德國車險(xiǎn)發(fā)展概況及對我國的啟示

一、德國車險(xiǎn)概況　　德國是全球第四大保險(xiǎn)市場，德國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)相對成熟的階段。德國保險(xiǎn)按業(yè)務(wù)種類主要分為壽險(xiǎn)、非壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。2002年，德國保險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)收入1396.2億歐元，占到全球總保費(fèi)的5.17％。其中非壽險(xiǎn)保費(fèi)收入514.8億歐元，占本國保費(fèi)36.9％（壽險(xiǎn)占46.6％，健康險(xiǎn)占16.5％）。與我國相似，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也是德國非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的核心。2002年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入219.7億歐元，占整個(gè)非壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的42.7％。在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，三者險(xiǎn)和車損險(xiǎn)占據(jù)了絕對比例。2002年，三者險(xiǎn)保費(fèi)收入136.2億歐元，車損險(xiǎn)保費(fèi)收入64.4億歐元，分別占車險(xiǎn)總保費(fèi)的62.0％和29.3％。　　德國保險(xiǎn)市場開放度較高，有120多家經(jīng)營非壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，競爭非常激烈。特別是車險(xiǎn)方面，市場集中度很低，接近完全競爭狀態(tài)。車險(xiǎn)市場份額最大的安聯(lián)集團(tuán)， 2002年其保費(fèi)收入僅占整個(gè)車險(xiǎn)市場的17.8％。車險(xiǎn)排名前10位的公司市場份額之和也只為63.6％，其中有兩家還是外國公司（蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)和安盛保險(xiǎn)集團(tuán)）。　　二、車險(xiǎn)改革對德國車險(xiǎn)市場的　�。ㄒ唬┑聡�車險(xiǎn)改革簡介　　德國的車險(xiǎn)改革可分為兩個(gè)階段：　　第一階段：1995年—2000年單純的費(fèi)率競爭階段。德國的車險(xiǎn)改革始自1995年，核心是通過將條款費(fèi)率制定權(quán)完全下放給保險(xiǎn)公司來一步式實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)市場化運(yùn)作。由于多方面的原因，市場主體的反應(yīng)出現(xiàn)了一定的偏差和時(shí)滯。惡性費(fèi)率競爭成為市場競爭的主要手段，體現(xiàn)在量化指標(biāo)上就是車均保費(fèi)出現(xiàn)大幅度下滑，這一趨勢一直持續(xù)到 2000年。因此，這一階段可以稱為初始市場化階段。期間，車損險(xiǎn)車均保費(fèi)由1994年最高點(diǎn)的450歐元一路驟降至2000年的300歐元，跌幅達(dá)33％。第三者責(zé)任險(xiǎn)情況更糟，1995年底該險(xiǎn)車均保費(fèi)跌破凈風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)線，其后五年間，第三者責(zé)任險(xiǎn)車均保費(fèi)均低于凈風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)�！　∨c車均保費(fèi)的下跌相對應(yīng)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合賠付率一路上揚(yáng)，在1999年達(dá)歷史最高位。車損險(xiǎn)綜合賠付率由 1994年的75％上升到1999年的95％；第三者責(zé)任險(xiǎn)綜合賠付率由1994年的95％上升至1999年的117％。車險(xiǎn)市場全面虧損。　　第二階段：2000年至今的利潤導(dǎo)向階段。2000年之前，雖然車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)全行業(yè)虧損。但由于這段時(shí)期全球資本市場比較堅(jiān)挺，保險(xiǎn)公司通過資本運(yùn)作獲取的利潤較為豐厚，加上改革前各公司車險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營積累了較為豐厚的利潤，兩者基本可以彌補(bǔ)主營業(yè)務(wù)的虧損。因此市場競爭持續(xù)表現(xiàn)為單純的費(fèi)率競爭，保險(xiǎn)行業(yè)對車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的虧損也未出現(xiàn)較強(qiáng)烈的反映。　　東南亞危機(jī)后，全球資本市場特別是歐洲資本市場持續(xù)低迷，德國各保險(xiǎn)公司資金運(yùn)作損失慘重，加之 9.11前傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)利潤空間已被大幅壓縮，保險(xiǎn)公司通過內(nèi)部利潤轉(zhuǎn)移的辦法已無法彌補(bǔ)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的虧損，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的虧損性質(zhì)開始凸現(xiàn)并引起公司經(jīng)理層的重視。在內(nèi)外壓力之下，各公司紛紛調(diào)整了經(jīng)營戰(zhàn)略，通過上調(diào)費(fèi)率、收縮業(yè)務(wù)范圍、進(jìn)一步細(xì)分市場等方式增強(qiáng)車險(xiǎn)獲利能力。經(jīng)過一段時(shí)期的調(diào)整，1999年車均保費(fèi)遏制住了下滑趨勢，開始掉頭向上。自2001年起，第三者責(zé)任險(xiǎn)車均保費(fèi)開始超過凈風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，并逐步拉開兩者的差距。隨著費(fèi)率的提高，車險(xiǎn)賠付率開始下降。第三者責(zé)任險(xiǎn)賠付率從 1999年的117％下降到2002年的97％，車損險(xiǎn)賠付率從 1999年的95％下降到2002年的89.6％。　�。ǘ�）德國車險(xiǎn)定價(jià)參數(shù)　　德國車險(xiǎn)定價(jià)參數(shù)可分為基本參數(shù)和附加參數(shù)�；�本參數(shù)是市場上幾乎所有保險(xiǎn)公司都使用的參數(shù)，分為七類：車輛保養(yǎng)情況（僅在車損險(xiǎn)定價(jià)時(shí)使用）、駕駛?cè)寺殬I(yè)、行駛區(qū)域、車型、歷史賠付紀(jì)錄、年行駛里程數(shù)和停車場所有權(quán)。其中車型是最重要的參數(shù)，其變動(dòng)幅度最高可達(dá)2700％。附加因素是各公司根據(jù)自身情況采用的個(gè)性化參數(shù)，包括駕駛?cè)四挲g、性別、駕駛年限、投保人不動(dòng)產(chǎn)擁有情況、信用記錄、結(jié)婚年限等�！　。ㄈ�）德國車險(xiǎn)營銷渠道　　德國車險(xiǎn)營銷渠道主要可分為代理機(jī)構(gòu)、銀行和公司直銷等。代理機(jī)構(gòu)又可分為只為一家公司代理（A）和同時(shí)為多家公司代理（B）兩類。通過代理機(jī)構(gòu)銷售的車險(xiǎn)保單占了絕對份額，其中，通過A類機(jī)構(gòu)銷售的保單占整個(gè)保單總量的74.4％，通過B類機(jī)構(gòu)銷售的保單占13.0％，通過銀行渠道銷售的保單占4.6％，直銷渠道銷售的只占 2.2％。A類機(jī)構(gòu)銷售的保單占比較大與德國車險(xiǎn)經(jīng)營的傳統(tǒng)有關(guān)。在德國，如果投保人和保險(xiǎn)人無異議的話，車險(xiǎn)保單到期后可自動(dòng)續(xù)保。由于德國車輛出險(xiǎn)率很低，因此 A類機(jī)構(gòu)的客源比較穩(wěn)定，與保險(xiǎn)公司合作基礎(chǔ)非常牢固�！　〉聡�保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在保險(xiǎn)銷售、售后服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。這種產(chǎn)銷明確分工的市場運(yùn)作方式，最大的優(yōu)點(diǎn)就在于使專業(yè)保險(xiǎn)公司能集中精力進(jìn)行市場調(diào)研，根據(jù)市場需求不斷開發(fā)新產(chǎn)品，使保險(xiǎn)業(yè)在領(lǐng)域的參與度更深更廣，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。　　三、德國機(jī)動(dòng)車輛法定第三者責(zé)任保險(xiǎn)簡介　　在德國，機(jī)動(dòng)車輛第三者責(zé)任險(xiǎn)屬于法定保險(xiǎn)，沒有購買第三者責(zé)任險(xiǎn)的車輛不能上路行駛。所有購買第三者責(zé)任險(xiǎn)的車輛在車前窗都會(huì)貼上一個(gè)醒目的標(biāo)志。由于德國交警部門和保險(xiǎn)公司之間實(shí)現(xiàn)了充分的數(shù)據(jù)共享，據(jù)估計(jì)，德國第三者責(zé)任險(xiǎn)脫保率只有0.5％。　　德國沒有由政府統(tǒng)一制定的全國性或區(qū)域性的第三者責(zé)任險(xiǎn)條款費(fèi)率。在1994年車險(xiǎn)改革之前，條款費(fèi)率由各公司根據(jù)自身情況自行制定，并報(bào)保險(xiǎn)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。車險(xiǎn)改革之后，第三者責(zé)任險(xiǎn)條款費(fèi)率完全放開，保險(xiǎn)監(jiān)管部門不再干預(yù)，轉(zhuǎn)為通過對償付能力指標(biāo)的監(jiān)管來實(shí)現(xiàn)監(jiān)管目標(biāo)。德國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)有專門的統(tǒng)計(jì)委員會(huì)和精算委員會(huì)，負(fù)責(zé)收集全國的車險(xiǎn)數(shù)據(jù)并制定各地區(qū)第三者責(zé)任險(xiǎn)的指導(dǎo)性價(jià)格。這個(gè)價(jià)格是個(gè)純技術(shù)性指標(biāo)，對保險(xiǎn)公司沒有約束力，公司可以根據(jù)自身經(jīng)營管理情況以此價(jià)格為參照系確定自己的費(fèi)率。消費(fèi)者也可以據(jù)之選擇投保的公司�！　�為了保證對事故受害人的賠付，德國成立了第三者責(zé)任險(xiǎn)基金，主要負(fù)責(zé)對肇事車輛未投保、肇事車輛逃逸和駕駛?cè)藧阂庑袨槿�種情況下受害人的賠付（在第二種情形中基金只負(fù)責(zé)對人身傷害的賠付）�；�金按照一定比例從保險(xiǎn)公司第三者責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收人中提取。這個(gè)比例是可以浮動(dòng)的，由保險(xiǎn)監(jiān)管部門掌握。如果基金經(jīng)營出現(xiàn)虧損，監(jiān)管部門可上調(diào)提取比例；反之，則下調(diào)。由于德國規(guī)定“保證投保人投保第三者責(zé)任險(xiǎn)時(shí)得到足夠的保額”，即第三者責(zé)任險(xiǎn)賠付時(shí)對人身傷害的賠償不設(shè)上限。這使得德國的第三者責(zé)任險(xiǎn)賠付率始終保持在一個(gè)較高的水平。 1994年至2001年間，第三者責(zé)任險(xiǎn)賠付率都超過了100％ （其中也有價(jià)格競爭的），最高的1999年達(dá)到117％。但由于車險(xiǎn)改革前第三者責(zé)任險(xiǎn)基金有較多的積累，所以即使車險(xiǎn)改革后第三者責(zé)任險(xiǎn)賠付率始終高位運(yùn)行，基金還是有一定的積余。第三者責(zé)任險(xiǎn)基金由一個(gè)名為“交通事故受害者協(xié)會(huì)”的專門機(jī)構(gòu)來管理，該機(jī)構(gòu)獨(dú)立于政府和保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。法律規(guī)定，在德國經(jīng)營車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司必須加入該協(xié)會(huì)。協(xié)會(huì)通過投資來實(shí)現(xiàn)基金的保值增值。　　四、德國車險(xiǎn)改革對我們的啟示　　車險(xiǎn)改革是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，在深化改革的過程中必然會(huì)出現(xiàn)諸種利益體之間的矛盾。德國的車險(xiǎn)改革對我們有著很強(qiáng)的借鑒意義�！　。ㄒ唬┸囯U(xiǎn)市場化改革是一個(gè)長期漸進(jìn)的過程　　與德國相似，我國車險(xiǎn)改革初期仍以較低層次的費(fèi)率競爭為主要營銷手段。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因是長期計(jì)劃的管理方式使得保險(xiǎn)公司特別是占市場絕大部分份額的公司未能完全將利潤最大化（股東權(quán)益最大化）作為公司經(jīng)營的核心目標(biāo)。因此，在改革啟動(dòng)之初的2003年前半年，車險(xiǎn)費(fèi)率一路走低，市場難以出現(xiàn)令各主體滿意的均衡價(jià)格；即使在個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)區(qū)域性的行業(yè)同盟或自律公約，其基礎(chǔ)也非常脆弱。從統(tǒng)計(jì)指標(biāo)來看，改革半年來，車險(xiǎn)出現(xiàn)幾乎全行業(yè)虧損，車均保費(fèi)不斷下跌，同時(shí)，賠付率則逐步攀升�！　∨c德國不同的是，僅半年多時(shí)間，我國車險(xiǎn)市場的平均費(fèi)率就開始出現(xiàn)拐點(diǎn)。特別在人保公司股份制改造完成后，車險(xiǎn)市場費(fèi)率底部平臺基本筑成，且呈上揚(yáng)趨勢。究其原因，一方面，多年的市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)程已經(jīng)為車險(xiǎn)改革打下了較好的制度基礎(chǔ)，公司對市場的反應(yīng)非常靈敏。車險(xiǎn)改革之前，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場除人保和中華聯(lián)合外都是股份制公司，有追求利潤的內(nèi)在動(dòng)力和外在壓力，因此，在經(jīng)歷改革初期短暫的磨擦后，很快能調(diào)整經(jīng)營思路；人保雖然囿于體制等諸方面原因轉(zhuǎn)型較慢，但股改后公司經(jīng)營理念調(diào)整得也很迅速，局部地區(qū)人保費(fèi)率開始上調(diào)。另一方面，傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域競爭亦很激烈，不存在較高的利潤空間，加上保險(xiǎn)公司投資渠道未完全放開，公司其他業(yè)務(wù)的盈利不能彌補(bǔ)車險(xiǎn)的虧損。只有通過主動(dòng)的戰(zhàn)略調(diào)整、產(chǎn)品創(chuàng)新及內(nèi)部架構(gòu)重組，公司才能在激烈的競爭中生存�！　〉聡�的激進(jìn)式改革花了近五年時(shí)間才走向規(guī)范，我國的漸進(jìn)式改革未及一年，市場開始逐步走向規(guī)范，基本達(dá)到了預(yù)期效果。但是，對改革的艱巨性和長期性應(yīng)該有清醒的認(rèn)識，國外經(jīng)驗(yàn)告訴我們，作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的重中之重，車險(xiǎn)改革不會(huì)一蹴而就，對改革中可能會(huì)出現(xiàn)的和風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)該有充分的前瞻性的準(zhǔn)備�！　。ǘ�）配套改革的全面推進(jìn)是進(jìn)一步深化車險(xiǎn)改革的必要條件　　德國經(jīng)驗(yàn)說明，改革績效常受到許多因素的制約。如果配套改革不能跟進(jìn)，那么單純在車險(xiǎn)領(lǐng)域的改革其效果會(huì)大打折扣。在推進(jìn)車險(xiǎn)改革的同時(shí)輔之以相關(guān)領(lǐng)域的改革，將收到事半功倍的效果�！　�1.繼續(xù)推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)改革�，F(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)說明，有著良好的法人治理結(jié)構(gòu)的公司，經(jīng)營理念較為符合市場經(jīng)濟(jì)要義，對市場的反應(yīng)靈敏。下一步，在繼續(xù)深化國有公司改革的同時(shí)，應(yīng)積極支持有條件的保險(xiǎn)公司上市，促進(jìn)其法人治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善�！　�2.加強(qiáng)法人機(jī)構(gòu)監(jiān)管。償付能力監(jiān)管是德國保險(xiǎn)監(jiān)管的主要方式，我國正在向這個(gè)方向過渡。出于監(jiān)管效率的考慮，今后應(yīng)通過權(quán)力的下放和轉(zhuǎn)移，使法人機(jī)構(gòu)切實(shí)對其分支機(jī)構(gòu)的行為負(fù)責(zé)，力求在總公司層面消除市場不利因素。車險(xiǎn)改革已初步達(dá)到了這個(gè)效果，各保險(xiǎn)公司總公司大多樹立起了利潤最大化的觀念。體現(xiàn)在行為上，許多公司通過內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整、權(quán)限集中、分險(xiǎn)種核算等方式加強(qiáng)了對分支機(jī)構(gòu)的管控力度。下一步，要加強(qiáng)對法人機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，為向償付能力監(jiān)管過渡打下良好的基礎(chǔ)�！　�3.拓寬保險(xiǎn)公司融資渠道。與德國不同，我國保險(xiǎn)公司主要由傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的利潤來彌補(bǔ)車險(xiǎn)的虧損。隨著車險(xiǎn)利潤的日趨攤薄甚至虧損，價(jià)格競爭已經(jīng)開始向傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移�？梢灶A(yù)計(jì)，隨著改革的深入，整個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場將出現(xiàn)一個(gè)基本不存在超額利潤的均衡價(jià)格體系。此時(shí)，由于外在因素波動(dòng)引發(fā)的公司周期性經(jīng)營虧損就需要通過其它渠道來彌補(bǔ)。因此，拓寬保險(xiǎn)公司融資渠道，是促進(jìn)市場的一個(gè)較為有效辦法�！　。ㄈ�）進(jìn)一步弱化條款費(fèi)率審批力度　　通過對比德國及其他西方國家車險(xiǎn)條款費(fèi)率的技術(shù)性特征，我們可以發(fā)現(xiàn)，其中大部分條款及定價(jià)因素已被的保險(xiǎn)公司引入，因此，條款費(fèi)率在技術(shù)層面出現(xiàn)跳躍性變動(dòng)的可能不大。并且，經(jīng)過多年的準(zhǔn)備和近一年的改革實(shí)踐，保險(xiǎn)公司積累了較為雄厚的產(chǎn)品開發(fā)和精算實(shí)力，公司經(jīng)營也逐漸趨于理性。因此，下一部車險(xiǎn)改革可進(jìn)一步弱化條款費(fèi)率審批力度，簡化報(bào)批要求，擴(kuò)大保險(xiǎn)監(jiān)管局費(fèi)率調(diào)整權(quán)限，逐步將定價(jià)權(quán)完全交還給公司，實(shí)現(xiàn)政府行政力量的退出。這也符合十六屆三中全會(huì)關(guān)于“轉(zhuǎn)變政府經(jīng)濟(jì)管理職能，深化行政審批制度改革”的精神�！　。ㄋ模┘霸鐝�(qiáng)制第三者責(zé)任險(xiǎn)的后續(xù)措施　　即將于2004年5月1日實(shí)行的《道路交通安全法》將機(jī)動(dòng)車輛第三者責(zé)任險(xiǎn)列為法定保險(xiǎn)。這既是保險(xiǎn)業(yè)發(fā)揮管理功能的重要機(jī)會(huì)，也對保險(xiǎn)業(yè)提出了諸多新的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的新情況、新問題，監(jiān)管部門應(yīng)及早著手研究。我國地域遼闊，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)特征差別很大，因此，不宜由監(jiān)管部門制定統(tǒng)一的條款費(fèi)率�？梢越梃b德國的經(jīng)驗(yàn)，將條款費(fèi)率制定權(quán)下放給公司，監(jiān)管機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際情況提高或降低公司上繳的基金比例，通過基金比例浮動(dòng)——公司費(fèi)率浮動(dòng)——投保人行為這一傳導(dǎo)機(jī)制來間接影響市場主體行為，在不干涉公司微觀運(yùn)營的前提下實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控的目的。

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