通信行業(yè)認(rèn)知調(diào)查報(bào)告
通信行業(yè)受行業(yè)周期整體復(fù)蘇的影響，得到了行業(yè)基本面的有效支撐。小編為大家收集整理的通信行業(yè)認(rèn)知調(diào)查報(bào)告，希望大家能夠喜歡。
從上市公司的細(xì)分行業(yè)分布屬性看，2014年在通信行業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注的投資領(lǐng)域主要圍繞著三條主線和一個(gè)改革：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、4G、國防信息安全和電信行業(yè)改革下的移動(dòng)轉(zhuǎn)售、混合所有制。
1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，未來成長空間巨大
2013年手游集中爆發(fā)后，行業(yè)增長在2014年仍將持續(xù)，相關(guān)公司在得到充分調(diào)整之后仍然具有投資價(jià)值。此外，在線教育、移動(dòng)支付、移動(dòng)視頻及移動(dòng)位置服務(wù)等領(lǐng)域，仍然有巨大的投資空間。相關(guān)重點(diǎn)公司包括鵬博士、拓維信息、朗瑪信息等。
另一方面，隨著移動(dòng)支付參與方越來越多，商業(yè)模式愈加豐富，主打近場支付的NFC也將獲得更多關(guān)注。國內(nèi)NFC產(chǎn)業(yè)鏈由于運(yùn)營商和銀聯(lián)的快速推進(jìn)，NFC產(chǎn)業(yè)鏈中卡商、天線和芯片商將漸次受益。相關(guān)重點(diǎn)公司包括恒寶股份、碩貝德和新開普等。
2、4G為跨年主線投資品種，業(yè)績增長確定
2014、2015年為4G主建設(shè)期，相關(guān)上市公司的業(yè)績將在2014年開始有所體現(xiàn)。重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)設(shè)備及網(wǎng)優(yōu)運(yùn)維相關(guān)公司，在投資方面，2014年三大運(yùn)營商整體資本開支將達(dá)到4100億元左右的.歷史最高位，其中4G投資更是有望達(dá)到1600億元。相關(guān)重點(diǎn)公司包括中興通訊、大富科技、武漢凡谷、邦訊技術(shù)等。
從目前的建設(shè)情況可以看出，中國移動(dòng)正持續(xù)加大TD-LTE 的建設(shè)力度，以加快4G 業(yè)務(wù)的發(fā)展、實(shí)現(xiàn)語音經(jīng)營向流量經(jīng)營的加速轉(zhuǎn)型;而受競爭驅(qū)動(dòng)，中國聯(lián)通和中國電信也將加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，后續(xù)中國通信市場維持建網(wǎng)高峰，隨著國家基站鐵塔公司的組建，并由此催生出大量的設(shè)備需求，推動(dòng)通信行業(yè)景氣度在2014 年持續(xù)向上。
3、國家政策支持
信息安全及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)直接受益國家政策支持，關(guān)系國家安全及國計(jì)民生，具體包括北斗產(chǎn)業(yè)和數(shù)據(jù)集群產(chǎn)業(yè)。
2014年以來國防規(guī)模招標(biāo)、地方政府示范工程、行業(yè)及區(qū)域項(xiàng)目將繼開展，上市公司業(yè)績增長確定。相關(guān)公司包括中海達(dá)、海格通信、星網(wǎng)銳捷等。數(shù)字集群產(chǎn)業(yè)近期各省市公安部門的數(shù)字集群建設(shè)相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，相關(guān)重點(diǎn)公司包括東方通信、海能達(dá)等。
4、開放互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、移動(dòng)社交、創(chuàng)投四大新興業(yè)務(wù)給外部資本
中國電信宣布將率先開放互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、移動(dòng)社交、創(chuàng)投四大新興業(yè)務(wù)給外部資本，以更加市場化的手段驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式快速突破;工信部也宣布將進(jìn)一步擴(kuò)大攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)業(yè)務(wù)的試點(diǎn)范圍，標(biāo)準(zhǔn)著電信行業(yè)市場化改革的逐步深入。
總體而言，在國家大力促進(jìn)新型信息消費(fèi)，帶動(dòng)信息消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長的政策支持下，通信網(wǎng)絡(luò)投資將會(huì)持續(xù)加大，使整個(gè)通信市場維持高度景氣的態(tài)勢。通信板塊中的上述領(lǐng)域也將是行業(yè)整體增長最為確定的子領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)更多業(yè)績高增長體現(xiàn)的個(gè)股。
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