打車(chē)軟件經(jīng)濟(jì)與社會(huì)影響調(diào)研報(bào)告
隨著城市人口的增加和社會(huì)生活的多元化，打車(chē)難已成為普遍問(wèn)題。據(jù)2013年《公共服務(wù)藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2013年35%以上的乘客打車(chē)等候時(shí)間超過(guò)20分鐘，70%左右的乘客打車(chē)等候時(shí)間超過(guò)10分鐘。而自2012年3月首款打車(chē)軟件“搖搖招車(chē)”上線后，打車(chē)軟件改變了乘客“路邊招車(chē)”、司機(jī)“掃大街”的出租車(chē)運(yùn)營(yíng)方式，不僅為乘客出行帶來(lái)了方便，也降低了出租車(chē)空車(chē)率，受到用戶歡迎。目前，我國(guó)打車(chē)軟件已有30多種。2014年1月，滴滴打車(chē)和快的打車(chē)兩大打車(chē)軟件啟動(dòng)的“燒錢(qián)”大戰(zhàn)迅速讓打車(chē)軟件市場(chǎng)格局演變?yōu)殡p雄爭(zhēng)霸，并促使打車(chē)軟件市場(chǎng)延伸到三四線城市，迅速提升了打車(chē)軟件的普及率。據(jù)快的打車(chē)公司統(tǒng)計(jì)，截至2014年3月22日，快的打車(chē)全國(guó)乘客用戶數(shù)量達(dá)1億以上，司機(jī)用戶數(shù)超100萬(wàn)。據(jù)滴滴打車(chē)官方數(shù)據(jù)顯示，自2014年1月10日至3月28日，軟件覆蓋城市從32個(gè)增長(zhǎng)到178個(gè)，用戶量從2200萬(wàn)增至1億。
一、打車(chē)軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、兩大巨頭引領(lǐng)打車(chē)軟件市場(chǎng)
自2012年首款打車(chē)軟件問(wèn)世，我國(guó)打車(chē)軟件種類已達(dá)30多種，但在市場(chǎng)上擁有一定知名度的打車(chē)軟件只有快的打車(chē)、滴滴打車(chē)、大黃蜂打車(chē)、打車(chē)小秘、搖搖打車(chē)等少數(shù)幾款。經(jīng)過(guò)滴滴打車(chē)和快的打車(chē)的燒錢(qián)大戰(zhàn)，迅速成為打車(chē)軟件市場(chǎng)的兩大巨頭。調(diào)查顯示，50%以上的司機(jī)和乘客同時(shí)使用滴滴打車(chē)和快的打車(chē)兩款軟件。在司機(jī)群體中，使用滴滴打車(chē)和快的打車(chē)的司機(jī)占比分別為71.5%和63.9%。在乘客群體中，使用滴滴打車(chē)和快的`打車(chē)的比例分別為62.4%和56.0%。
2、人際傳播為打車(chē)軟件主要傳播渠道
3、返現(xiàn)額度為選擇打車(chē)軟件的深層次因素
4、司機(jī)的品牌忠誠(chéng)度高于乘客
目前，70%以上的司機(jī)和乘客愿意安裝多款軟件。其中，愿意安裝多款軟件的乘客占比達(dá)75.2%，略高于司機(jī)。但值得注意的是，司機(jī)和乘客換用打車(chē)軟件的比重均低于安裝多款打車(chē)軟件意愿的比重，這說(shuō)明大多數(shù)用戶對(duì)打車(chē)軟件存在使用習(xí)慣，并非會(huì)隨意換用打車(chē)軟件。而橫向比較換用率，15.6%的司機(jī)換用過(guò)打車(chē)軟件，48.4%的乘客換用過(guò)打車(chē)軟件，折射出司機(jī)對(duì)打車(chē)軟件的品牌忠誠(chéng)度更高。
對(duì)于司機(jī)而言，“不容易接單”是換用打車(chē)軟件的首要因素，占比達(dá)85.4%，而“獎(jiǎng)勵(lì)更高”并非主要因素�？梢�(jiàn)，盡管打車(chē)補(bǔ)貼可增加司機(jī)的收入，但并非長(zhǎng)期固定補(bǔ)貼且額度不大，司機(jī)更加關(guān)注的是接單。
對(duì)于乘客而言，“新軟件返現(xiàn)額度更高”是換用打車(chē)軟件的首要因素，占比達(dá)40.4%，其次是“以能打到車(chē)為目的”(26.9%)和“新軟件操作更方便”(24.5%)。這說(shuō)明待打車(chē)補(bǔ)貼取消之后，能夠打到車(chē)將成為打車(chē)軟件市場(chǎng)的王道。
二、打車(chē)軟件使用行為分析
1司機(jī)對(duì)打車(chē)軟件的使用行為分析
1.1年輕司機(jī)更傾向于全程開(kāi)啟打車(chē)軟件
調(diào)查顯示，59.7%的司機(jī)會(huì)全程開(kāi)啟打車(chē)軟件，40.3%的司機(jī)會(huì)在空駛時(shí)開(kāi)啟打車(chē)軟件。隨著年齡的增加，全程開(kāi)啟打車(chē)軟件的司機(jī)占比越低。其中，年輕司機(jī)對(duì)打車(chē)軟件的使用頻率更高，18-24歲司機(jī)全程開(kāi)啟打車(chē)軟件占比達(dá)76.5%。
1.2打車(chē)軟件對(duì)高峰期打車(chē)難的影響有限
長(zhǎng)期以來(lái)，高峰期一直是打車(chē)難問(wèn)題最凸顯的時(shí)段。打車(chē)軟件的問(wèn)世雖不能解決出租車(chē)供小于求的根源問(wèn)題，卻有利于優(yōu)化出租車(chē)資源使用。2014年2月27日，上海交管局出臺(tái)規(guī)定，自3月1日起，實(shí)施早晚高峰時(shí)段(即每日7：30至9:30、16:30至18:30)出租汽車(chē)嚴(yán)禁使用“打車(chē)軟件”提供約車(chē)服務(wù)措施，引起了大眾對(duì)打車(chē)軟件是否加劇高峰期打車(chē)難的疑惑。調(diào)查顯示，53.5%的司機(jī)使用打車(chē)軟件不區(qū)分高峰期和非高峰期，而在收到打車(chē)軟件提示的同時(shí)，如果有行人招手，60.1%的司機(jī)會(huì)優(yōu)先選擇行人�？梢�(jiàn)，打車(chē)軟件對(duì)高峰期打車(chē)難的影響非常有限，招手行人更有吸引力。
1.3超四成司機(jī)認(rèn)為用打車(chē)軟件搶單容易
在打車(chē)軟件補(bǔ)貼的激勵(lì)下，司機(jī)工作熱情提升，不僅向乘客推薦打車(chē)軟件，還仔細(xì)研究補(bǔ)貼政策和搶單秘訣。調(diào)查顯示，8.2%的司機(jī)認(rèn)為打車(chē)軟件非常容易搶單，34.6%的司機(jī)認(rèn)為打車(chē)軟件搶單比較容易，34.0%的司機(jī)認(rèn)為打車(chē)軟件搶單一般，17.5%的司機(jī)認(rèn)為打車(chē)軟件搶單比較難，5.6%的司機(jī)認(rèn)為打車(chē)軟件搶單非常難。
2打車(chē)軟件乘客使用行為分析
2.1打車(chē)軟件吸引力遠(yuǎn)勝電召，成為乘客自發(fā)選擇的主要平臺(tái)
雖然國(guó)內(nèi)一、二線大城市的電召平臺(tái)已有多年發(fā)展歷史，但使用效果并不理想。根據(jù)北京96106出租車(chē)呼叫中心相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2013年該呼叫中心日叫車(chē)次數(shù)約1.6萬(wàn)次。據(jù)可查資料顯示，截止2014年2月10日，快的打車(chē)全國(guó)日均訂單量已達(dá)128萬(wàn)，單日最高訂單量為162萬(wàn)，其中使用支付寶錢(qián)包付車(chē)費(fèi)的日訂單數(shù)最高突破60萬(wàn);截至2014年3月底，滴滴打車(chē)覆蓋178座城市，日均訂單量突破了521.83萬(wàn)。相比之下，打車(chē)軟件的使用率遠(yuǎn)高于電召。
2013年3月，交通部發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范發(fā)展出租汽車(chē)電召服務(wù)的通知》，提出要加大對(duì)出租汽車(chē)電召服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)投入，優(yōu)化電話約車(chē)服務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)電召服務(wù)的記錄和跟蹤，并分兩批在30個(gè)城市開(kāi)展試點(diǎn)示范。據(jù)悉，投資額在8億到10億之間，地方財(cái)政配套更是在20-30億之間。但由于電召方式需乘客支付額外費(fèi)用，用戶使用率并沒(méi)有因此上升。以南京為例，電召費(fèi)用為5-8元，2014年的叫車(chē)率始終不足一成。雖然深圳僅需支付2元電召費(fèi)用，但試運(yùn)行前3天接到電召訂單總量?jī)H有6447筆，完成量2774筆，成功率不到五成。
在媒體進(jìn)行的公眾調(diào)查中，很多乘客不接受電招平臺(tái)的原因?yàn)椋?ldquo;原來(lái)可以不花錢(qián)的事情，現(xiàn)在非要5元錢(qián)。” “我明明可以不加價(jià)就輕松叫到車(chē)，現(xiàn)在變得必須要加錢(qián)。不明白為什么這么做。剛習(xí)慣用手機(jī)軟件來(lái)叫車(chē)的，現(xiàn)在我寧愿去路上叫車(chē)。”
調(diào)查顯示，在近一個(gè)月，50 %以上乘客軟件打車(chē)占總打車(chē)量的比重在40%以上，其中，27.9%乘客軟件打車(chē)占總打車(chē)量的比重在50%以上。軟件打車(chē)已成為乘客主要出行方式，乘客初步形成了軟件打車(chē)的消費(fèi)習(xí)慣。
2.2乘客軟件打車(chē)成功率相對(duì)較高
隨著前段時(shí)間打車(chē)軟件風(fēng)靡一時(shí)，很多諸如出租車(chē)沒(méi)有按約定時(shí)間前來(lái)、支付不成功的報(bào)道也大量涌現(xiàn)。但據(jù)調(diào)查顯示，一線城市的乘客使用打車(chē)軟件的下單成功率為83.7%;二三線城市雖然稍低一些，但是也在70%以上。這說(shuō)明，乘客使用軟件打車(chē)的成功率相對(duì)較高，下單問(wèn)題并沒(méi)有報(bào)道所說(shuō)的那么嚴(yán)重。
另外，乘客下單不成功的主要情況為出租車(chē)沒(méi)有按約定時(shí)間前來(lái)。關(guān)于這一點(diǎn)，外在影響因素較多，需要相關(guān)部門(mén)和企業(yè)等各方面共同協(xié)調(diào)努力解決。
2.3 移動(dòng)支付為主要付款方式
根據(jù)《2013年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)3G用戶總規(guī)模突破4億人，在移動(dòng)用戶中的滲透率達(dá)到32.7%，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5億人，手機(jī)支付用戶在手機(jī)網(wǎng)民中占比由2012年13.2%上升至25.1%�？梢�(jiàn)，3G網(wǎng)絡(luò)已進(jìn)入普及階段，手機(jī)支付用戶呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為打車(chē)軟件應(yīng)用和移動(dòng)支付提供了較好的客戶基礎(chǔ)。調(diào)查顯示，在打車(chē)族中，3G手機(jī)用戶占比達(dá)89.1%，其中，51.7%的3G手機(jī)用戶選擇了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。在而支付方式方面，85.6%的乘客采用手機(jī)移動(dòng)支付。
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