太陽能硅片市場調(diào)研報告

　　太陽能電池片分為晶硅類和非晶硅類，其中晶硅類電池片又可以分為單晶電池片和多晶電池片；單晶硅的效率較多晶硅也有區(qū)別。下面就是小編整理的太陽能硅片市場調(diào)研報告，一起來看一下吧。

　　多晶硅錠鑄造及多晶硅片切割業(yè)務(wù)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游，細分行業(yè)為太陽能級硅片制造業(yè)。太陽能級硅片行業(yè)的發(fā)展與光伏行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，行業(yè)景氣程度呈現(xiàn)較高的一致性；但由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的不同的技術(shù)特點與競爭格局，硅片制造業(yè)與光伏行業(yè)其他環(huán)節(jié)也有所不同。

　　1 、太陽能光伏行業(yè)

　　（1 ）全球太陽能光伏行業(yè)發(fā)展概況

　�、僬�體發(fā)展情況

　　人類的生存與發(fā)展離不開能源，石油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源的資源稀缺性及其在使用過程中對自然環(huán)境的破壞，迫使世界各國積極尋求儲量豐富、環(huán)境友好的可再生能源。太陽能是可供人類利用的儲量最為豐富的清潔能源之一，通過光伏效應(yīng)將太陽能轉(zhuǎn)換為電能，能夠在充分利用太陽能的同時避免對環(huán)境的影響，因而世界各國近年來大力發(fā)展光伏發(fā)電，各國政府紛紛制定產(chǎn)業(yè)扶持政策推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏行業(yè)成為全球發(fā)展最快的新興行業(yè)之一。

　　根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球光伏累計裝機容量由 2000 年的1.3GW 增至 2015 年的 229.3 GW，年復(fù)合增長率達 41.18%。同時，全球光伏年新增裝機容量也保持較快增長趨勢，由 2000 年的 0.3GW 增至 2015 年的50.6GW，年復(fù)合增長率達 40.8%。2012 年全球光伏新增裝機容量 30.0GW，較2011 年的 30.1GW 基本持平，主要原因是歐洲受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，年新增裝機容量自2000年以來首次下降，由2011 年的22.3GW 降至2012 年的17.7GW，但包括中國、美國、日本等在內(nèi)的其他光伏市場仍保持較快速度增長，最終實現(xiàn)全年全球光伏新增裝機容量基本持平。2013 年歐洲市場受扶持政策逐步退出影響繼續(xù)下滑，光伏年新增裝機容量降為 11.0GW，顯著低于 2012 年的17.7GW，但日本、中國、美國市場新增裝機容量增長顯著，分別較 2012 年增長 245%、237%、45%，并成為太陽能光伏市場新的增長發(fā)動機。2014 年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量在中國、美國、日本以及韓國、澳大利亞等在內(nèi)的光伏市場迅速發(fā)展的帶領(lǐng)下保持上漲趨勢，達到40.3GW，而歐洲年新增裝機容量再次下降，降至 7.0GW。2015 年中國、美國和亞太其他地區(qū)年新增裝機容量繼續(xù)上升，全球光伏發(fā)電年新增裝機容量達到 50.6GW，歐洲年新增裝機容量自2011 年以來首次實現(xiàn)正增長。

　　雖然太陽能光伏發(fā)電裝機容量增長迅速，但在發(fā)電總裝機容量中所占比重仍然較低，未來發(fā)展?jié)摿�巨大。根�?jù)EPIA統(tǒng)計，即使以光伏發(fā)電發(fā)展最早、最成熟的歐盟為例，2013 年、2014 年和 2015 年光伏發(fā)電分別提供了歐盟 3%、3.5%和 4%的電力供應(yīng)。

　　國家能源局于2015年12月下發(fā)《太陽能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》，該意見稿內(nèi)容涵蓋光伏發(fā)電、光熱發(fā)電和太陽能熱利用三個產(chǎn)業(yè)的十三五發(fā)展規(guī)劃意見。對于十三五期間的太陽能產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展指標，意見稿提出，到2020 年底，太陽能發(fā)電裝機容量達到 1.6 億千瓦，年發(fā)電量達到 1700 億千瓦，年度總投資額約 2000 億元。其中，光伏發(fā)電總裝機容量達到 1.5 億千瓦，地面電站 8000 萬千瓦，分布式 7000 萬千瓦。根據(jù)國際能源署預(yù)測，至 2030 年全球光伏累計裝機容量將達到 1,721GW，未來光伏發(fā)電仍將保持快速增長。

　　歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會根據(jù)全球光伏行業(yè)的發(fā)展以及各國政府的光伏政策狀況，分低預(yù)期和高預(yù)期兩種情境，對未來幾年全球光伏市場做出預(yù)測。

　�、趨^(qū)域發(fā)展情況

　　歐洲是太陽能光伏發(fā)電發(fā)展較快的區(qū)域市場。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005 年—2011 年歐洲光伏發(fā)電新增裝機容量始終占全球年光伏發(fā)電總新增裝機容量的 60%以上。2012 年以來，全球市場穩(wěn)中有增，但歐洲市場增速有所下滑，2012 年至 2015 年歐洲新增裝機容量占比分別降至 59.07%、28.62%、17.32%和 16.2%。與此同時，歐洲以外市場近年來迅猛增長，光伏發(fā)電年新增裝機容量由2010年的僅約3.50GW快速增長至2015年的42.40GW，全球市場所占比重由 2010 年的 20.41%增至 2015 年的 83.79%。歐洲以外，近年來中國、日本和美國逐漸成為三個最主要的光伏發(fā)電市場，2015 年新增光伏發(fā)電裝機容量分別達15.2GW、11.0GW和7.3GW。受能源需求拉動，EPIA預(yù)計中國、印度、東南亞及拉美的光伏發(fā)電市場未來仍將保持較快速度增長。

　�。�2 ）我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

　　受歐洲市場需求拉動，我國太陽能光伏產(chǎn)品制造業(yè)于 2005 年左右起步，產(chǎn)品主要用于向境外出口。經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國目前已成為全球最大的晶體硅太陽能電池生產(chǎn)國之一，歐洲光伏工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國在硅片、晶硅電池、組件等環(huán)節(jié)的產(chǎn)量均居于世界領(lǐng)先地位，且預(yù)計未來這一地位仍將保持。

　　我國國內(nèi)光伏應(yīng)用市場起步較光伏產(chǎn)品制造業(yè)晚。2007 年 8 月，國家發(fā)改委頒布《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，對未來太陽能發(fā)電的總?cè)萘磕繕艘约爸攸c建設(shè)內(nèi)容等予以明確，我國光伏發(fā)電應(yīng)用市場逐步進入高速發(fā)展軌道。此后，《關(guān)于實施金太陽示范工程的通知》、《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》、《關(guān)于完善太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》、《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》、《太陽能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》等多個重大產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)財稅、金融政策的頒布與實施，極大地推動了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年新增光伏裝機容量增長顯著。

　�。�3 ）光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢

　�、俟夥�發(fā)電成本將持續(xù)降低，最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)

　　光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能近年來顯著增長，與此同時，光伏制造技術(shù)工藝也越來越成熟，生產(chǎn)效率和管理水平都有較大幅度提升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從多晶硅料、組件到逆變器的生產(chǎn)成本和價格迅速降低。此外，通過對大量光伏電站的建設(shè)與維護，整個產(chǎn)業(yè)積累了大量電站設(shè)計、建設(shè)和運營管理的經(jīng)驗，也促使光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。中長期來看，傳統(tǒng)化石能源發(fā)電受資源短缺和環(huán)境保護影響成本將持續(xù)增加，而光伏發(fā)電成本仍有較大下降空間。

　�、诠夥�發(fā)電市場漸趨分化，更多新興市場啟動

　　2005 年-2011 年，歐洲市場一直引領(lǐng)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在這期間歐洲年新增光伏裝機容量占世界總裝機容量的比重始終處于 60%以上。鑒于光伏發(fā)電在歐洲市場取得良好的應(yīng)用效果，相關(guān)技術(shù)日趨成熟和完善，近幾年光伏市場在全球范圍內(nèi)迅速擴張，越來越多的新興市場啟動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中中國、日本、美國市場的增長尤為顯著，2013年、2014年和2015年三國的新增光伏裝機容量占全球新增光伏裝機容量的比例分別達到 61.27%、66.78%和66.21%。此外，印度、澳大利亞、南非、泰國等市場也漸具規(guī)模。

　�、郛a(chǎn)業(yè)趨于整合，行業(yè)集中度將進一步提高

　　2010 年和 2011 年光伏產(chǎn)業(yè)制造產(chǎn)能出現(xiàn)了暫時性的非理性擴張，低效產(chǎn)能的存在使得產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍存在供大于求的風(fēng)險。未來，工藝落后、運營效率低下、不具備可持續(xù)創(chuàng)新能力的將逐漸退出或被整合。少數(shù)在研發(fā)技術(shù)、精細化管理、成本控制等方面具備競爭優(yōu)勢的領(lǐng)先硅片生產(chǎn)將可能通過技術(shù)革新、橫向并購等方式擴大市場份額。

　　2 、太陽能級硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

　　硅片制造業(yè)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游，硅片制造通過向上游采購多晶硅料，利用單晶硅生長爐或多晶硅鑄錠爐生產(chǎn)出單晶硅棒或多晶硅錠，再將其切割為單晶硅片或多晶硅片，之后銷售給下游，用于生產(chǎn)太陽能電池及組件。我國現(xiàn)已成為全球最大的太陽能級硅片的.生產(chǎn)基地，根據(jù) CPIA 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015 年我國硅片產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的 78%。由于在整個光伏制造鏈中，我國在硅片、電池、組件的產(chǎn)量中占大多數(shù)，多晶硅產(chǎn)量相對較少，因此硅料除了向國內(nèi)多晶硅采購，也從美國、德國、韓國等國進口多晶硅，制成硅片后在境內(nèi)外銷售。

　　前已述及，太陽能作為一種清潔、安全、可再生、儲量豐富的能源，促使光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)過去數(shù)年迅速發(fā)展，且預(yù)計未來光伏發(fā)電市場仍具有廣闊的發(fā)展空間，因而對太陽能級硅片的需求仍將持續(xù)增長。因此，可能對硅片行業(yè)發(fā)展構(gòu)成制約的，主要是上游多晶硅料的供應(yīng)，以及硅片制造環(huán)節(jié)生產(chǎn)效率、技術(shù)工藝的提升。

　　光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，受限于產(chǎn)能，多晶硅供應(yīng)一度較為緊張，導(dǎo)致多晶硅價格于 2008 年初達到約 450 美元/千克。由于看好光伏產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景以及多晶硅制造環(huán)節(jié)的較高收益，眾多投資該領(lǐng)域。隨著產(chǎn)能的不斷擴張和技術(shù)的持續(xù)進步，多晶硅料供應(yīng)日趨充足。以我國為例，根據(jù) CPIA 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來我國多晶硅產(chǎn)能增長迅速，由 2009 年的約 4 萬噸增至 2015 年的約 16.5 萬噸，年復(fù)合增長率達 26.64%。與此同時光伏級多晶硅料價格逐步下降，2015 年末跌至近 13 美元/公斤左右。

　　多晶硅料成本是硅片成本的主要組成部分，由于近年來多晶硅料價格波動劇烈，導(dǎo)致硅片價格波動較大，并對硅片生產(chǎn)的盈利狀況造成一定影響。

　　2008 年中期之前，由于光伏發(fā)電及半導(dǎo)體行業(yè)需求旺盛，而原材料多晶硅供給短缺，導(dǎo)致多晶硅價格短期之內(nèi)大幅飆升。2008 年下半年至 2009 年上半年，在行業(yè)經(jīng)歷全球金融危機的同時，多晶硅產(chǎn)能顯著提升，令多晶硅價格迅速下跌。受此影響，硅片及太陽能電池、組件的價格亦大幅下跌。

　　2009 年下半年至 2011 年初，德國、意大利等歐洲國家以及美國政府出臺鼓勵政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時多晶硅產(chǎn)能基本釋放，因而這期間全球光伏新增裝機容量快速增長，多晶硅及硅片價格處于低位并保持相對穩(wěn)定，硅片生產(chǎn)也獲得了較好的盈利。

　　2011 年全球光伏裝機容量仍保持了較快的增長速度，但原料及產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，8 英寸多晶硅片價格由年初的約 4 美元/片跌至年末的約 1.1 美元/片，主要原因是規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)、生產(chǎn)效率提高，以及產(chǎn)能相對過剩。

　　2012 年，雖然中國、美國、日本等國光伏市場增長顯著，但歐洲市場下滑明顯，全年新增裝機容量下降 20.36%，致使當年全球新增光伏裝機容量僅與 2011年基本持平。此外，美國 2012 年對進口中國太陽能光伏產(chǎn)品做出“雙反”裁決，征收高額反傾銷、反補貼稅，損害了我國光伏制造在美國市場中的競爭優(yōu)勢。

　　基于前述原因，加之光伏低效產(chǎn)能的存在，全年晶體硅光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格仍然維持跌勢，以 8 英寸多晶硅片為例，PVInsights 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，其價格全年下跌約 28%。

　　2013 年，雖然歐洲光伏市場持續(xù)低迷，新增裝機容量由 17.73GW 降至10.98GW，但中國、日本、美國光伏市場需求顯著增長，2013 年全球光伏新增裝機容量達 38,352MW，較 2012 年增長 27.79%。

　　2014 年，歐洲光伏市場需求持續(xù)下滑，新增裝機容量由 10.98GW 下降到6.95GW，但中國、日本和美國光伏市場實現(xiàn)持續(xù)增長。2014 年全球光伏新增裝機容量達到 40,134MW，同比增長 4.65%。

　　2015 年，多晶硅料價格走低，由年初的 19.20 美元/公斤下降至年末的 13.18美元/公斤，而多晶硅片價格在上半年一直處于低位，下半年價格開始逐步回升，因此硅片生產(chǎn)下半年盈利情況較好。

　　2016 年上半年，多晶硅價格有一定程度的回升，由年初的 13.07 美元/公斤上升至期末的 16.83 美元/公斤。

　　3 、市場供求狀況及變動原因

　�。�1）硅片制造行業(yè)的需求狀況

　　太陽能級硅片的終端需求主要來自于光伏發(fā)電裝機。傳統(tǒng)化石能源的短缺和價格不斷提高，及其對環(huán)境的破壞，促使世界各國尋求可再生能源。太陽能光伏發(fā)電由于其儲量豐富、可再生、環(huán)境友好等優(yōu)良特性，2005 年以來相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2005 年-2015 年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量增長約 36 倍。

　　受行業(yè)內(nèi)外積極因素的共同影響，可以預(yù)見光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)未來的市場需求仍將穩(wěn)步增長。外部因素方面，首先，傳統(tǒng)化石能源仍是能源消費的主要部分，但環(huán)境保護的要求日益迫切，促使各國不斷加大對可再生能源領(lǐng)域的投入；其次，近年來，受益于本國產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，中國、日本、美國的新增光伏裝機容量增長迅速，未來這一趨勢有望得以保持；第三，巴西、印度、墨西哥、南非等位于陽光地帶、光照充足的國家太陽能資源豐富，光伏發(fā)電成本相對低廉，但潛力尚未得到大規(guī)模開發(fā)，隨著光伏發(fā)電成本的逐步降低，陽光地帶的新興光伏市場有望大規(guī)模啟動。行業(yè)內(nèi)部因素方面，技術(shù)的不斷進步和光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的擴大，使光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，不斷提升光伏相對于其他能源的競爭力，從而擴大光伏發(fā)電的市場份額。

　　（2）硅片制造行業(yè)的供給狀況

　　2009 年以來，受益于太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展前景及各國政府對發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)給予的鼓勵政策，自下游的組件制造到上游的多晶硅原料生產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能不斷擴大。雖然光伏市場需求仍保持較快速度增長，但光伏制造能力已超過需求，出現(xiàn)一定程度的產(chǎn)能過剩。由于 2012 年全球光伏新增裝機容量未實現(xiàn)增長，部分光伏制造的產(chǎn)能使用率大幅降低，同時較為艱難的市場環(huán)境也迫使多家光伏制造商退出光伏領(lǐng)域。2013 年至 2014 年，由于中國、日本、美國裝機容量的大幅增長，以及部分低效產(chǎn)能的退出，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象得到顯著緩解，制造產(chǎn)能利用率明顯提升。根據(jù) CPIA 統(tǒng)計，2015 年，全球硅片產(chǎn)能較2014 年增長 23%，產(chǎn)能利用率較往年有進一步的提升。EPIA 預(yù)計，隨著光伏發(fā)電市場規(guī)模的不斷擴大，未來太陽能級硅片產(chǎn)能仍將保持穩(wěn)步增長。

　　對于光伏產(chǎn)品供給的區(qū)域分布，我國在多晶硅、硅片、晶硅電池、晶硅電池組件的生產(chǎn)方面均居于主導(dǎo)地位。根據(jù) CPIA 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015 年我國太陽能硅片的產(chǎn)能達到全球的 78%。

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