2015中青旅調研報告

　　旅游行業(yè)是一個優(yōu)質產(chǎn)品供不應求的行業(yè)，在O2O 的過程中，最受益的是資源景區(qū)、成功概率最大的是線下往線上走的企業(yè)，同時具備上述兩個因素的標的就是中青旅。

　　在線旅游企業(yè)虧損換市場占有率的戰(zhàn)略已經(jīng)被市場認可，攜程、途牛、去哪兒、藝龍季報年報發(fā)布之后漲幅都很大，外圍市場的漲幅，帶動了A 股相應股票的估值的提高。中青旅內部新興業(yè)務(會展、百變自由行、目的地營銷等)有非常多的亮點，有估值切換的機會。

　　遨游網(wǎng)與OTA 公司相比的優(yōu)勢：中青旅已經(jīng)完成品牌建設，現(xiàn)在遨游網(wǎng)可以直接享受中青旅的品牌效應，受益品牌背書帶來很高的轉換率。在線旅游的市場空間廣闊，攜程、途牛、遨游都在做平臺化，在這個過程中，市場份額一定會有變動，但是中青旅之前就有中青旅聯(lián)盟，遨游網(wǎng)做平臺化這塊的增速一定是非�？斓�。

　　2015 年在線旅游的競爭會進一步的`深化，價格戰(zhàn)不會停。競爭會轉向比較縱深的地方——運營效率的提升+投資并購。

　　遨游網(wǎng)目前的客單價在14000 元/單，人均消費在6000-7000 元/人。其中出境游占營業(yè)收入的70%，成立以來保持每年100%的速度增長。關于遨游網(wǎng)GMV 將在年報中有所披露，敬請關注中青旅年報。

　　遨游網(wǎng)現(xiàn)有供應商50 家左右，我們預計2015 年增加到100-200 家，目前供應商以中青旅為主在70%左右，未來將下降到50%以下，將其他供應商提供的產(chǎn)品提高到50%以上。

　　APP 3.0 和移動WEB 占營業(yè)收入15%，PC 端占營業(yè)收入85%，雖然PC 端的營業(yè)收入每年增長100%，但是移動端帶來更快速的增長。

　　未來將重點開拓的一個項目——目的地服務，包括：一日游、導游、接送等服務，原因：一是，手機業(yè)務的應用場景;二是，自由行的需求;2015 年主要布局的目的地為上海、南京、廣州、成都。

　　私人訂制是一個需求非常旺盛的業(yè)務，沒有任何推廣，上線1 個月，營業(yè)額達到千萬。

　　遨游網(wǎng)會收購和遨游網(wǎng)相匹配的項目，對于想投資遨游網(wǎng)的，中青旅現(xiàn)在也是一個開放的態(tài)度。

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