不大，但是經(jīng)濟運行情況良好，對2015年紡織行情預判充滿信心。究其原因，該地生產(chǎn)的產(chǎn)品多以色織類大提花面料為主，織機為提花龍頭織機，無論從原料選取，還是織造工藝來說，都與普通的企業(yè)有很大差異，在全國從事色織龍頭大提花的企業(yè)比較少。他們的產(chǎn)品獨特，而且很多企業(yè)目前也在做下游后道延伸，做成品窗紗窗簾出售，市場需求一直保持較高位的增長。
政府：政策引導
(1)加大產(chǎn)業(yè)升級力度，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
龍湖鎮(zhèn)在將紡織產(chǎn)業(yè)做大的同時，大力推進紡織產(chǎn)業(yè)的差別化生產(chǎn)，圍繞提高高檔面料供給率，新型纖維開發(fā)利用，加快化纖、紡紗、織造和印染等行業(yè)的技術(shù)改造，促進高附加值品牌服裝和產(chǎn)業(yè)用紡織品研發(fā)應用。
長興縣相應制定出臺了《紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施意見》，鞏固提高特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，著力建、補、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
王江涇出臺了關于加快推進工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的若干政策意見，進一步優(yōu)化集聚區(qū)土地、資本、勞動力、技術(shù)等資源配置，提升主導產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
(2)搭建服務平臺，合理規(guī)劃引導
長興縣鼓勵紡織大企業(yè)建立研究院和技術(shù)中心，搭建科技創(chuàng)新平臺，鼓勵中小企業(yè)走“專特新之路”。浙江長興現(xiàn)代新型紡織公共創(chuàng)新服務平臺的搭建，就是政府為了促進紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為企業(yè)提供工藝設計、標準制定、檢驗檢測、產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)培訓、管理咨詢等所做的服務。
龍湖鎮(zhèn)鼓勵企業(yè)建立研發(fā)機構(gòu)，建立龍湖紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，鼓勵紡織企業(yè)積極創(chuàng)建市級以上技術(shù)研發(fā)中心、企業(yè)技術(shù)中心、行業(yè)技術(shù)開發(fā)中心等高層次研發(fā)機構(gòu)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，積極引導企業(yè)開展網(wǎng)絡銷售。
盛澤鎮(zhèn)注重基礎設施和公共服務平臺的打造。盛澤現(xiàn)已擁有多家國家級檢測中心，省級中小企業(yè)服務平臺、網(wǎng)上發(fā)布和交易平臺。如盛澤紡織科創(chuàng)園，引進了各類研發(fā)設計機構(gòu)、高校工作站等單位和機構(gòu)53家;同時推進市場平臺建設，加快中國東方絲綢市場的提升發(fā)展，努力將其建成為國際紡織品貿(mào)易中心、展示中心和信息發(fā)布中心。
平望鎮(zhèn)為了加強運行預警監(jiān)測，配合經(jīng)信委建立中小微企業(yè)運行平臺，著力拓寬紡織企業(yè)運行情況和數(shù)據(jù)來源渠道，保障紡織業(yè)的健康運行;同時出臺創(chuàng)新融資服務方式，積極開展形式多樣的銀企對接活動，提供創(chuàng)投、風投等多渠道融資途徑，保障企業(yè)資金鏈的正常和在建續(xù)建項目正常進行。
(3)出臺扶持獎勵政策
為了調(diào)動企業(yè)積極性，很多集群地政府都出臺了相關政策，例如盛澤鎮(zhèn)政府從2013年開始出臺了鼓勵企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的政策，對獲得長絲面料金獎的企業(yè)進行獎勵;同時王江涇政府也陸續(xù)出臺了獎勵政策，不但對獲得金獎的企業(yè)進行獎勵，還對獲得精品生產(chǎn)基地的企業(yè)進行獎勵。
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