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世界背景下我國農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資展看
一、農(nóng)藥行業(yè)概況 農(nóng)藥指用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌的藥劑。由農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和制劑加工三大版塊構(gòu)成了完整的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)上游為黃磷、液氯等無機(jī)原料和甲醇、三苯等基本有機(jī)原料，下游為農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)和衛(wèi)生領(lǐng)域。總的來說，農(nóng)藥行業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，屬于精細(xì)化工行業(yè)，對(duì)技術(shù)的依靠性大，研發(fā)投進(jìn)大、周期長、風(fēng)險(xiǎn)大、成功率低，一旦研制成功則利潤豐厚�！ ∞r(nóng)藥行業(yè)是重要的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，投進(jìn)產(chǎn)出比高達(dá)6～10倍。在全球人口增長及耕地面積減少的矛盾下，農(nóng)藥的廣泛使用以進(jìn)步單位面積產(chǎn)量是解決的糧食題目的重要出路。但農(nóng)藥使用同時(shí)也對(duì)環(huán)境和人類健康造成了直接或間接的威脅，所以隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，農(nóng)藥的毒性題目和殘留題目越來越受到關(guān)注，行業(yè)***向高效、低毒、低用量的方向發(fā)展。但在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無根本性變化的可預(yù)見未來，世界農(nóng)業(yè)對(duì)農(nóng)藥的依靠依然不會(huì)減弱，在此種不得不為的格式下，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的布局也將影響一個(gè)國家農(nóng)業(yè)及其他輕重產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，農(nóng)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化投資等研究的戰(zhàn)略意義極其重大�！ ∥覈r(nóng)藥行業(yè)起步晚，固然建立起了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但仍存在著很多布局題目，尤其是在國家戰(zhàn)略“走出往”的帶動(dòng)下，以及世界農(nóng)藥巨頭更深層次的“走進(jìn)來”情況下，作為基礎(chǔ)支農(nóng)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)藥行業(yè)，行業(yè)的矛盾表現(xiàn)的更為突出。這時(shí)對(duì)發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的研究，對(duì)于我國等發(fā)展中國家的農(nóng)藥行業(yè)及農(nóng)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的健康持續(xù)發(fā)展都有著極強(qiáng)的鑒戒意義。 二、世界農(nóng)藥市場 農(nóng)藥的消費(fèi)受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)律、作物種植規(guī)模和種植結(jié)構(gòu)的影響很大。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性的影響，農(nóng)藥的生產(chǎn)和消費(fèi)也呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。在我國，每年3～9月份是農(nóng)藥使用的高峰期，所以上半年也是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，加之農(nóng)藥還是重要的救災(zāi)物資，需要定量的儲(chǔ)備，所以我國的農(nóng)藥生產(chǎn)具有其他國家，尤其是地區(qū)跨度大的美國等所不具有的特點(diǎn)。此外，農(nóng)藥行業(yè)與國家農(nóng)業(yè)政策以及耕作制度與技術(shù)的變革等都有緊密的聯(lián)系，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相對(duì)落后，所以回納世界農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展曲線，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、引進(jìn)先進(jìn)的耕作技術(shù)及助劑、藥劑具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。 (一)市場規(guī)�！ ∮缮蟼�(gè)世紀(jì)90年代中，農(nóng)藥行業(yè)開始極度繁榮后的萎縮，直自2003年世界農(nóng)藥市場才實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化上的實(shí)際增長，而后逐漸步進(jìn)一個(gè)銷售市場的穩(wěn)定期，近幾年銷售額穩(wěn)定在310億美元左右。根據(jù)圖1的歷史數(shù)據(jù)曲線判定，農(nóng)藥行業(yè)的增長正處于上升期，行業(yè)的高速增長仍可維持一段時(shí)間。我國農(nóng)藥行業(yè)在“十一五”的產(chǎn)業(yè)方針指導(dǎo)下，在十七大勝利召開后的國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變下，農(nóng)民收進(jìn)必將迎來建國后的第三個(gè)增長期。農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力向產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，蔬菜水果等經(jīng)濟(jì)作物種植面積持續(xù)增長，生產(chǎn)資料的加大投進(jìn)，都將大力帶動(dòng)農(nóng)藥消費(fèi)的增長。結(jié)合世界產(chǎn)業(yè)背景，國外權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)猜測，未來幾年我國農(nóng)藥消費(fèi)將以7%的速度增長，國際國內(nèi)需求的穩(wěn)定增長無疑給我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展提供了充足的動(dòng)力�！ 〗陙硎蛢r(jià)格上漲，環(huán)境天氣惡劣等使得農(nóng)藥行業(yè)的增長趨勢變的撲朔迷離，但往除一些意外的自然、政治影響因素，農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢在歷史數(shù)據(jù)(圖2)的襯托下還是比較明朗的，在2004年的歷史性高峰帶動(dòng)下，世界農(nóng)藥行業(yè)即將步進(jìn)一個(gè)五年左右的增長期，但應(yīng)當(dāng)留意的是石油價(jià)格對(duì)農(nóng)藥行業(yè)本錢的影響。在今后一段時(shí)間內(nèi)，很難出現(xiàn)今年年中時(shí)的油價(jià)高位震蕩，但在石油輸出組織的產(chǎn)量控制下，美國能源信息治理署預(yù)計(jì)供給維持略小于需求的狀態(tài)，WTI現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在65美元／桶左右徘徊�！ �(二)世界農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展曲線 1.市場的轉(zhuǎn)移 發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)起步早，已走過高速發(fā)展期，市場趨于飽和。農(nóng)藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和南美洲的部分國家。發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展將成為全球農(nóng)藥行業(yè)增長的驅(qū)動(dòng)力，世界農(nóng)藥的產(chǎn)能也在向相關(guān)國家轉(zhuǎn)移，以降低本錢、就近銷售，我國相關(guān)企業(yè)應(yīng)該捉住此次機(jī)會(huì)，引進(jìn)、吸收先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)治理經(jīng)驗(yàn)，助跑農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化�！ �2.農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展 這是發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥需求量趨于下降的主要原因。在未來數(shù)年內(nèi)，以蘇云金桿菌(Bt)農(nóng)藥為首的生物農(nóng)藥(目前生物農(nóng)藥僅占整個(gè)農(nóng)藥市場的1%)將以10%左右的速度強(qiáng)勁增長，但一段時(shí)間內(nèi)化學(xué)農(nóng)藥還是農(nóng)藥市場的主體。我國的生物農(nóng)藥還處于起步階段，除幾大上市公司外，產(chǎn)品線還沒有展開，這也將是今后我國產(chǎn)業(yè)投資的一個(gè)主要方向，以同一起跑線上的生物農(nóng)藥為主打產(chǎn)品，在外向型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的布局下，與跨國企業(yè)在發(fā)展中國家未來的農(nóng)藥市場中一決高下�！ �3.轉(zhuǎn)基因作物市場擠占傳統(tǒng)農(nóng)藥市場 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用轉(zhuǎn)基因種子種植。全球農(nóng)藥市場有向農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場轉(zhuǎn)移的趨勢。草甘膦、草銨膦等非選擇性除草劑的發(fā)展使其他的選擇性除草劑市場受到嚴(yán)重影響。由于至今達(dá)到商品化種植的轉(zhuǎn)基因抗病作物還很少，殺菌劑市場受到的影響很小�！ �4.三大類農(nóng)藥的比重及其發(fā)展 殺蟲劑、除草劑和殺菌劑三大類農(nóng)藥是農(nóng)藥市場的主體。除草劑、殺蟲劑和殺菌劑占農(nóng)藥銷售額的比例在2005年為48：25：24，而5年前該比例為48：28：20，15年前為44：29：21，25年前為41：35：19。而我國的產(chǎn)品比例調(diào)整，遠(yuǎn)落后于世界均勻水平�！ 〕輨┦袌龅脑鲩L速度在三大類農(nóng)藥中居中，近15年以年均1.65%的速度增長，近5年來的增長率為2.90%。除草劑市場所占比例可以看出一個(gè)國家在農(nóng)業(yè)上的先進(jìn)程度，比例差異主要是由農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移和農(nóng)業(yè)耕作技術(shù)決定的。耐除草劑轉(zhuǎn)基因作物的發(fā)展，改變了全球除草劑市場的格式。它一方面使得草甘膦、草銨膦等少數(shù)非選擇性除草劑獲得了迅猛的發(fā)展，另一方面又使得其他選擇性除草劑的需求大幅度降低，大大降低了除草劑的品種數(shù)目，造就了一批世界級(jí)的農(nóng)藥企業(yè)。固然我國除草劑的產(chǎn)能增長水平一直高于世界均勻速度，但消費(fèi)比例則一直在20%左右，要明顯低于世界均勻水平。消費(fèi)量增長跟不上產(chǎn)量增長，直接導(dǎo)致了行業(yè)細(xì)分的很多產(chǎn)品主要供給出口。 全球殺蟲劑銷售額自1990年黃金發(fā)展期過后市場份額已下滑至25%。其原因主要是開發(fā)和推廣早、市場已趨于飽和，又受生態(tài)環(huán)境壓力的影響，再加上轉(zhuǎn)基因抗蟲作物的沖擊，因此近年來竟有萎縮趨勢。市場格式變化是與環(huán)境相容性好的高效低毒品種不斷進(jìn)進(jìn)市場替換舊有產(chǎn)品，目前全球市場上消費(fèi)的殺蟲劑主要是有機(jī)磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類和雜環(huán)類殺蟲劑四大類化學(xué)農(nóng)藥以及少量生物農(nóng)藥�！ ⒕鷦┦袌鲈鲩L最快，15年的年均增長率為2%，近5年的快速發(fā)展，一方面是由于導(dǎo)致作物病害的病菌輕易獲得抗性新產(chǎn)品有持續(xù)的需求；另一方面是由于全球農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)以及各類經(jīng)濟(jì)作物種植種類和種植面積的擴(kuò)大，增加了對(duì)殺菌劑的需求，其受轉(zhuǎn)基因作物的影響很小。這個(gè)市場對(duì)于我國眾多生產(chǎn)廠家而言，是最有吸引力的，由于這個(gè)市場產(chǎn)品更新?lián)Q代快，跨國企業(yè)的研發(fā)上風(fēng)在此表現(xiàn)的并不充分，與此同時(shí)，國際巨型企業(yè)一般習(xí)慣專線生產(chǎn)，產(chǎn)品線中產(chǎn)品種類并未幾，所以必然會(huì)有一些細(xì)分的產(chǎn)品空隙留給我國眾多企業(yè)往大展所為。 三、中國農(nóng)藥市場分析 (一)市場規(guī)�！ �2005年，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2200余家，常年生產(chǎn)250多種原藥。其中原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家，加工(含少量分裝)企業(yè)1700多家。農(nóng)藥總產(chǎn)量中殺蟲劑、殺菌劑和除草劑的比例分別為45%、13%和41%。但大部分農(nóng)藥品種均為仿制品種，自主創(chuàng)制的品種數(shù)目不足10%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字，2005年我國農(nóng)藥產(chǎn)量(原藥)突破百萬噸達(dá)103.94萬噸，消費(fèi)量28.3萬噸，同比增長了9.1%(見圖3)；其中，殺蟲劑消費(fèi)量增長了8.9%，除草劑增長了24.6%，殺菌劑增長4.0%，農(nóng)藥行業(yè)銷售額達(dá)624.52億元。銷售額五年來增長了2.4倍，年復(fù)合增長19%，尤其是近兩年增速均在30%以上。 假如除往部分農(nóng)藥制劑產(chǎn)量計(jì)進(jìn)原藥產(chǎn)量的增量，根據(jù)校對(duì)值，2005年我國農(nóng)藥實(shí)際產(chǎn)量達(dá)68萬噸，產(chǎn)量上看已成為全球第一大農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國，但市場規(guī)模只占全球農(nóng)藥市場銷售額的6%，還只是世界第五。2006年上半年受益于化工原料價(jià)格回落及需求增長，農(nóng)藥行業(yè)表現(xiàn)為收進(jìn)、利潤同步增長，在全部子行業(yè)中增長態(tài)勢最為均衡。預(yù)計(jì)2006年全年全國農(nóng)藥需求總量29.96萬噸，同比增長約6%(見表1)�！ �(二)我國農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)出口情況 我國農(nóng)藥行業(yè)具有很強(qiáng)的外向性，出口產(chǎn)品占總產(chǎn)量比例在40%以上。2005年我國農(nóng)藥出口量42.5萬噸，出口金額14億美元，年增長率分別為9.5%和18.1%。進(jìn)口量僅3.7萬噸，進(jìn)口金額1.82億美元，基本保持平穩(wěn)。從出口量看，殺蟲劑、除草劑和殺菌劑的比例分別為31%、48%和15%，占金額的34%、42%和19%。從進(jìn)口量看，殺蟲劑、除草劑和殺菌劑所占比例分別為21%、48%和31%，占金額的24%、40%和34%，殺菌劑進(jìn)口保持較快增長。我國農(nóng)藥出口到150多個(gè)國家和地區(qū)，基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場，但主要以原藥為主，大約占出口總量的60%左右。亞洲的發(fā)展中國家是我國最大的出口市場，占出口總量的51%，其次為拉丁美洲，占出口總量的22%，再次是歐洲，占9%，非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰國、美國、阿根廷和巴拉圭是我國前五大出口國家。(三)我國農(nóng)藥市場的特性 農(nóng)藥的市場是農(nóng)村，由于產(chǎn)品的特性以及我國的特殊國情，我國農(nóng)藥市場具有不同于國外市場、不同于其他農(nóng)資產(chǎn)品市場的特征�！ �1.市場廣闊而分散 農(nóng)作物種植單位小，用戶數(shù)目大。 2.市場教育底子薄，信息不對(duì)稱 單位購買量小，價(jià)格敏感度高，自我保護(hù)意識(shí)差，這是由農(nóng)民收進(jìn)低造成的，但直接導(dǎo)致了假劣農(nóng)藥的泛濫；產(chǎn)品信息和市場信息把握在生產(chǎn)商經(jīng)銷商手中，造成營銷本錢高、效果差�！ �3.明顯的季節(jié)性 3～9月是銷售生產(chǎn)旺季，比其他國家的市場更為集中�！ �4.產(chǎn)品更新?lián)Q代快 由于我國具有后發(fā)產(chǎn)業(yè)上風(fēng)，加之農(nóng)民的產(chǎn)品忠誠度低，以及我國農(nóng)藥企業(yè)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)少，所以產(chǎn)品換代快，國內(nèi)企業(yè)尤其是大中型企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)上還必須要跟上行業(yè)的變化�！ �5.生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，數(shù)目多 行業(yè)前10大企業(yè)占全國總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有30.8%。與跨國農(nóng)藥公司專注于自己的農(nóng)藥產(chǎn)品不同，我國農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上是過專利期的產(chǎn)品，同一個(gè)品種有十幾家甚至幾十家企業(yè)生產(chǎn)，這也造成了市場競爭混亂的局面�！ �6.五種高毒農(nóng)藥將于2007年起全面禁用，產(chǎn)品線不公道的企業(yè)即將面臨停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，這給品種結(jié)構(gòu)優(yōu)良的企業(yè)帶來發(fā)展的機(jī)遇，也將大大優(yōu)化我國農(nóng)藥行業(yè)的競爭秩序�！ ×硗馕覈赜虿町愝^大，天氣條件多樣，各地區(qū)農(nóng)民有完全不同的種植習(xí)慣；又由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技含量低，所以使得農(nóng)藥需求變化缺乏預(yù)見性，對(duì)市場需求很難定量估算以公道安排產(chǎn)能�！ �(四)“十一五”宏觀調(diào)控 國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃、國家“十一五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃都指明了農(nóng)藥的發(fā)展將制止重復(fù)建設(shè)，壓減過多的生產(chǎn)廠點(diǎn)，逐步走向規(guī)模化、集約化經(jīng)營，注重健康持續(xù)的發(fā)展。近期國家發(fā)改委將農(nóng)藥企業(yè)注冊(cè)資金的最低要求進(jìn)步2倍，并計(jì)劃與國家環(huán)�？偩謱�(duì)我國農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)行環(huán)保大檢查，這將進(jìn)步農(nóng)藥行業(yè)的進(jìn)進(jìn)門檻，強(qiáng)制淘汰一批中小企業(yè)�！ ⌒陆�(xiàng)目選址要在交通便利又闊別人口稠密的市區(qū)和水源地區(qū)等環(huán)境敏感點(diǎn)。項(xiàng)目規(guī)劃中要有良好的污水處理裝置，項(xiàng)目投進(jìn)使用后，基本不對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。積極鼓勵(lì)其他行業(yè)進(jìn)進(jìn)環(huán)保型農(nóng)藥領(lǐng)域，歡迎各種資本以資本注進(jìn)、控股、吞并等形式投資環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)，投資新產(chǎn)品開發(fā)。 加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)有利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和高毒品種替換的新品種將爭取國家給予優(yōu)惠貸款，淘汰小農(nóng)藥，投資重點(diǎn)向大型企業(yè)團(tuán)體傾斜，這些企業(yè)新品種的開發(fā)和建設(shè)項(xiàng)目將優(yōu)先予以考慮。造就幾家資產(chǎn)在50億～100億元，年銷售收進(jìn)50億元以上的大型企業(yè)以及一批中型骨干企業(yè)�！ ⌒袠I(yè)總產(chǎn)能維持在85萬～90萬噸／年，殺蟲劑、殺菌劑和除草劑比例定位在50%、15%和25%。產(chǎn)業(yè)調(diào)整重點(diǎn)是發(fā)展替換高鴆殺蟲劑的新品種、新型水田和旱田除草劑、水果蔬菜用殺菌劑和保鮮劑等。
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